又有新龍頭入局新能源新材料

日前，寧波長鴻高分子科技股份有限公司（下稱“ 長鴻高科 ”）發(fā)布公告，公司決定和盤錦晟騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“ 盤錦晟騰 ”）合作，共同研發(fā)光伏POE膠膜的改性替代材料及其生產(chǎn)工藝，以及氫化丁腈橡膠（HNBR）及其生產(chǎn)工藝。 有業(yè)內(nèi)人士測算，光伏POE膠膜改性替代材料和HNBR于2025年對應(yīng)的市場空間預(yù)計(jì)分別為 115億元和94億-112億元 。但不論原料還是技術(shù)工藝，這兩大材料目前以進(jìn)口為主。所以，在新能源汽車和光伏的風(fēng)口下，市場充滿想象力。 另外，HNBR是丁腈橡膠中分子鏈上的碳碳雙鍵加氫飽和得到的產(chǎn)物，故也稱為高飽和丁腈橡膠。傳統(tǒng)化工材料HNBR卻在應(yīng)用場景上與鋰電領(lǐng)域非常搭，作為鋰電領(lǐng)域正極粘結(jié)劑，可提高電池電化學(xué)性能；作為分散劑，其分散性優(yōu)異并可確保導(dǎo)電劑的導(dǎo)電性，對電池的循環(huán)性能起到提升作用。突出的作用，HNBR勢必伴隨鋰電的需求增長而擴(kuò)張。

POE賽道新選手不斷涌入

(資料圖片僅供參考)

近年來，萬華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、中石化、東方盛虹等眾多國內(nèi)化工巨頭紛紛入局，市場火熱度極高。 來源：網(wǎng)絡(luò)公開

01

茂名石化POE項(xiàng)目

今年5月，中國石化集團(tuán)茂名石油化工有限公司《5萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）工業(yè)試驗(yàn)裝置項(xiàng)目》環(huán)評文件獲得審批并予以公示，隨后正式開工建設(shè)。 項(xiàng)目總投資約99769萬元，環(huán)保投資約183萬元。 新建1套5萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）工業(yè)試驗(yàn)裝置、1個(gè)中間罐區(qū)以及配套的廢氣處理設(shè)施等，其他供水、供熱、供電等公輔、儲運(yùn)工程以及火炬系統(tǒng)、廢水處理與固廢暫存等環(huán)保工程均依托化工廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施。項(xiàng)目生產(chǎn)所需的乙烯、1-辛烯、1-丁烯及氫氣等主要原料由化工廠區(qū)自產(chǎn)，催化劑、正己烷、三異丁基鋁、抗氧劑母粒、助催化劑等原料外購，設(shè)計(jì)產(chǎn)能5萬噸/年，其中1-辛烯彈性體3萬噸/年、1-丁烯彈性體2萬噸/年。 項(xiàng)目特點(diǎn)：茂名現(xiàn)有的乙烯裝置和 5 萬噸/年線性α烯烴（LAO）裝置，可以生產(chǎn)本項(xiàng)目所需的各種原料，從而有效地降低了試驗(yàn)成本；同時(shí)，茂名化工廠的依托條件完備，項(xiàng)目所需的各類公用工程和環(huán)保設(shè)施均可依托現(xiàn)有設(shè)施提供。

早在2022年9月22日，茂名石化1000噸/年P(guān)OE中試裝置一次開車成功，該裝置采用中國石化自主開發(fā)的烯烴溶液聚合技術(shù)。標(biāo)志著中國石化成為我國首家具備相關(guān)成套自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)專利商，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，并為中國石化在建5萬噸/年P(guān)OE工業(yè)化裝置順利投產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

02

萬華化學(xué)POE項(xiàng)目

萬華POE項(xiàng)目位于萬華化學(xué)煙臺工業(yè)園，與乙烯項(xiàng)目在一起，項(xiàng)目占地約1215畝，計(jì)劃投資176億元，主要建設(shè)120萬噸/年乙烯裂解裝置、25萬噸/年低密度聚乙烯（LDPE）裝置、2×20萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）裝置、20萬噸/年丁二烯裝置、55萬噸/年裂解汽油加氫裝置（含3萬噸/年苯乙烯抽提）、40萬噸/年芳烴抽提裝置以及配套輔助工程和公用設(shè)施。 最新動態(tài)點(diǎn)擊： 萬華化學(xué)千噸級乙烯精餾塔提前交付，二期項(xiàng)目將打破POE國外技術(shù)壟斷 萬華化學(xué)在POE的布局中走在前列，并延續(xù)了此前在精細(xì)化學(xué)品及新材料領(lǐng)域的一體化、相關(guān)多元化、精細(xì)化和低成本的發(fā)展戰(zhàn)略。

