?????????????中信證券股份有限公司

【資料圖】

?????????關于惠州億緯鋰能股份有限公司

?????????????關聯(lián)交易的核查意見

??中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為惠州億緯鋰能股份有

限公司（以下簡稱“億緯鋰能”“公司”）向特定對象發(fā)行?A?股股票的保薦機構，

根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》

?????????????????《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對億緯鋰能本次關聯(lián)交易事項進行了審

慎核查，發(fā)表如下核查意見：

??一、關聯(lián)交易概述

議通過了《關于關聯(lián)交易的議案》，相關事宜如下：

??（1）人員借調

??SK新能源（江蘇）有限公司（以下簡稱“SK新能源”）向公司子公司湖北

億緯動力有限公司（以下簡稱“億緯動力”）借調CMO、COO、財務經理人員各

一名，協(xié)助SK新能源的日常經營管理業(yè)務，借調費用每月合計170,000元。

??（2）設備轉讓

??億緯動力擬將部分設備以其賬面價值，即不低于人民幣55.30萬元（不含增值

稅）的價格轉讓給湖北金泉新材料有限公司（以下簡稱“金泉新材料”）。

??公司董事兼高級管理人員江敏女士擔任SK新能源的董事，金泉新?材料為公

司控股股東西藏億緯控股有限公司（以下簡稱“億緯控股”）控制的子公司，根

據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，SK新能源和金泉新材料均

為公司的關聯(lián)法人。

???（1）2023?年?6?月?27?日，公司召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過

了《關于關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事劉金成先生、江敏女士回避表決。同時，

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

???（2）本次關聯(lián)交易在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

???（3）上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產

重組。

???二、交易對方的基本情況

???（1）企業(yè)名稱：SK新能源（江蘇）有限公司

???（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91320991MA1YM6E564

???（3）企業(yè)類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

???（4）法定代表人：JEE?DONG?????SEOB

???（5）注冊資本：121,700萬美元

???（6）住所：鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)希望大道南路59號

???（7）經營范圍：鋰離子動力及儲能電池、電池芯及電池模組的生產、加工、

銷售、研發(fā)、售后服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限制和

禁止企業(yè)經營的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后

方可開展經營活動）

???（8）關聯(lián)關系情況說明：公司董事兼高級管理人員江敏女士擔任SK新能源

的董事，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，SK新能源為公

司的關聯(lián)法人。

???（9）截至2022年12月31日，SK新能源的總資產為1,487,377.28萬元，凈資產

為563,404.76萬元，2022年度營業(yè)收入1,094,951.66萬元，凈利潤33,227.40?萬元。

上述財務數據已經審計。

??（1）企業(yè)名稱：湖北金泉新材料有限公司

??（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91420800MA4915QD3X

??（3）企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

??（4）住所：荊門市掇刀區(qū)興化五路20號

??（5）法定代表人：駱錦紅

??（6）注冊資本：2,000萬人民幣

??（7）經營范圍：一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類

化學品的制造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含

許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售

（不含危險化學品）；高純元素及化合物銷售;生態(tài)環(huán)境材料制造；生態(tài)環(huán)境材料

銷售；新材料技術研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料

銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理;金屬材料制造；金

屬材料銷售;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；

貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉

讓、技術推廣（除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

??（8）關聯(lián)關系情況說明：截至本公告日，億緯控股持有金泉新材料100%的

股權。

??（9）截至2022年12月31日，金泉新材料的總資產為71,190.00萬元，凈資產

為3,341.40萬元，2022年度營業(yè)收入40,760.59萬元，凈利潤4,087.53萬元。上述財

務數據已經審計。

??三、關聯(lián)交易主要內容

??（1）SK新能源向億緯動力借調CMO、COO、財務經理人員各一名，協(xié)助SK

新能源的日常經營管理業(yè)務，借調費用每月合計170,000元。

??（2）每個借調人員各自的借調期間為自借調起始之日起的1年。在借調期間

屆滿前30天，如本合同雙方中任何一方未以書面形式通知另一方終止借調的，則

該人員的借調期間自動順延一年，依此類推。

??（1）交易雙方同意以標的資產的賬面價值為交易依據進行交易。

??（2）上述標的資產權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情

況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其

他情況。

??四、本次交易的目的和對公司的影響

??為滿足SK新能源日常經營管理業(yè)務所需，SK新能源向億緯動力借調CMO、

COO、財務經理人員各一名；為優(yōu)化公司資產使用效率，億緯動力因技術升級擬

將不再使用的生產設備轉讓給金泉新材料。上述關聯(lián)交易價格遵循平等自愿、互

惠互利、公平公允的原則，不會對公司正常生產經營造成重大不利影響，亦不會

對公司獨立性產生影響，不存在損害公司和公司股東利益的情形。

??五、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生各類關聯(lián)交易的總金額

生各類關聯(lián)交易的總金額合計12,518.81萬元。

??六、董事會、獨立董事、監(jiān)事會意見

??公司董事會同意SK新能源向公司子公司億緯動力借調人員，同意?億緯動力

將部分設備轉讓給金泉新材料。上述關聯(lián)交易的交易價格遵循公允定價原則，不

存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

??公司董事會審議上述關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事已依法回避表決，審議和表

決程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次人員借調為SK新能源日

常經營管理所需，轉讓部分資產有利于公司提高資產利用效率，且交易價格定價

公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會

對公司持續(xù)經營能力產生影響。獨立董事一致同意公司本次關聯(lián)交易事項。

??經審核，全體監(jiān)事認為：公司本次關聯(lián)交易審議程序符合《公司法》《證券

法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，交易價格遵循公允定價原則，

不會對公司持續(xù)經營能力產生影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??七、保薦機構核查意見

??作為億緯鋰能的保薦機構，中信證券經核查后認為：

??本次關聯(lián)交易事項已經公司第六屆董事會第十七次會議、第六屆監(jiān)事會第十

六次會議審議通過。董事會審議關聯(lián)交易議案時，關聯(lián)董事回避表決，獨立董事

發(fā)表了獨立意見。本次交易涉及的相關關聯(lián)交易事項履行了必要的決策程序，符

合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關規(guī)定的要求。本次關聯(lián)交易的交易價格遵循

公允定價原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。

??綜上，保薦機構對億緯鋰能本次關聯(lián)交易事項無異議。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于惠州億緯鋰能股份有限公司關

聯(lián)交易的核查意見》的簽字蓋章頁）

保薦代表人：

???????????????史松祥?????????年???月???日

???????????????邱斯晨?????????年???月???日

????????????????????????中信證券股份有限公司

??????????????????????????年????月???日

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