今日，立方數(shù)科(300344.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)5.20元，漲幅1.56%，總市值33.37億元。

立方數(shù)科于9月10日發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過51,800.00萬元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于立方超融合數(shù)字云產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、立方運(yùn)營中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

立方數(shù)科本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名(含35名)，特定對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

(資料圖片)

立方數(shù)科本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格(計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足 1 股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動扣除)，且不超過公司本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過192,511,924股(含本數(shù))。若公司股票在本次發(fā)行前有送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、股票回購注銷等事項(xiàng)引起公司股份變動的，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

立方數(shù)科本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價(jià)格由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

立方數(shù)科本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。

截至上述預(yù)案公告日，立方數(shù)科控股股東合肥嶺岑持有公司148,834,450股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的23.19%；控股股東一致行動人寧波嶺楠持有公司19,413,366股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的3.03%?？毓晒蓶|及其一致行動人合計(jì)控制公司26.22%的股份。公司的實(shí)際控制人為古鈺瑭。

按照公司目前總股本的30%作為發(fā)行股數(shù)上限，本次向特定對象發(fā)行股票將不超過192,511,924股(含本數(shù))，若按照發(fā)行股票數(shù)量的上限發(fā)行，發(fā)行股票均被同一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購且控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人不參與認(rèn)購，本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有的公司股份比例將不低于23.07%，而公司控股股東及其一致行動人合計(jì)持有的公司股份比例將下降至20.17%。

為了保證本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場情況及深圳證券交易所的審核和中國證監(jiān)會的注冊情況，在符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及股東大會授權(quán)范圍的前提下，對于參與競價(jià)過程的認(rèn)購對象，將控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購數(shù)量加上其認(rèn)購時(shí)已持有的公司股份數(shù)量之后股份數(shù)量的上限。

因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

立方數(shù)科表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動現(xiàn)金流入將有較大幅度增加，盈利能力逐步提高，整體實(shí)力得到增強(qiáng)。本次向特定對象發(fā)行募集資金擬投資的項(xiàng)目圍繞公司戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)，募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)水平和服務(wù)能力將進(jìn)一步得以提升，公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模將有效擴(kuò)大，從而能夠更好地滿足快速增長的市場需求。但由于公司募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)營效益需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)不排除公司每股收益被攤薄的可能性。

2021年7月24日，立方數(shù)科發(fā)布向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報(bào)告書。公司本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為148,834,450股，發(fā)行價(jià)格為3.82元/股，由合肥嶺岑全額認(rèn)購。公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額為人民幣568,547,599.00元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用人民幣6,725,315.52元(不含增值稅)后，募集資金凈額為561,822,283.48元，其中：新增注冊資本及股本人民幣148,834,450.00元，增加資本公積(股本溢價(jià))人民幣412,987,833.48元。立方數(shù)科本次發(fā)行募集資金將全部用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債。

立方數(shù)科2021年7月24日公告顯示，公司上述發(fā)行的發(fā)行對象合肥嶺岑為公司實(shí)際控制人古鈺瑭控制的企業(yè)，本次發(fā)行完成后，合肥嶺岑將持有公司148,834,450股股份(占公司本次發(fā)行后總股本23.08%)，成為公司控股股東。公司上述發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為王海桑、李圣瑩。

關(guān)鍵詞： 特定對象 發(fā)行對象 募集資金 中國證監(jiān)會