A股上市銀行前三季度“成績單”已悉數(shù)放榜。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢、金融體系整體穩(wěn)健的基調(diào)下，42家A股上市銀行也向市場交出一份滿意的答卷。

10月30日，據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，前三季度42家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)約1.59萬億元，39家銀行歸母凈利實(shí)現(xiàn)正增長，其中有20家銀行增速更是達(dá)到兩位數(shù)。延續(xù)趨穩(wěn)勢頭，前三季度銀行不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)也普遍向好。

盈利能力持續(xù)提升

(資料圖片)

10月30日晚間，A股上市銀行2022年三季報(bào)全部披露完畢。前三季度，銀行積極應(yīng)對外部環(huán)境帶來的各類挑戰(zhàn)，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)營業(yè)績，42家銀行中有39家銀行歸母凈利實(shí)現(xiàn)正增長，有20家銀行增速達(dá)到兩位數(shù)。

前三季度，42家銀行合賺約1.59萬億元，以273天計(jì)算相當(dāng)于日賺約58.37億元。國有大行依舊是“最賺錢”的銀行。從凈利潤總額看，工商銀行(4.080, 0.00, 0.00%)穩(wěn)居第一，前三季度，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利2658.22億元，同比增長5.56%；建設(shè)銀行(5.290, 0.00, 0.00%)以2472.82億元的歸母凈利緊隨其后；農(nóng)業(yè)銀行(2.730, 0.00, 0.00%)歸母凈利為1975.05億元，較上年同期增長5.78%，排名六家國有大行第三名。

不過，從增速來看，郵儲銀行(3.930, 0.00, 0.00%)是國有大行中唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的銀行，今年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利738.49億元，同比增長14.48%。

股份制銀行也表現(xiàn)不俗，前三季度，平安銀行(10.670, 0.00, 0.00%)、招商銀行(28.190, 0.00, 0.00%)、中信銀行(4.440, 0.00, 0.00%)、興業(yè)銀行(15.420, 0.00, 0.00%)歸母凈利均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中，平安銀行增速最高，實(shí)現(xiàn)歸母凈利366.59億元，同比增長25.80%；其余3家銀行歸母凈利同比增速分別為14.21%、12.81%、12.13%。

部分區(qū)域性銀行盈利能力表現(xiàn)強(qiáng)勁。杭州銀行(12.330, 0.00, 0.00%)、成都銀行(13.540, 0.00, 0.00%)、江蘇銀行(6.930, 0.00, 0.00%)、張家港農(nóng)商行前三季度歸母凈利增速均超30%，分別為31.82%、31.60%、31.31%、30.10%。

雖然大多數(shù)銀行表現(xiàn)良好，但在疫情以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境承壓的大背景下，也有部分銀行的盈利指標(biāo)存在一定壓力。西安銀行(3.290, 0.00, 0.00%)、民生銀行(3.350, 0.00, 0.00%)、浦發(fā)銀行(6.740, 0.00, 0.00%)3家銀行歸母凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長，分別同比減少12.37%、4.82%、2.59%。

在光大銀行(2.750, 0.00, 0.00%)金融市場部宏觀研究員周茂華看來，從披露的銀行財(cái)報(bào)看，三季度銀行盈利能力強(qiáng)勁，經(jīng)營業(yè)績亮眼。預(yù)計(jì)四季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望進(jìn)一步加快，銀行金融機(jī)構(gòu)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度不減，信貸擴(kuò)張仍較為強(qiáng)勁，銀行利潤同比仍將保持較快增長，這也主要得益于央行保持流動性合理充裕，并通過改革、強(qiáng)化市場監(jiān)管及結(jié)構(gòu)性工具等，推動銀行綜合負(fù)債成本保持穩(wěn)定。

收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

從三季報(bào)數(shù)據(jù)來看，在當(dāng)前普遍利差收窄、疫情期間讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的情況下，銀行已將中間業(yè)務(wù)收入作為第二增長線，有多家銀行前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金收入呈正增長。

國有大行中，中國銀行(3.020, 0.00, 0.00%)前三季度實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入720.74億元，同比增加4.58億元，增長0.64%；工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1055.94億元，同比增長0.29%。

郵儲銀行更是把中間業(yè)務(wù)收入作為主要發(fā)力方向。該行在三季報(bào)中提到，在盈利模式上，通過不斷提升綜合金融服務(wù)和客戶經(jīng)營能力，跑出中收跨越“加速度”，前三季度郵儲銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)236.39億元，同比增長40.30%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入比率達(dá)9.20%，同比提高2.13個(gè)百分點(diǎn)。