03

衛(wèi)星化學(xué)POE項(xiàng)目

衛(wèi)星化學(xué)6月19日披露，1,000噸/年α-烯烴工業(yè)試驗(yàn)裝置已順利運(yùn)營，POE裝置正在設(shè)計(jì)中。α-烯烴解決了公司未來發(fā)展POE的原料瓶頸，這是衛(wèi)星化學(xué)最大的先發(fā)優(yōu)勢。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。 建設(shè)內(nèi)容：20萬噸/年乙醇胺（EOA）、80萬噸/年聚苯乙烯（PS）、10萬噸/年a-烯烴與配套POE、75萬噸/年碳酸酯系列生產(chǎn)裝置及相關(guān)配套工程，共分三期進(jìn)行分步實(shí)施。一期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容包括2套15萬噸/年碳酸酯及電解液添加劑裝置，2套10萬噸/年2醇胺裝置，2套20萬噸/年聚苯乙烯裝置及配套公輔工程；二期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)10萬噸a-烯烴及POE裝置，年產(chǎn)15萬噸/年碳酸酯系列裝置；三期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)40萬噸聚苯乙烯(PS) 裝置，年產(chǎn)30萬噸碳酸酯系列裝置。三期項(xiàng)目于2027年12月全部建成投產(chǎn)。 此外，衛(wèi)星化學(xué)用高達(dá)257億元投資，向下游延伸高端聚烯烴（mPE）、聚乙烯彈性體（POE）、潤滑油基礎(chǔ)油（PAO）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料。

04

天津石化POE項(xiàng)目

建設(shè)內(nèi)容：120萬噸/年乙烯裝置，60萬噸/年裂解汽油加氫裝置，50萬噸/年HDPE裝置，38萬噸/年芳烴抽提裝置，35萬噸/年P(guān)P裝置, 30萬噸/年LLDPE裝置，30萬噸/年丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂（ABS）裝置，20萬噸/年α-烯烴（LAO）裝置，15萬噸/年丁二烯裝置，13/4 萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置，13萬噸/年丙烯腈裝置，10萬噸/年超高分子量（UHMWPE）裝置，10萬噸/年聚烯烴彈性體(POE）裝置。 最新動態(tài)點(diǎn)擊： 中石化與英力士共同運(yùn)營120萬噸/年天津南港乙烯項(xiàng)目！中石化英力士（天津）石化有限公司成立

05

東方盛虹POE項(xiàng)目

2022年，盛虹自主研發(fā)POE催化劑及生產(chǎn)技術(shù)成功中試，打破壟斷，成為全國唯一同時(shí)具備光伏級EVA和POE自主生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。 今年盛虹煉化官宣了相關(guān)項(xiàng)目，烯烴產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目規(guī)劃面積約1033畝，計(jì)劃建設(shè)20萬噸/年α-烯烴裝置、30萬噸/年P(guān)OE裝置、30萬噸/年丁辛醇裝置、30萬噸/年丙烯酸及酯裝置、24萬噸/年雙酚A裝置，將利用盛虹煉化一體化豐富的乙烯、丙烯、苯酚、丙酮等基礎(chǔ)中間產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展下游材料業(yè)務(wù)高端應(yīng)用，向新材料領(lǐng)域延伸布局。建設(shè)期為2年。

