近年來，我國公、私募基金行業(yè)隨居民的理財意識加強得到迅速發(fā)展。據(jù)中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，我國境內(nèi)共有基金管理公司141家，市場公募基金數(shù)量合計超1萬只；存續(xù)私募基金管理人23667家，存續(xù)私募基金數(shù)量約14.5萬只。在這當中，越來越多的投資人開始并不滿足于僅聽取機構(gòu)或基金經(jīng)理的單方面建議，而是主動學習和了解投資背后的邏輯，帶著更專業(yè)的思考去投資理財。作為專業(yè)的基金銷售平臺與財富管理機構(gòu)，北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱：中植基金)順應(yīng)市場變化，讀懂客戶的需求，發(fā)起“鑫相約”系列活動，邀請客戶走進中植基金以及合作的優(yōu)秀管理人，到現(xiàn)場真實的感知投資背后的世界。

(資料圖片)

3月17日春風和煦，中植基金“鑫相約”系列活動在北京首發(fā)，邀請到30多位客戶朋友親自來到中植基金總部職場參觀，并舉辦了高管交流會，由公司高管為客戶朋友深入介紹公司展業(yè)情況以及陪伴客戶的服務(wù)理念與方法論，解答客戶的相關(guān)疑問。

中植基金副董事長兼總裁、首席財務(wù)官陳潔表示，中植基金推出的服務(wù)品牌鑫理財™，只專注于“助力客戶實現(xiàn)每一筆錢的目標回報”這一件事的貫徹與落實。她指出，每一個中植基金客戶都應(yīng)該有自己專屬的配置方案，這一點上，鑫理財™服務(wù)中的“349”配置方案可以為客戶完美實現(xiàn)。同時，受近幾年疫情以及國際局勢頻繁出現(xiàn)“黑天鵝”的影響，很多投資人的目標已經(jīng)不再是一味的追求收益，更多的是重視自身財產(chǎn)的傳承與安全性，鑫理財™同樣注重投資人的理財目標變化，將為客戶千人千面的需求持續(xù)優(yōu)化配置合理性，提升客戶的投資體驗，從而達成每個投資目標。

對于中植基金為客戶服務(wù)靠的是什么，服務(wù)品牌鑫理財™如何落地，中植基金執(zhí)行總裁兼首席客戶官劉欣婷回答了客戶的疑問。首先，中植基金能為客戶提供更好的服務(wù)是基于公司三大優(yōu)勢：一是公司專業(yè)的投研能力，中植基金是由前身在財富管理行業(yè)深耕十余年的基金銷售公司煥新而來，擁有眾多專業(yè)程度高、投研能力強、財富管理經(jīng)驗豐富的行業(yè)精英；二是真摯的員工，中植基金擁有自上而下以客戶為中心的服務(wù)共識，每一位員工都真心為客戶的財富目標乃至長久期望而用心服務(wù)；三是長期積累的、對中植基金信任有加的客戶朋友，截至今年2月末，中植基金注冊客戶超24萬，持倉客戶超11萬，其中私募客戶3萬名。

鑫理財™依托以上三大優(yōu)勢，通過“349”配置方案可以更科學地拆分客戶真實需求，從而為每一位客戶出具千人千面的配置報告。而為了陪同客戶應(yīng)對當前市場的多變，鑫理財™提出了領(lǐng)先于同業(yè)的陪伴服務(wù)，用階段性的配置報告檢視、嚴格的產(chǎn)品貨架檢測迭代等復雜但專業(yè)的工作，持續(xù)護航客戶財富。

劉欣婷表示，市場很多突發(fā)事件是我們難以提前預測的，但鑫理財™將用更加專業(yè)、嚴格的配置報告檢視和優(yōu)中選優(yōu)的產(chǎn)品貨架等專業(yè)能力陪伴客戶應(yīng)對每一次波動。同時，中植基金的每位財富顧問也更加及時地響應(yīng)客戶的需求，為客戶的財富管理創(chuàng)造價值。

說到優(yōu)中選優(yōu)的產(chǎn)品貨架，就不得不提中植基金近乎嚴苛的產(chǎn)品篩選體系，以及進行合作的業(yè)內(nèi)優(yōu)秀管理人機構(gòu)。中植基金產(chǎn)品投研中心負責人陳嘯林在中植基金總部為大家分享了這一篩選體系。他介紹，中植基金篩選基金產(chǎn)品采用嚴謹?shù)摹?321”優(yōu)選法則，通過基金分類、公司優(yōu)選、產(chǎn)品評價、產(chǎn)品綜評四個優(yōu)選步驟；通過公司基本實力、投資管理能力、合規(guī)穩(wěn)定情況三大管理人篩選維度；定量評價、定性評價的雙向基金經(jīng)理考察；以及“業(yè)績歸因”的最終產(chǎn)品業(yè)績驗證之后，層層篩選，找到經(jīng)驗豐富、策略成熟、績效優(yōu)秀、風格穩(wěn)定、優(yōu)勢突出的管理人，深度戰(zhàn)略合作，為投資者運籌帷幄。

在中植基金總部的分享結(jié)束后，“鑫相約”下一站是帶領(lǐng)客戶朋友前往了公司戰(zhàn)略合作伙伴——卓識基金與九坤基金的北京總部，并與兩家公司的代表進行了深入的溝通。交流中，兩家管理人詳細的介紹了公司發(fā)展歷程、組織架構(gòu)，以及各自產(chǎn)品研發(fā)的心路歷程。隨后，中植基金的客戶對管理人進行了提問，在現(xiàn)場得到了專業(yè)的解答，大家一起暢談投資，收獲頗豐。

參與“鑫相約”北京首站活動的客戶表示，以前都是在屏幕里、方案里看到各家管理人的產(chǎn)品名稱與字面的分析，這次真正地走進管理人并直接對話，解開了自己的很多疑惑，對自己投資的產(chǎn)品背后到底是怎樣的情況，有了更真實的感受。同時，客戶們對中植基金“鑫理財”活動高度認可，已經(jīng)開始期待下一次的分享。

“鑫相約”系列活動是中植基金主辦，并聯(lián)合優(yōu)秀合作伙伴們?yōu)榭蛻羯钊肓私馔顿Y理財而設(shè)立，希望中植基金的客戶朋友可以通過這一系列活動了解中植基金、看到投資背后的真實世界，將“紙上投資”轉(zhuǎn)變?yōu)樯砼R其境，有效提升客戶的投資體驗。未來，中植基金還將繼續(xù)開展“鑫相約”系列活動，幫助客戶朋友們認識基金管理人，獲知當下市場趨勢、洞悉未來財富先機。

(以上圖為中植基金授權(quán)中國網(wǎng)財經(jīng)使用)

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