中國網(wǎng)財經(jīng)9月28日訊(記者葉淺 樊鵬)近日，正在申報科創(chuàng)板IPO的陀曼智能被審核問詢的問題之一是是更換輔導券商國元證券的原因。

【資料圖】

公開資料顯示，陀曼智能2022年6月30日提交科創(chuàng)板注冊申請被受理,2022年9月26日，最新審核狀態(tài)為已問詢。

上交所問詢函問題顯示，2021年1月12日，陀曼智能與國元證券簽訂了IPO輔導協(xié)議。2022年3月7日，經(jīng)雙方協(xié)商，輔導協(xié)議被終止。上交所要求對更換券商的原因進行回復。

陀曼智能在回復上交所問詢問題時表示，國元證券接受陀曼智能委托于2021年10月29日向浙江證監(jiān)局申請輔導備案進入輔導期，并計劃于2022年6月30日前完成科創(chuàng)板IPO申報。

在輔導過程中，陀曼智能要求國元證券項目組必須長期出差駐扎現(xiàn)場履職盡責，但由于國元證券未能及時派遣足夠的項目人員履行盡職調(diào)查及申報程序(國元證券現(xiàn)場常駐人員僅2-3人)，不利于IPO項目整體進度推進，經(jīng)雙方友好協(xié)商，陀曼智能決定更換券商。

隨后，陀曼智能于2022年2月聘請興業(yè)證券擔任IPO的保薦機構，興業(yè)證券配備了17人的項目組，申報階段現(xiàn)場常駐正式員工12人，其余5人連同抽調(diào)的部門其他正式員工主要協(xié)助資金流水調(diào)取、客戶及供應商走訪工作。

至此，國元證券在長達近一年輔導后，因人員投入與陀曼智能發(fā)生分歧，丟掉了此單保薦業(yè)務。

數(shù)據(jù)顯示，近幾年國元證券的投行隊伍在不斷擴充，投行業(yè)務人員由2019年的260人增至2021年底的354人。

人員擴充帶來的業(yè)務增量也比較明顯。2022年上半年，國元證券投行業(yè)務手續(xù)費凈收入為2.63億元，同比增長3.05%。2021年，國元證券投行業(yè)務累計完成了14個IPO項目，股票主承銷收入、金額和家數(shù)分別位列行業(yè)第12、14和16位,當年投行手續(xù)費凈收入大增52.77%。

表一：國元證券2019-2022年中報投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入情況

數(shù)據(jù)來源：iFinD,中國網(wǎng)財經(jīng)整理

在投行隊伍大幅增長的同時，國元證券因人員投入不足被陀曼智能在IPO前更換，則實為蹊蹺。

公開資料顯示，截至發(fā)稿，國元證券處于審核中的IPO項目有10個。

表二：國元證券在審IPO項目情況

數(shù)據(jù)來源：證監(jiān)會、上交所、深交所，中國網(wǎng)財經(jīng)整理

關鍵詞： 國元證券 投行業(yè)務 興業(yè)證券 數(shù)據(jù)顯示