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9月27日，中原證券發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過40億元次級公司債券的注冊申請。據(jù)公司此前披露的募集說明書顯示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金和償還到期債務(wù)。

中原證券表示，本次債券募集資金將進(jìn)一步優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司不斷增長的營運(yùn)資金需求，拓寬融資渠道。同時(shí)，在保持合理資產(chǎn)負(fù)債率水平的情況下，提高財(cái)務(wù)杠桿比率，從而提升公司盈利水平。

值得注意的是，包括本次次級公司債券，今年以來，中原證券多個(gè)發(fā)債事項(xiàng)取得重要進(jìn)展。2022年3月8日，公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行，規(guī)模為20億元。3月16日，公司通過旗下全資子公司中州國際，在香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行2022年全國第一筆A+H上市省級券商美元債，募集資金1億美元。9月14日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺顯示，公司擬發(fā)行50億元小公募債獲受理。

“充裕的資本可以為證券公司持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。隨著一系列的募資事項(xiàng)展開,中原證券的資金和資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng),公司各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)的競爭力將得到增強(qiáng)?！惫髽I(yè)管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎向《證券日報(bào)》記者表示。

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來國內(nèi)券商發(fā)債累計(jì)達(dá)8774.18億元。分季度來看，一季度、二季度和三季度以來，券商通過發(fā)行公司債(包含次級債)、短期融資券已累計(jì)募資分別為2938.25億元、2240.4億元、3595.53億元。

券商還通過配股、定增、可轉(zhuǎn)債等多種方式再融資。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，年內(nèi)已有3家券商實(shí)施配股，有2家券商實(shí)施定增和完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，實(shí)際募資總額高達(dá)805.15億元。此外，另有3家券商合計(jì)295億元的再融資方案目前正在推進(jìn)。

“從上述各券商通過各種形式募集的資金性質(zhì)看，次級債尤其是長期次級債發(fā)行擴(kuò)容明顯?！鄙钲诜綉?zhàn)略產(chǎn)業(yè)咨詢有限公司合伙人方中偉表示，相比于其他債券品種，長期次級債可按一定比例計(jì)入凈資本，券商可通過公開發(fā)行次級債補(bǔ)充資本，進(jìn)一步發(fā)展公司自營、兩融等重資本業(yè)務(wù)，有助于增強(qiáng)券商服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

關(guān)鍵詞： 中原證券 公司債券 募集資金 公開發(fā)行