10月18日，A股市場的醫(yī)藥板塊、新能源賽道股等表現(xiàn)強勁，機場航運板塊走高，相關(guān)板塊的多只個股走強。記者關(guān)注到，近期市場迎來2022年前三季度業(yè)績預(yù)告的密集披露期，從廣州上市公司情況來看，目前已披露業(yè)績預(yù)告的13家上市公司業(yè)績均“預(yù)喜”，其中新能源、生物醫(yī)藥企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

值得注意的是，高盛策略師Christian Mueller-Glissmann等人在10月17日的報告中寫道：在亞洲配置中維持中國股票的超配評級，相對于境外股票更看好A股。

部分地區(qū)已將部分基因檢測項目納入醫(yī)保支付范圍

10月18日，A股醫(yī)藥生物板塊領(lǐng)漲，中醫(yī)藥、仿制藥、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械等多個醫(yī)藥概念相關(guān)個股走高。港股的醫(yī)藥合同外包服務(wù)CXO概念股尾盤持續(xù)拉升，多只個股股價上漲。醫(yī)藥板塊的走強帶動相關(guān)醫(yī)藥主題基金凈值回升，多家生物醫(yī)藥上市公司業(yè)績大幅增長。從已披露的2022年前三季報預(yù)告來看，藥明康德預(yù)計前三季度營業(yè)收入283.95億元，同比增長71.87%;凈利潤為73.78億元，同比增長106.56%;九安醫(yī)療披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為160億元~163億元，單第三季度，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.56億元~10.56億元，同比扭虧為盈。九安醫(yī)療表示，報告期內(nèi)，公司的iHealth試劑盒產(chǎn)品在美國市場需求旺盛，公司采取各項措施實現(xiàn)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈的有效運行，確保了客戶訂單及時交付，所以業(yè)績較去年同期大幅增長。

巨豐投顧高級投資顧問趙喜龍表示，從技術(shù)面來看，CXO板塊有非常迫切的回補需求。第四季度是醫(yī)藥以及醫(yī)療服務(wù)板塊業(yè)績明確的季度，對于業(yè)績增長預(yù)期有一定的支撐作用。西南證券發(fā)布研報表示，CXO板塊仍是兼具確定性與成長性的優(yōu)質(zhì)板塊;同時，國內(nèi)創(chuàng)新藥進入收獲期，進一步為CXO板塊帶來增量空間，預(yù)計CXO板塊業(yè)績保持高增長確定性較高。

值得關(guān)注的是，基因檢測也被視為將迎來更大機遇。近期，國家醫(yī)保局發(fā)布《對十三屆全國人大五次會議第4221號建議的答復(fù)》，對腫瘤基因檢測項目納入醫(yī)保以及帶量采購給予正式回應(yīng)。

據(jù)悉，先行的國家醫(yī)保目錄中，包含了30余種靶向藥，按照醫(yī)保限定支付范圍有關(guān)要求，使用特定的靶向藥需要進行基因檢測。市面測序產(chǎn)品價格不菲，呼吁其納入醫(yī)保支付的聲音越來越多。對此，國家醫(yī)保局在答復(fù)中透露：部分地區(qū)已將部分基因檢測項目納入醫(yī)保支付范圍。除此之外，對于“安全有效、費用適宜且收費標(biāo)準(zhǔn)明確”的基因檢測項目，也將有望納入醫(yī)保。

在集采的大環(huán)境下，腫瘤基因檢測項目是否會迎來帶量采購?國家醫(yī)保局進一步表示：“腫瘤基因檢測屬于醫(yī)療服務(wù)項目，按照現(xiàn)行政策，公立醫(yī)療機構(gòu)提供的基本醫(yī)療服務(wù)實行政府指導(dǎo)價。目前，我們正在指導(dǎo)地方按照‘技耗分離’的原則，探索對診斷試劑開展集中采購，促進試劑價格回歸合理水平，帶動相關(guān)醫(yī)療服務(wù)項目價格下降。”

