萬(wàn)物云空間科技服務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“萬(wàn)物云”)向港交所主板提交上市申請(qǐng)，中信證券、花旗、高盛為聯(lián)席保薦人。

招股書(shū)顯示，萬(wàn)物云是中國(guó)領(lǐng)先的全域空間服務(wù)提供商，也是獨(dú)一無(wú)二的由社區(qū)、商企和城市空間「三駕馬車」業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動(dòng)的服務(wù)供應(yīng)商。其通過(guò)AIoT和BPaaS解決方案服務(wù)，在空間里實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程和混合運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而為客戶提升空間服務(wù)效率。

據(jù)披露，從2011年到2021年，萬(wàn)物云總收入規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)16倍，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

于往績(jī)記錄期間，公司的收入來(lái)自以下三個(gè)業(yè)務(wù)板塊：(i)社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù);(ii)商企和城市空間綜合服務(wù);及(iii)AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)。

2019年、2020年及2021年，公司總收入分別為人民幣(下同)139.27億元、181.46億元及237.05億元;年內(nèi)利潤(rùn)由2019年的10.40億元增至2020年的15.19億元，并進(jìn)一步增至2021年的17.14億元;年內(nèi)非《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》利潤(rùn)由2019年的11.53億元增至2020年的15.92億元，并進(jìn)一步增至2021年的18.88億元。

截至最后實(shí)際可行日期，萬(wàn)科直接持有6億股內(nèi)資股，持股占比57.12%，萬(wàn)科通過(guò)各全資附屬公司萬(wàn)傾、 萬(wàn)斛、萬(wàn)馬爭(zhēng)先、盈達(dá)投資基金、萬(wàn)殊之妙及萬(wàn)斛泉源擁有的合共6060萬(wàn)股股內(nèi)資股，持股占比5.77%，因此，萬(wàn)科于公司擁有權(quán)益并有權(quán)行使合共約62.89%的投票權(quán)。萬(wàn)科企業(yè)、萬(wàn)傾、萬(wàn)斛、萬(wàn)馬爭(zhēng)先、盈達(dá)投資基金、萬(wàn)殊之妙及萬(wàn)斛泉源共同構(gòu)成控股股東集團(tuán)。

關(guān)于募資用途，萬(wàn)物云計(jì)劃用于：為在選定街道打造獨(dú)特的高濃度街區(qū)策略提供資金及將公司的「萬(wàn)物云街道」模式在全國(guó)范圍內(nèi)擴(kuò)張，旨在擴(kuò)大業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及創(chuàng)造新收入機(jī)會(huì);用于投入AIoT及BPaaS解決方案的開(kāi)發(fā);通過(guò)收購(gòu)或投資增值服務(wù)提供商及公司行業(yè)內(nèi)上下游供應(yīng)鏈的服務(wù)提供商來(lái)孵化萬(wàn)物生態(tài)體系;用于吸納及培養(yǎng)人才等。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)物云上市申請(qǐng) 聯(lián)席保薦人 中信證券 萬(wàn)科旗下萬(wàn)物云