今日，南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“麥瀾德”，688273.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，麥瀾德報(bào)44.07元，漲幅9.38%，成交額7.31億元，換手率71.88%，振幅20.43%，總市值44.07億元。

麥瀾德主要從事盆底及產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品主要有盆底及產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備、耗材及配件、信息化產(chǎn)品等，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的婦產(chǎn)科、婦?？?、婦科、盆底康復(fù)中心以及月子中心、產(chǎn)后恢復(fù)中心、母嬰中心等專業(yè)機(jī)構(gòu)。

公司控股股東、實(shí)際控制人為楊瑞嘉和史志懷，最近兩年公司控制權(quán)未發(fā)生變化。截至招股說明書簽署日，楊瑞嘉、史志懷分別直接持有公司25.82%、24.19%的股權(quán)，二人合計(jì)直接持有公司50.01%的股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，楊瑞嘉、史志懷一直為公司前兩大股東，且均為公司創(chuàng)業(yè)股東，公司在戰(zhàn)略發(fā)展部署、重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的決策、核心管理人員的遴選聘任、外部投資者的引入等諸多方面均由兩人統(tǒng)籌決策，并在董事會(huì)、股東會(huì)/股東大會(huì)表決上保持一致行動(dòng)。

(資料圖片)

2022年3月16日，麥瀾德首發(fā)過會(huì)，上市委會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明：判決屬于偉思醫(yī)療職務(wù)發(fā)明的專利是否為楊瑞嘉、史志懷和范璐在偉思醫(yī)療離職后使用其技術(shù)秘密而研發(fā)的專利，上述是否涉及侵犯?jìng)ニ坚t(yī)療商業(yè)秘密的情形，是否存在被偉思醫(yī)療追究相關(guān)法律責(zé)任的可能性，是否會(huì)對(duì)發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定性構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成、核心技術(shù)、在研產(chǎn)品和發(fā)展戰(zhàn)略等，說明發(fā)行人相關(guān)醫(yī)美項(xiàng)目投入金額、研發(fā)進(jìn)度和目前處理情況，是否符合信息披露要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

麥瀾德本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為2,500萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為40.29元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為南京證券股份有限公司，保薦代表人為李建勤、張紅。

麥瀾德本次發(fā)行募集資金總額為100,725.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為90,975.85萬元。麥瀾德最終募集資金凈額比原計(jì)劃多33,597.91萬元。2022年8月8日，麥瀾德發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金57,377.94萬元，分別用于麥瀾德總部生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目。

麥瀾德本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)9,749.15萬元，南京證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7,472.50萬元。

保薦機(jī)構(gòu)南京證券將安排其依法設(shè)立的相關(guān)子公司南京藍(lán)天投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，南京藍(lán)天投資有限公司最終跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的4%，即1,000,000股，獲配金額40,290,000.00元。南京藍(lán)天投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

2019年至2021年，麥瀾德實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為25,566.65萬元、33,651.97萬元、34,164.25萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10,606.46萬元、12,193.43萬元、11,838.30萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10,075.32萬元、11,515.22萬元、10,462.98萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為10,446.37萬元、13,109.51萬元、14,859.70萬元。

經(jīng)計(jì)算，公司去年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)下降9.14%。

2022年1-6月，麥瀾德營(yíng)業(yè)總收入18,313.34萬元，同比增長(zhǎng)18.83%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4,663.80萬元，同比減少15.62%；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)4,135.88萬元，同比減少15.31%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,617.05萬元，同比減少68.88%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 非經(jīng)常性損益 股份有限公司 南京證券