對此，有行業(yè)觀察人士表示，國家醫(yī)保局此次回應(yīng)，或為腫瘤基因檢測市場注入一劑強心針。本就有市場需求的腫瘤基因檢測行業(yè)，在政策利好情況下，或迎來發(fā)展新機遇。

鋰電材料報價多數(shù)大漲，鋰電池板塊指數(shù)增長

10月18日，據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，鋰電材料報價多數(shù)大漲，碳酸鋰(99.5%電池級/國產(chǎn))漲2000元/噸，報532000元/噸，最高報542000元/噸，再度刷新歷史新高;黃磷跌1100元/噸，報36400元/噸;負(fù)極石墨化跌250元/噸，報23250元/噸;電池級硫酸鎳漲300元/噸，報39900元/噸。

從二級市場看，鋰電池板塊指數(shù)也實現(xiàn)增長，收漲0.85%。其中珠海冠宇、南都電源、博力威等居漲幅前三，而國光電器、德賽電池、精華制藥等股均報收漲停。

值得一提的是，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)日前公布數(shù)據(jù)預(yù)計，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量及儲能市場需求的強勢帶動，到2025年中國鋰電銅箔出貨量將超110萬噸，2021～2025年復(fù)合增長率超過40%。此外，復(fù)合銅箔仍處于技術(shù)完善期，規(guī)?；帕款A(yù)計要到2023年以后;預(yù)計到2025年，復(fù)合銅箔市場需求將達(dá)10～12億平米，市場滲透率有望達(dá)4%～5%。

東方證券研報分析稱，新能源車銷量持續(xù)景氣，其中比亞迪9月銷量21.1萬輛，環(huán)比繼續(xù)增長15%;埃安9月首次突破了3萬輛，環(huán)比上漲11%。隨著產(chǎn)業(yè)鏈去庫存告一段落，電池材料排產(chǎn)明顯提升。二季度本身屬于電池去庫存周期，而7、8月份電動車產(chǎn)量明顯恢復(fù)幫助產(chǎn)業(yè)鏈去庫存，目前電池端庫存已經(jīng)大幅減少，疊加終端銷量增長，四季度產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)有望大幅增長。

儲能概念活躍，儲能市場將保持高增速

10月18日，儲能概念股可立克、同力日升、巨星科技、德賽電池等個股漲停;科士達(dá)、上能電氣、普利特、林洋能源漲幅超8%。

國海證券近期發(fā)布的研報表示，放眼全球市場，近期儲能項目都頗為活躍。數(shù)據(jù)顯示，10月3日至9日，全球儲能項目共計新增3364.5MW/6870MWh，均為電化學(xué)儲能。中長期來看，儲能是新能源發(fā)展引起電網(wǎng)波動性增大的必然應(yīng)對選項，且由于基數(shù)極低，將長期保持高增速。

中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9 月國內(nèi) 36 個國內(nèi)新型儲能項目開標(biāo)，總?cè)萘?6.05GWh，總功率 2.63GW，平均中標(biāo)單價2.11元 /Wh;同期 44 個新型儲能項目招標(biāo)，總計規(guī)模 12.59GWh。

同時，從業(yè)績來看，儲能產(chǎn)業(yè)鏈多家公司發(fā)布的前三季度業(yè)績預(yù)告，多家企業(yè)同比增速較好，其中德業(yè)股份預(yù)計，2022 年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤9億～9.5 億元，同比增加125%-137%，業(yè)績大增的其中一個原因便是海外戶用逆變器市場需求持續(xù)旺盛，市場景氣度高。東吳證券認(rèn)為，儲能行業(yè)總體有望持續(xù)增長，繼續(xù)看好儲能逆變器/PCS和儲能電池龍頭。

值得注意的是，儲能行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持。今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》?！斗桨浮穼⑿滦蛢δ芏ㄎ粸闃?gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。同時《方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;到 2030 年，新型儲能全面市場化發(fā)展。