06 浙江石化

項(xiàng)目名稱：浙江石油化工有限公司高端新材料項(xiàng)目（具體以實(shí)際備案項(xiàng)目名稱為準(zhǔn)） 建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目對4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目的相關(guān)裝置進(jìn)行挖潛增效，擬新建400萬噸/年催化裂解裝置、35萬噸/年α-烯烴裝置、2x20噸/年P(guān)OE聚烯烴彈性體裝置、8萬噸/年聚丁烯-1 裝置、100萬噸/年醋酸裝置、2x30萬噸/年醋酸乙烯裝置、30萬噸/年 EVA/LDPE(管式)裝置、2x15萬噸/年己二酸裝置、25萬噸/年己二腈裝置、28萬噸/年己二胺裝置、50萬噸/年尼龍66鹽裝置、60萬噸/年順酐裝置、50萬噸/年1,4-丁二醇裝置、20萬噸/年P(guān)BS裝置、 12萬噸/年聚四氫呋喃裝置、3萬噸/年NMP裝置、27萬噸/年硝酸裝置、66萬噸/年丙烯腈裝置、 20萬噸/年SAR裝置、30萬標(biāo)立/時(shí)CO2重整裝置、100萬噸/年甲醇裝置、60萬噸/年合成氨裝置、24萬噸/年雙酚A裝置等及相關(guān)公用工程裝置（可能存在部分裝置類型或規(guī)模會根據(jù)市場情況進(jìn)行調(diào)整）。 項(xiàng)目進(jìn)展：尚在規(guī)劃中

07 蘭州石化

項(xiàng)目名稱：蘭州石化轉(zhuǎn)型升級乙烯改造項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容：主體工程包括：煉油區(qū)新建20萬噸/年碳二二回收裝置、5萬噸/年P(guān)SA裝置；化工區(qū)新建120萬噸/年乙烯裝置(新建120萬噸/年裂解+急冷單元，利舊46萬噸/年乙烯后分離系統(tǒng))、10萬噸/年UHMWPE 裝置、2萬噸/年辛烯-1裝置、10萬噸/年P(guān)OE裝置、14萬噸/年EVA 裝置、40萬噸/年P(guān)P裝置、30萬噸/年HDPE、80萬噸/年裂解汽油加氫、80萬噸/年芳烴抽提；重啟煉油區(qū)16萬噸/年乙烯乙烷濃縮；改造煉油區(qū)120萬噸/年一套催化裂化裝置，300萬噸/年柴油加氫裝置、120萬噸/年柴油加氫裝置。 項(xiàng)目進(jìn)度：尚在規(guī)劃中 由此可見POE項(xiàng)目近幾年上馬的項(xiàng)目非常多，其他的項(xiàng)目信息流程君就不進(jìn)行一一介紹了。

為什么化工龍頭紛紛進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域

近年來我國在新材料領(lǐng)域，無論是在研發(fā)還是產(chǎn)業(yè)方面都取得了蓬勃發(fā)展。由于新能源純電動車市場與儲能市場大熱，也帶動了新能源新材料的快速發(fā)展和化工材料不斷拓展新應(yīng)用場景。

為什么化工龍頭都紛紛進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域？

有行業(yè)人士分析主要有兩個(gè)原因。

第一個(gè)原因是自從碳達(dá)峰碳中和政策之后 整個(gè)能源體系進(jìn)行重構(gòu)的趨勢已經(jīng)勢不可擋 電動車的滲透率比大家預(yù)期的想象的快 歐洲 美國的電動車的滲透率較此前的預(yù)期也在大幅提前 所以相當(dāng)于中美歐三個(gè)大國 在汽車 整個(gè)能源體系上 都在朝這新能源體系發(fā)展 所以整個(gè)能源材料的市場會增長的特別快 預(yù)計(jì)鋰電材料2025年的需求 相對于20年增長8-11倍 很多材料比如三元 鐵鋰 負(fù)極 電解液需求量可能都到百萬噸以上 市場容量比如電解液可能有2000多億 負(fù)極有1800多億 這么大的市場 這么快的增速 作為化工龍頭企業(yè)它很難抵擋住誘惑然后光伏材料 像EVA可能到2025年需求量有176萬噸 POE可能是50萬噸 就是說復(fù)合增速也在30%以上 所以新能源材料可能是材料里面未來10年增長最快的賽道誰丟失了主賽道誰就喪失了先機(jī)這是其中第一個(gè)因素第二個(gè)因素是 碳達(dá)峰碳中和對傳統(tǒng)化工行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張是一個(gè)很大的制約 自從國家宣布碳達(dá)峰碳中和之后 龍頭企業(yè)純粹的靠普通產(chǎn)能的擴(kuò)張已經(jīng)到達(dá)天花板此前中國占全球化工品市場容量已經(jīng)達(dá)到了40% 所以化工龍頭企業(yè)要增長 要么通過創(chuàng)新驅(qū)動來實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代 要么重新進(jìn)入一個(gè)高增長的賽道 這是化工龍頭企業(yè)進(jìn)入新能源賽道的主要動機(jī)

