來(lái)源：中國(guó)基金報(bào) 作者：張燕北

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經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的嘗試，不少基金公司在持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)上取得了不錯(cuò)的效果。在今年剩余的幾個(gè)月時(shí)間里，基金公司在銷(xiāo)售方面將堅(jiān)持新發(fā)和持營(yíng)并舉，繼續(xù)加大對(duì)績(jī)優(yōu)老基金的持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)，同時(shí)，通過(guò)新發(fā)基金完善產(chǎn)品線。

展望接下來(lái)的行情走勢(shì)，受訪人士認(rèn)為，市場(chǎng)整體在震蕩中充滿(mǎn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，基金銷(xiāo)售端也有望實(shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇。

新發(fā)與持營(yíng)并線推進(jìn)

今年基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不理想，不少基金公司在2022年剩余幾個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃中表示，要進(jìn)一步加強(qiáng)老產(chǎn)品持營(yíng)力度，同時(shí)適時(shí)推出新產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品線。

恒越基金介紹，公司在年內(nèi)將堅(jiān)持新發(fā)和持營(yíng)并舉。新發(fā)產(chǎn)品牽涉到主渠道發(fā)行檔期等方面的統(tǒng)籌安排，而持營(yíng)可根據(jù)行情和具體產(chǎn)品特點(diǎn)隨時(shí)以不同形式推動(dòng)，效率更高，更有利于把握年內(nèi)剩余時(shí)間的投資機(jī)會(huì)。

金鷹基金零售銀行部表示，公司會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月里新發(fā)和持營(yíng)共同推進(jìn)。

上海一位公募市場(chǎng)部人士表示，“與新發(fā)基金一樣，持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)是基金公司做大規(guī)模的重要手段。就我們公司而言，在權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)加劇的情況下，把收益穩(wěn)健、波動(dòng)較小的”固收+“、FOF等類(lèi)型基金作為近期推介的重點(diǎn)產(chǎn)品?！?/p>

“今年剩余時(shí)間，”海富通基金相關(guān)人士稱(chēng)，“我司將更加側(cè)重持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)。目前的市場(chǎng)環(huán)境下，相比于首發(fā)，績(jī)優(yōu)老產(chǎn)品更能夠幫助客戶(hù)提高資產(chǎn)配置效率?！?/p>

在持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)的具體方式上，華南一家公募營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人透露，多家大型基金公司接下來(lái)將繼續(xù)加大基金定投推廣的力度，他所在的公司也將基金定投作為營(yíng)銷(xiāo)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。“據(jù)我了解，一些銷(xiāo)售渠道對(duì)基金定投的推廣力度有所增加，部分券商已對(duì)業(yè)務(wù)人員下發(fā)了推廣基金定投的相關(guān)考核任務(wù)?！?/p>

基金銷(xiāo)售端或?qū)?shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇

基金銷(xiāo)售端熱度與市場(chǎng)行情息息相關(guān)。在受訪人士看來(lái)，9月市場(chǎng)或?qū)⒄鹗幹祝痄N(xiāo)售也有望逐漸回暖。

海富通基金相關(guān)人士表示對(duì)接下來(lái)的市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預(yù)期，市場(chǎng)在震蕩中也充滿(mǎn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，基金銷(xiāo)售端預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇。

在產(chǎn)品布局方面，海富通基金主要在三個(gè)方向上發(fā)力。“首先是均衡類(lèi)權(quán)益產(chǎn)品。此類(lèi)產(chǎn)品是客戶(hù)布局權(quán)益市場(chǎng)的壓艙石，在運(yùn)作良好的情況下，均衡類(lèi)產(chǎn)品有望捕捉到各行業(yè)主題的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，為客戶(hù)創(chuàng)造持續(xù)的阿爾法。其次是賽道主題型產(chǎn)品，例如碳中和主題，已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)的長(zhǎng)期主線之一。再有就是債券類(lèi)ETF，海富通基金的債券類(lèi)ETF在種類(lèi)和規(guī)模上優(yōu)勢(shì)明顯，我們將持續(xù)推廣，打造更多更好的場(chǎng)內(nèi)債券工具選擇?！?/p>

創(chuàng)金合信基金表示，將堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，既要結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)，根據(jù)渠道與投資者需求和風(fēng)險(xiǎn)匹配，做好固收類(lèi)、“固收+”等產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，也會(huì)積極引導(dǎo)投資者關(guān)注權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的低位布局和定投機(jī)會(huì)，倡導(dǎo)理性投資、長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資。

金鷹基金零售銀行部判斷，市場(chǎng)行情可能還要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的震蕩，人氣難以較快得到恢復(fù)，這也會(huì)體現(xiàn)在基金銷(xiāo)售的規(guī)模上面。今年以來(lái)，除了貨幣基金、同業(yè)存單基金等部分品種，偏債混合類(lèi)基金和權(quán)益類(lèi)基金的整體規(guī)模都發(fā)生了一定程度的縮水，后續(xù)要等到市場(chǎng)企穩(wěn)人氣恢復(fù)后，銷(xiāo)售端才可能會(huì)有所改善。

談及后續(xù)在營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品類(lèi)型方面的選擇，金鷹基金零售銀行部介紹道，一方面會(huì)發(fā)揮公司優(yōu)勢(shì)，布局權(quán)益品種；另一方面也會(huì)根據(jù)渠道客戶(hù)的需求，不斷完善公司的產(chǎn)品線。

“我們認(rèn)為市場(chǎng)行情大概率會(huì)是震蕩向上，”排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理徐圣雄認(rèn)為，隨著行情逐步修復(fù)，基金銷(xiāo)售熱點(diǎn)也將發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶(hù)選擇會(huì)更加多元化。排排網(wǎng)財(cái)富還是會(huì)從客戶(hù)的資產(chǎn)配置角度出發(fā)，均衡搭配各個(gè)產(chǎn)品類(lèi)型銷(xiāo)售，更加注重用戶(hù)的長(zhǎng)期利益和持基體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)顯示，8月份新基金發(fā)行市場(chǎng)有所回暖，當(dāng)月共發(fā)行新基金124只(僅統(tǒng)計(jì)主代碼)，較7月份增加了6只；合計(jì)發(fā)行份額1647.83億份，環(huán)比增加390.1億份。

從新基金發(fā)行上可以看出基金公司布局權(quán)益產(chǎn)品的熱情有所提高。根據(jù)已披露的發(fā)行計(jì)劃，有38只新基金將在9月份發(fā)售，其中權(quán)益類(lèi)基金居多，共計(jì)26只。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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