精工科技（002006）7月3日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年6月30日接受2家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、證券公司。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

(資料圖)

問(wèn)：公司基本情況介紹

答：精工科技始創(chuàng)于1992年，2004年在深交所上市，總股本45,516萬(wàn)元，其中控股股東中建信持股29.99%，公司立足高端化、智能化、綠色化、信息化，緊抓國(guó)家對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)的政策扶持力度，聚焦并形成了以碳纖維新材料高端裝備和新能源高端裝備二主和智能建機(jī)、智能紡機(jī)二輔的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，先后承擔(dān)實(shí)施了100多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目，成功開發(fā)150余種高尖端、高附加值產(chǎn)品，擁有290多項(xiàng)專利，50多次榮獲國(guó)家、部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，系國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)。后續(xù)，公司將通過(guò)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作的良性互動(dòng)，努力將公司打造成為主業(yè)突出、技術(shù)領(lǐng)先、治理規(guī)范、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)際一流的高端裝備系統(tǒng)集成解決方案提供商。

問(wèn)：公司碳纖維裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況介紹

答：精工科技碳纖維裝備制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)始于2013年，初期主要參與公司原控股股東精功集團(tuán)500噸碳纖維舊線的改造論證、調(diào)研等工作，同年7月，公司開始了千噸級(jí)碳纖維成套生產(chǎn)線的研發(fā)試制工作，通過(guò)內(nèi)聯(lián)外合的發(fā)展模式，憑借公司自身的設(shè)計(jì)加工制造優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，于2015年完成國(guó)內(nèi)首臺(tái)套千噸級(jí)碳纖維成套生產(chǎn)線的研發(fā)制造。之后，公司在總結(jié)千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，不斷致力于碳纖維生產(chǎn)技術(shù)、工藝、裝備系統(tǒng)集成創(chuàng)新、生產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)化推廣等工作，開展了0.4-3.3米不同寬幅的碳纖維生產(chǎn)線、復(fù)合材料專用裝備等新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用。2020年首條國(guó)產(chǎn)化千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線一次性試車成功并交付用戶使用，整線核心設(shè)備預(yù)氧爐首次出口韓國(guó)。 伴隨著碳纖維行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，疊加碳纖維裝備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)加速，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，形成了系列化、批量化的生產(chǎn)能力，尤其是2020年以來(lái)，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)累計(jì)簽署合同金額超過(guò)30億元，完成18條全國(guó)產(chǎn)化碳纖維生產(chǎn)線的交付，主要客戶位于吉林、江蘇、上海、浙江、韓國(guó)等地，產(chǎn)線入選國(guó)內(nèi)首臺(tái)（套）裝備、獲“紡織之光”科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，牽頭制定了碳纖維生產(chǎn)成套裝備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

問(wèn)：公司碳纖維裝備的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域

答：目前，公司在碳纖維裝備業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要為：一是交鑰匙工程業(yè)務(wù)：可為用戶提供交鑰匙工程和一站式服務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目前期規(guī)劃、可研、廠房設(shè)計(jì)與建設(shè)、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)與制造、安裝與工藝技術(shù)服務(wù)。公司承接的碳化線項(xiàng)目90%為交鑰匙工程。二是升級(jí)改造業(yè)務(wù)：為用戶提供現(xiàn)有生產(chǎn)線的各種升級(jí)改造服務(wù)，使生產(chǎn)線工作效率、產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅度提升。三是提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)：可根據(jù)客戶的不同需求定制各種規(guī)格的碳纖維生產(chǎn)線并提供系統(tǒng)解決方案、為用戶量身定制碳纖維生產(chǎn)線上的專用裝備。另外，可定制復(fù)合材料專用裝備如碳纖維罐體纏繞機(jī)，可廣泛用于制作各類型罐體、壓力容器、氣瓶、圓錐體等。

問(wèn)：公司在碳纖維行業(yè)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力及碳纖維生產(chǎn)線主要技術(shù)性能優(yōu)勢(shì)