如何看化工龍頭企業(yè)進(jìn)入新材料領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢呢？

第一化工龍頭企業(yè)具備低成本制造的能力化工龍頭企業(yè)之所以能在原先劇烈的產(chǎn)業(yè)競爭當(dāng)中脫穎而出 把其他對手打敗 一定是在這個(gè)競爭的過程當(dāng)中 培養(yǎng)出了低成本控制的能力 包括生產(chǎn)的低成本 投資的低成本 新能源材料生產(chǎn)所用的主要原材料為化工原料 金屬等 傳統(tǒng)化工企業(yè)可以基于其具備的資源 產(chǎn)品 副產(chǎn)品 等優(yōu)勢向新能源材料領(lǐng)域延伸并建立成本優(yōu)勢 以磷酸鐵鋰和DMC為例 磷化工和鈦白粉企業(yè)可以分別基于其磷酸資源和副產(chǎn)硫酸亞鐵進(jìn)入前軀體磷酸鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié) 煤制乙二醇企業(yè)可以通過較低的投資技改生產(chǎn)DMC 均可以建立一定的成本優(yōu)勢 第二個(gè)優(yōu)勢是大規(guī)模制造能力因?yàn)楝F(xiàn)在的新能源汽車已經(jīng)過了滲透率從0~5%這個(gè)階段 后面是10%到20% 到40%-50% 在這個(gè)過程當(dāng)中大規(guī)模的制造能力是非常重要的 這方面化工龍頭企業(yè)是比較有優(yōu)勢的 以前滲透率在從0~5%的過程當(dāng)中 一些小企業(yè)有一些先發(fā)優(yōu)勢 但如果要進(jìn)入第二個(gè)普及階段 不僅僅電池材料 包括電池 甚至包括電動車 一定要有大規(guī)模制造的能力 這一點(diǎn)其實(shí)在汽車行業(yè)也是 傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中 一定也會有一些企業(yè)能夠存活下來 依托的就是他們積極向電動化轉(zhuǎn)型 同時(shí)具備大規(guī)模制造的這種能力 造車新勢力大規(guī)模制造是對他們來說是一個(gè)弱項(xiàng) 非常明顯的弱項(xiàng) 這個(gè)產(chǎn)業(yè)原理對材料行業(yè)也是一樣 大規(guī)模制造也是原先那幫企業(yè)的弱項(xiàng) 但是對傳統(tǒng)的化工龍頭企業(yè)說大規(guī)模制造他們的強(qiáng)項(xiàng) 所以在普及的過程當(dāng)中 化工龍頭企業(yè)一定能在這里面做出比較重要的貢獻(xiàn) 所以這是我覺得兩個(gè)是化工企業(yè)進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域的優(yōu)勢 第三個(gè)優(yōu)勢是化學(xué)合成知識方面的優(yōu)勢正極材料也好 負(fù)極材料也好 電解液也好 電解質(zhì)也好 他們依托的本質(zhì)上就是化學(xué)合成的知識 相對于一些化工品來說的話 合成難度上面其實(shí)還是低一些的 新能源材料跟化工龍頭企業(yè)原先的戰(zhàn)場相關(guān) 都是傳統(tǒng)化工龍頭企業(yè)優(yōu)勢所在 這里面相對特殊的就是隔膜 考驗(yàn)的不是合成方面的能力 更多的是拉膜的技術(shù)和設(shè)備 此外 一旦化工龍頭進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域 利用他們在化學(xué)合成知識方面的優(yōu)勢 一定程度會推動電池體系的演進(jìn) 所以有了成本 大規(guī)模制造 再加上化工合成的專業(yè)能力 這三個(gè)優(yōu)勢相信這批化工龍頭企業(yè)進(jìn)入新能源材料領(lǐng)域 大概率會取得成功 并且可能很快就會進(jìn)入主流的供應(yīng)鏈體系 或許不久的將來，化工龍頭有望成為新能源材料賽道的主力軍！

文章內(nèi)容來源DT新材料及各類公開信息，責(zé)任編輯：胡靜，審核人：李崢

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