航空機場股一度走強，多家航司宣布恢復(fù)并增班多條國際航線

10月18日，機場航運板塊快速拉升引發(fā)關(guān)注，其中海航基礎(chǔ)漲超9%。不過隨后略有回落，截至收盤，該板塊上漲0.87%。消息面上，隨著民航“換季”的來臨，多家航空公司發(fā)布消息稱，將恢復(fù)多條國際航線。10月17日晚間，東航官方微博發(fā)布消息，陸續(xù)恢復(fù)多條國際航線。南航也宣布，10月23日起，南航將新增沈陽-首爾航班。

東航方面稱，計劃于10月底恢復(fù)多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙臺—首爾仁川、青島—迪拜等航線。自2022年10月30日冬春航季正式開啟后，東航計劃每周客運國際航線將增至42條108班。此次新增的國際航線將于10月20日起逐步開始執(zhí)行。

南航方面表示，計劃10月起恢復(fù)廣州-雅加達(dá)、大連-東京成田航線。同時，在廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州-曼谷、廣州-金邊等航線上增班。截至10月中旬，南航國際航班將由原來的每周71班增加至每周86班(往返計為2班)。

中國國航9月29日微信公眾號消息，國航將恢復(fù)多條國際航線。其中，馬尼拉、雅加達(dá)、東京航線適用旅行日期2022年9月19日-2022年10月29日;華沙、雅典、溫哥華、洛杉磯、多倫多航線適用旅行日期2022年9月19日—2022年12月31日。

據(jù)了解，航空公司此舉是為落實國務(wù)院關(guān)于有序增加國際客運航班數(shù)量等相關(guān)要求。

值得關(guān)注的還有，8月7日起，民航局還對國際定期客運航班熔斷措施進行調(diào)整優(yōu)化，縮短熔斷時間、放寬熔斷標(biāo)準(zhǔn)，為國際航班恢復(fù)提供更為有利的條件。

天風(fēng)證券認(rèn)為，航空行業(yè)處于需求復(fù)蘇前夜，航空股存在歷史性的左側(cè)布局機遇。由于需求可能快速反彈，低速的運力供給難以跟上需求復(fù)蘇節(jié)奏，需求和供給錯配程度可能擴大，且這種情形或?qū)⒕S持較長時間，帶動航空公司業(yè)績大幅改善，股價有望持續(xù)修復(fù)。

13家廣州上市公司披露三季度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績均“預(yù)喜”

近期市場迎來三季報的密集披露，將目光聚焦到廣州，東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日記者發(fā)稿，按城市歸類屬于廣州的142家A股上市公司中，13家上市公司披露了2022年三季度業(yè)績預(yù)告，且均實現(xiàn)了歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利，其中12家上市公司實現(xiàn)了歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長。

記者關(guān)注到，廣州上市公司中新能源、生物醫(yī)藥等企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)亮眼。具體來看，今年前三季度，天賜材料預(yù)計實現(xiàn)凈利潤為42.6億元～44.6億元，同比增長174.19%～187.06%;金域醫(yī)學(xué)預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為23.5億元～25.5億元，同比增長40.53%～52.49%;海大集團預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為20.1億元～23.1億元，同比增長15.09%～32.27%。此外，融捷股份預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12億元~13億元，同比增長4330.99%~4700.24%，同比增幅暫居首位。

對于業(yè)績的增長，在2022年前三季度業(yè)績預(yù)告中，天賜材料表示，受新能源汽車行業(yè)需求增長的影響，公司鋰離子電池材料電解液及正極材料產(chǎn)品銷量與價格同比均有較大幅度增長，同時新產(chǎn)能持續(xù)投放，隨著產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率不斷提升，整體盈利能力明顯提高。融捷股份亦表示，業(yè)績變動原因系受宏觀政策和市場需求增加的影響，新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，公司鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營業(yè)收入和利潤均大幅增加等。金域醫(yī)學(xué)表示，報告期內(nèi)公司積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以大樣本和大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，推動生物技術(shù)與新一代信息技術(shù)融合，打造智慧醫(yī)檢生態(tài)，持續(xù)提升核心競爭力等。海大集團表示，前三季度，公司飼料、動保、種苗、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖收入均穩(wěn)步增長。

關(guān)鍵詞： 醫(yī)藥板塊 生物醫(yī)藥 生物醫(yī)藥業(yè)績 新能源賽道股