答：公司是國(guó)內(nèi)首家完成高性能碳纖維生產(chǎn)線全國(guó)產(chǎn)化的裝備制造商，也是目前唯一一家具備碳纖維生產(chǎn)線整線設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)的廠家、國(guó)內(nèi)碳纖維核心設(shè)備出口的唯一供應(yīng)商。 目前，精工科技碳纖維生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；?、系列化，正在逐步進(jìn)口替代，從放絲機(jī)到收絲機(jī)再到廢氣系統(tǒng)，全部都由公司自行生產(chǎn)，整線已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，同時(shí)，公司區(qū)別于其它碳纖維裝備供應(yīng)商，公司對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的裝備技術(shù)以及各個(gè)裝備之間的工藝匹配已熟練掌握，可為用戶提供交鑰匙工程和一站式服務(wù)，具備交期快（10個(gè)月交付）、運(yùn)行能耗低（1.8萬(wàn)度電/噸）、產(chǎn)能大（單線>3000噸）、連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)（60天）、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)低（一次性開車）、見效快（試車即投產(chǎn)）、性能優(yōu)越（可滿足生產(chǎn)T400/T700/T800/T1000等等級(jí)纖維）等顯著優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)：公司新能源裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展近況

答：公司新能源裝備制造領(lǐng)域始于2005年，于多晶起家，歷經(jīng)5年時(shí)間，于2010年在光伏裝備領(lǐng)域成功完成了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)。之后，對(duì)單晶爐的研發(fā)停滯了一段時(shí)間，在本次控股股東變更后，在產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)定位中經(jīng)過(guò)多次討論，結(jié)合公司本身在新能源領(lǐng)域有較好的基礎(chǔ)，最終決定全面轉(zhuǎn)戰(zhàn)單晶爐裝備市場(chǎng)，重拾公司的業(yè)內(nèi)品牌地位。按照“產(chǎn)業(yè)化、系列化、成套化”的發(fā)展思路，通過(guò)產(chǎn)品的不斷升級(jí)換代、工藝技術(shù)提升，成功研制出JDL系列單晶爐、JXQ系列金剛線切片機(jī)、JCL系列沉積爐、高溫純化爐等裝備并在客戶試用中，力爭(zhēng)在后續(xù)新一輪發(fā)展取得良好的業(yè)績(jī)。

問(wèn)：近幾年公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

答：近幾年，受益于公司各大業(yè)務(wù)板塊尤其是碳纖維裝備業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，2020年-2022年，公司營(yíng)業(yè)收入從10.27億元增長(zhǎng)到23.57億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48.43%（其中，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入從2.07億元增長(zhǎng)到15.37億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)172.16%，占公司營(yíng)業(yè)收入比例由2020年的19.39%提升至2022年的65.20%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)從0.28億元增長(zhǎng)到2.93億元，碳纖維裝備業(yè)務(wù)真正成為公司的核心產(chǎn)業(yè)。

問(wèn)：公司本次定增基本情況

答：本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%；發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過(guò)136,548,000股（含本數(shù)）。 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)194,997.37萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于：碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項(xiàng)目、高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，均圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)開展。

問(wèn)：國(guó)內(nèi)投資碳纖維項(xiàng)目的主要模式

答：目前，國(guó)內(nèi)上馬的碳纖維項(xiàng)目，主要由三種模式： 模式1：設(shè)備自供：當(dāng)然核心設(shè)備如氧化爐和收絲機(jī)仍然進(jìn)口，現(xiàn)階段精工科技基本不參與該模式下的碳纖維項(xiàng)目。 模式2：整線采購(gòu)：主要為整線交鑰匙工程，也是精工科技的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)項(xiàng)，特別是大型碳纖維項(xiàng)目，對(duì)供應(yīng)商資金實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、技術(shù)實(shí)力等各方面都有極高的要求，這也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甚至國(guó)際市場(chǎng)很少有廠家能與精工科技競(jìng)爭(zhēng)。公司承接的碳化線項(xiàng)目90%為交鑰匙工程。 模式三：?jiǎn)螜C(jī)采購(gòu)，自行組裝：主要為廠家自行從各供應(yīng)商采購(gòu)各個(gè)單機(jī)部件，然后自己串聯(lián)整線，這個(gè)難度較大，需要協(xié)調(diào)各供應(yīng)商，安裝和調(diào)試都會(huì)產(chǎn)生拖延，同時(shí)，整線工藝匹配方面也很容易出問(wèn)題，整體項(xiàng)目進(jìn)展相對(duì)緩慢。

問(wèn)：目前萬(wàn)噸碳絲投資額，其中裝備占比

答：根據(jù)測(cè)算，目前純碳纖維環(huán)節(jié)萬(wàn)噸投資約為8億元（不含土地費(fèi)用），其中，碳纖維設(shè)備占比80%左右。

