截至9月6日，三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、鐵建重工長(zhǎng)沙四大全球工程機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)均已發(fā)布半年度“成績(jī)單”，從整體營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響開(kāi)始凸顯。

雖然置身于行業(yè)下行周期，但長(zhǎng)沙工程機(jī)械“四大金剛”上半年的產(chǎn)品市占率、海外銷售、新技術(shù)應(yīng)用依然可圈可點(diǎn)，挖掘機(jī)、攪拌車、泵車、車載泵、盾構(gòu)機(jī)等產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額更是全線大幅提升。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告預(yù)計(jì)，今年未來(lái)幾個(gè)月工程機(jī)械有望企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)將逐步改善，全年行業(yè)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)。

產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市占率穩(wěn)步提升

對(duì)于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)而言，今年的周期調(diào)整態(tài)勢(shì)是“超預(yù)期的”，而出現(xiàn)的新趨勢(shì)也讓不少企業(yè)感覺(jué)到出乎意料。這其中就包括主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)份額的持續(xù)提升。

作為中國(guó)工程機(jī)械之都，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，長(zhǎng)沙工程機(jī)械集群共擁有12大類、100多個(gè)小類、近500個(gè)型號(hào)規(guī)格的主機(jī)產(chǎn)品，涵蓋全國(guó)工程機(jī)械品種的70%。

長(zhǎng)期以來(lái)，三一重工的挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械銷量穩(wěn)居全球或國(guó)內(nèi)第一，鐵建重工盾構(gòu)機(jī)市占率居行業(yè)第一。今年，在具體市占率上，三一重工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力仍在持續(xù)增強(qiáng)，主導(dǎo)產(chǎn)品依舊保持上升趨勢(shì)——上半年，三一重工挖掘機(jī)械銷售收入167.38億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上連續(xù)第12年蟬聯(lián)銷量冠軍;挖掘機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)提升，公司超大型挖掘機(jī)市占率取得第一，市場(chǎng)份額近30%，提升11個(gè)百分點(diǎn)。

除此之外，工程車輛、起重機(jī)械、路面機(jī)械等三個(gè)業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)份額也均在上半年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，攪拌車市場(chǎng)份額超過(guò)29%，較上年上升7個(gè)百分點(diǎn);車載泵市場(chǎng)份額超過(guò)48%，較上年上升4個(gè)百分點(diǎn)。

論及市占率的穩(wěn)定性，不得不提到鐵建重工的掘進(jìn)機(jī)。作為鐵建重工的主打產(chǎn)業(yè)，自2017年以來(lái)，其硬巖掘進(jìn)機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額連續(xù)保持第一。

截至6月30日，在大型水利水電(含抽水蓄能)市場(chǎng)，鐵建重工已取得了近100臺(tái)(套)的銷售業(yè)績(jī)，訂單持續(xù)保持了較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于珠江三角洲水資源配置、十堰水資源配置工程、引漢濟(jì)渭等重大項(xiàng)目;在引水工程中，硬巖掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)占有率高達(dá)70%;在礦山市場(chǎng)，礦用硬巖掘進(jìn)機(jī)在上半年市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。

主導(dǎo)產(chǎn)品的強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)企業(yè)營(yíng)收穩(wěn)增長(zhǎng)。上半年，鐵建重工營(yíng)業(yè)收入53.62億元，同比增長(zhǎng)10.21%;凈利潤(rùn)10.14億元，同比增長(zhǎng)10.88%。

(在三一重工看來(lái)，世界正處在一個(gè)前所未有的超級(jí)技術(shù)窗口期，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)長(zhǎng)期的技術(shù)上行周期，前景廣闊。長(zhǎng)沙晚報(bào)通訊員 黃艷供圖)

海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高

兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，讓長(zhǎng)沙工程機(jī)械企業(yè)更加重視海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。

首先是海外營(yíng)收規(guī)模的突破。上半年，中聯(lián)重科等企業(yè)持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化、本土化發(fā)展戰(zhàn)略，形成了端對(duì)端、數(shù)字化、本地化的海外業(yè)務(wù)體系，海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中聯(lián)重科上半年出口收入同比增長(zhǎng)40.45%。印度尼西亞、阿聯(lián)酋、沙特、越南等重點(diǎn)國(guó)家本地化發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著，銷售業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。

鐵建重工之所以能在上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，其中一個(gè)原因就是海外市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。在2021年海外訂單充足的前提下，鐵建重工今年一季度海外新簽合同額同比增長(zhǎng)912.67%，海外經(jīng)營(yíng)高歌猛進(jìn)。

山河智能也以海外業(yè)務(wù)增量為突破口，加速出海完善海外布局。上半年，山河智能工程機(jī)械海外銷售收入同比增長(zhǎng)61.64%，海外業(yè)務(wù)在集團(tuán)占比大幅提升。

其次是海外基地的拓展升級(jí)，提升本地生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力。中聯(lián)重科將意大利 CIFA 拓展升級(jí)為涵蓋混凝土、工起、建起產(chǎn)品的綜合型全球化公司;山河智能根據(jù)市場(chǎng)需求，加強(qiáng)菲律賓、印尼當(dāng)?shù)嘏浼}(cāng)庫(kù)、維修中心的硬件建設(shè)，增強(qiáng)了本地服務(wù)能力。

上半年，長(zhǎng)沙企業(yè)海外出口通道也持續(xù)拓寬。以往，工程機(jī)械產(chǎn)品出口主要依賴海運(yùn)，但由于近兩年運(yùn)費(fèi)暴漲和港口擁堵，繼中聯(lián)重科、三一重工后，山河智能也開(kāi)始尋求出海物流新通道。今年5月17日，中歐班列山河智能專列始發(fā)，開(kāi)往歐洲;7月11日，山河智能又發(fā)出了第二趟專列。

據(jù)綜合測(cè)算，相較以往經(jīng)海運(yùn)出海，搭乘中歐班列出口歐洲，將為山河智能縮短運(yùn)輸時(shí)間20多天，降低運(yùn)輸成本15%左右。

工程機(jī)械行業(yè)有望企穩(wěn)回升

距離2023年已經(jīng)不到4個(gè)月，未來(lái)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)走勢(shì)如何?

三一重工對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度，在2022年半年度的業(yè)績(jī)報(bào)告中提到，當(dāng)前，第四次工業(yè)革命和第三次能源革命疊加，世界正處在一個(gè)前所未有的超級(jí)技術(shù)窗口期，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)長(zhǎng)期的技術(shù)上行周期，前景廣闊。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟也傳遞出同樣的積極信號(hào)。8月底，他在長(zhǎng)沙參加中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)六屆三次會(huì)員代表大會(huì)時(shí)表示，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期工程機(jī)械行業(yè)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)應(yīng)用將進(jìn)一步深化，新型控制技術(shù)、新能源、新材料、自主化工業(yè)軟件等應(yīng)用將取得豐碩成果，新型高技術(shù)工程機(jī)械具有廣闊的發(fā)展空間。

對(duì)于今年剩余時(shí)間行業(yè)趨勢(shì)的研判，蘇子孟更是直言，隨著穩(wěn)投資力度持續(xù)加大、基礎(chǔ)設(shè)施投資提速、專項(xiàng)債使用加快、政策性銀行新增貸款投放、提升能源資源供應(yīng)保障能力、重大項(xiàng)目加快建設(shè)等，將為工程機(jī)械市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)力支撐。

“加上部分產(chǎn)品出口勢(shì)頭良好，預(yù)計(jì)今年后幾個(gè)月工程機(jī)械有望企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)將逐步改善，全年全行業(yè)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)。”蘇子孟說(shuō)。

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