增加的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入中，大多為理財(cái)、代理、托管等費(fèi)用，也有銀行轉(zhuǎn)型脈絡(luò)的印記。光大銀行在三季報(bào)中提到，該行著力培育財(cái)富管理特色，加快輕型化轉(zhuǎn)型，狠抓綠色中間業(yè)務(wù)發(fā)展，取得顯著成效。前三季度，該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入215.54億元，其中理財(cái)、代理、托管、結(jié)算等綠色中間業(yè)務(wù)收入91.33億元，同比增加4.92億元，增長5.70%，占比進(jìn)一步提升。

區(qū)域性銀行也同樣意識到中間業(yè)務(wù)收入帶來的利潤更具備可持續(xù)性。齊魯銀行(4.070, 0.00, 0.00%)前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為11.44億元，同比增長67.37%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營業(yè)收入中占比同比提升4.08個(gè)百分點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)拓展力度進(jìn)一步加大；杭州銀行前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入39.88億元，較上年同期增長46.94%。

北京銀行(4.060, 0.00, 0.00%)、江蘇銀行、蘭州銀行(3.860, 0.00, 0.00%)前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，同比增速分別為27.05%、12.76%、6.05%。

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究人士王劍輝在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)指出，中間業(yè)務(wù)確實(shí)是銀行轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要抓手，從前景上看還有較大的拓展空間，在拓展的同時(shí)，銀行在銷售投資或理財(cái)產(chǎn)品時(shí)還應(yīng)發(fā)揮主動性，能夠推出一些主動服務(wù)型產(chǎn)品，加大獲客能力，這樣才可以為自身創(chuàng)造更多的中間業(yè)務(wù)收入。

資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好

延續(xù)趨穩(wěn)勢頭，2022年前三季度銀行不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，完善風(fēng)險(xiǎn)處置方式資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。

截至前三季度末，中國銀行資產(chǎn)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)“雙降”，該行不良貸款率為1.31%，比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款余額為2279.04億元，較上年末減少191.12億元；郵儲銀行不良指標(biāo)出現(xiàn)“雙升”，該行不良貸款率為0.83%，較上年末微升0.01個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額為588.99億元，較上年末增加62.14億元，不過郵儲銀行不良貸款率表現(xiàn)依舊為六大國有行最佳。

農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行(4.480, 0.00, 0.00%)4家銀行的不良貸款率和不良貸款余額則呈現(xiàn)“一降一升”的態(tài)勢，不良貸款率指標(biāo)中交通銀行最高，為1.41%，但該行不良貸款率下降幅度最大，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，其他國有大行下降幅度則在0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.03個(gè)百分點(diǎn)左右。

江陰銀行(3.760, 0.00, 0.00%)、紫金銀行(2.580, 0.00, 0.00%)、蘇州銀行(6.930, 0.00, 0.00%)不良貸款率下降幅度也較大，具體來看，前三季度，上述3家銀行不良貸款率分別為0.98%、1.17%、0.88%，分別較上年末下降0.34個(gè)百分點(diǎn)、0.28個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行、浙商銀行(2.850, 0.00, 0.00%)、浦發(fā)銀行前三季度不良貸款率下降幅度也在0.06-0.12個(gè)百分點(diǎn)左右。

“預(yù)計(jì)四季度銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持良好，主要是經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，市場主體資產(chǎn)負(fù)債表整體在改善?！痹谥苊A看來，同時(shí)，銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置力度不減，并積極提升經(jīng)營效率和穩(wěn)健性。從銀行披露指標(biāo)看銀行保持盈利，不良率維持低位，撥備維持高位等都預(yù)示銀行資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)健。

在三季報(bào)中，亦有多家銀行將“風(fēng)控有力”作為工作重點(diǎn)。郵儲銀行表示，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升資本成本和風(fēng)險(xiǎn)成本精準(zhǔn)計(jì)量；平安銀行指出，強(qiáng)化對地產(chǎn)行業(yè)、受疫情影響較重等領(lǐng)域客戶的風(fēng)險(xiǎn)排查及管控化解工作；中信銀行稱，做好問題資產(chǎn)總量、過程、撥備、處置的“四個(gè)精細(xì)化管理”；南京銀行(10.340, 0.00, 0.00%)提到，四季度將持續(xù)強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)政策執(zhí)行，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)排查與預(yù)警管理；北京銀行則加速了智慧風(fēng)控體系的升級。

雖然前三季度，銀行資產(chǎn)質(zhì)量主要指標(biāo)保持穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較為充足，但還需關(guān)注到宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡問題仍較顯著，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控依舊面臨挑戰(zhàn)。“在當(dāng)前環(huán)境下，銀行應(yīng)著重于資產(chǎn)配置改善以及風(fēng)控手段的完善，防止未來資產(chǎn)質(zhì)量可能出現(xiàn)波動帶來的沖擊?！蓖鮿x說道。

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