問(wèn)：如何判斷碳纖維的性能

答：碳纖維是一種絲狀碳素材料，力學(xué)性能優(yōu)異，具有較強(qiáng)的軍民兩用屬性和高強(qiáng)度、高模量、質(zhì)量輕、耐高溫等一系列優(yōu)異性能，用途十分廣泛。根據(jù)碳纖維絲束中單絲的數(shù)量，碳纖維一般可分為大絲束與小絲束兩類。大絲束碳纖維一般是指絲束數(shù)量大于等于48K產(chǎn)品（早期為24K，后隨著絲束的不斷增加標(biāo)準(zhǔn)上升），主要用于風(fēng)電碳梁、建筑補(bǔ)強(qiáng)、壓力容器、交通運(yùn)輸和能源、體育休閑用品等工業(yè)和民用領(lǐng)域，小絲束碳纖維一般包括1K、3K、6K、12K和24K等產(chǎn)品，主要用于國(guó)防軍工、航空航天等高端技術(shù)領(lǐng)域。小絲束碳纖維對(duì)比大絲束碳纖維，力學(xué)性能上更好一些，但價(jià)格相對(duì)更高一些。

問(wèn)：截至2季度公司在手訂單情況

答：目前在手訂單主要為公司與浙江寶旌簽署的碳化線合同、公司與韓國(guó)曉星簽署的一期2條碳纖維生產(chǎn)線的核心裝備訂單，包括放絲機(jī)、天然氣氧化爐、低碳爐、高碳爐、干燥爐、廢氣處理系統(tǒng)等。同時(shí)，公司與上海石化（600688）研究院、長(zhǎng)盛科技、常州宏發(fā)等都有合作。此外，公司海外業(yè)務(wù)也在全力推進(jìn)中，當(dāng)前正在積極拓展土耳其、印度等國(guó)外市場(chǎng)。

問(wèn)：碳纖維市場(chǎng)未來(lái)需求情況及公司訂單獲取能力

答：根據(jù)公開信息顯示，僅2023年第一季度碳纖維擬新建項(xiàng)目產(chǎn)能近期（一期）超8萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期總產(chǎn)能近18萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)的高速擴(kuò)張，必將促使市場(chǎng)對(duì)高性能碳纖維生產(chǎn)設(shè)備的需求。憑借近年公司在碳纖維裝備領(lǐng)域20多條整線和幾十臺(tái)套核心裝備國(guó)內(nèi)外的銷售和交付經(jīng)驗(yàn)積累與沉淀，公司后續(xù)在新老客戶碳纖維建設(shè)項(xiàng)目中訂單獲取能力和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。 目前，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)仍處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司正在拓展新的業(yè)務(wù)模式，加快從“設(shè)備供應(yīng)商”向“系統(tǒng)集成解決方案提供商”轉(zhuǎn)變進(jìn)程，全力以赴拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，爭(zhēng)取更多的銷售。

問(wèn)：碳絲與原絲的匹配情況

答：正常情況下，原絲與碳絲的比例約為2:1，2噸原絲能生產(chǎn)1噸左右碳絲。

問(wèn)：公司做大最強(qiáng)碳纖維新材料高端裝備的措施

答：碳纖維產(chǎn)業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變更的方向，是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。近年來(lái)國(guó)家和地方政府出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好政策環(huán)境。為充分把握機(jī)遇，進(jìn)一步做大做強(qiáng)碳纖維新材料裝備，加快推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，擴(kuò)大公司碳纖維及復(fù)材裝備業(yè)務(wù)規(guī)模、智能制造能力、提高市場(chǎng)份額、增強(qiáng)公司盈利能力，持續(xù)鞏固公司在碳纖維裝備領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力及領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司2023年啟動(dòng)了本次定向增發(fā)，擬定向增發(fā)的募投項(xiàng)目均圍繞碳纖維裝備主業(yè)，與公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)。后續(xù)募投項(xiàng)目如順利實(shí)施，將主要形成年產(chǎn)高性能碳纖維成套裝備20臺(tái)/套、復(fù)材專用裝備150臺(tái)/套、復(fù)材裝備模具及部件加工200臺(tái)/套的生產(chǎn)能力，提升高性能碳纖維裝備的進(jìn)口替代能力;

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

關(guān)鍵詞：