AI為互聯(lián)接口芯片帶來新的市場空間。

21世紀經(jīng)濟報道記者倪雨晴 深圳報道

(資料圖片僅供參考)

AI狂潮之下，GPU霸主英偉達成為頂流。而在GPU之外，算力產(chǎn)業(yè)鏈上的高速互聯(lián)芯片近期頗受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

民生證券報告指出，AIGC帶動AI服務器需求量與日俱增，用于服務器內(nèi)、外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)冉涌谛酒搽S之攀升。從服務器內(nèi)部看，海量數(shù)據(jù)帶來高速傳輸需求，服務器高速互聯(lián)芯片不可或缺。

比如，CPU和GPU之間、GPU和GPU之間、CPU和DRAM之間的“串聯(lián)”都需要接口芯片。如今在龐大的算力需求下，服務器需要更大數(shù)量的芯片一起運作來滿足計算功能，這也對高速聯(lián)接、傳輸都提出了更高的要求。

因此，多家機構(gòu)都指出，AI為互聯(lián)接口芯片帶來新的市場空間，多家上市公司股價上漲，相關(guān)的融資消息也開始增多。

日前，高速互聯(lián)芯片及方案設計廠商國數(shù)集聯(lián)完成數(shù)千萬元天使輪融資，本輪融資由弘卓資本獨家投資，募集資金主要用于產(chǎn)品研發(fā)及供應鏈體系建設;美股的Credo、A股的瀾起科技連日來股價紛紛上揚。

高速互聯(lián)芯片規(guī)模5年內(nèi)翻番

“單個GPU已經(jīng)無法跑Transformer、BERT、GPT這些大模型，需要幾百個甚至上千個GPU連在一起才能跑起來?！眹鴶?shù)集聯(lián)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官巍騖此前接受媒體采訪時表示，目前內(nèi)存容量快速增長，GPU性能呈指數(shù)級增長，但I/O(輸入/輸出)卻沒有跟上，成為AI算力提升瓶頸，導致GPU等未充分利用，造成資源浪費，業(yè)界正試圖解決這一問題。

因此，互聯(lián)接口芯片也是突破算力瓶頸的關(guān)鍵要素，國內(nèi)廠商也在持續(xù)發(fā)力中。據(jù)了解，成立于2022年的國數(shù)集聯(lián)，主要專注于高速互聯(lián)芯片及算法的研發(fā)與整體硬件方案的設計。面向數(shù)據(jù)中心，包括AI與存儲服務器，以及Chiplet等方向，提供PCIe/CXL交換算法、芯片、模塊，以及低功耗整體硬件方案。

市場調(diào)研機構(gòu)650 Group報告顯示，從2022年到2027年，全球數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)接口芯片市場規(guī)模將翻番，達到250億美元。其中，在AI大算力需求下，PCIe Switch是互聯(lián)接口芯片的關(guān)鍵市場，也是數(shù)據(jù)中心低功耗、高性能解決方案核心一環(huán)。

從服務器內(nèi)部需求來看，PCIe Switch和PCIe Retimer芯片主要應用于CPU、GPU等組件的互聯(lián)。民生證券的報告顯示，目前全球僅少數(shù)幾家公司具備PCIe Switch芯片技術(shù)，核心廠商主要包括博通、微芯科技和祥碩科技三家，共占有全球約58%的份額。

針對GPU和GPU之間的互聯(lián)，以英偉達的NVLink高速接口芯片為代表。報告指出，NVLink之外，AMD的 Infinity Fabric和英特爾的CXL(Compute Express Link)等也為服務器內(nèi)部的高速串聯(lián)提供了解決方案，而高速串行接口芯片堪稱高性能服務器的血液。

此外，CPU與DRAM(內(nèi)存)高速互聯(lián)，也拉動了內(nèi)存接口芯片需求。內(nèi)存接口芯片行業(yè)壁壘高，三足鼎立格局已經(jīng)形成，在DDR5世代，全球只有三家供應商可提供DDR5第一子代的量產(chǎn)產(chǎn)品，分別是瀾起科技、瑞薩電子(IDT)和 Rambus。

AI服務器帶動算力產(chǎn)業(yè)鏈

弘卓資本管理合伙人趙文軍表示：“隨著生成式AI浪潮興起，AI服務器需求呈現(xiàn)快速增長，其中高速互聯(lián)芯片將扮演越來越重要的角色。”

當前，AI服務器的出貨還在持續(xù)增長中。5月30日，TrendForce集邦咨詢向21世紀經(jīng)濟報道記者提供的數(shù)據(jù)顯示，預估2023年AI服務器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬臺，年增38.4%，占整體服務器出貨量近9%，至2026年將占15%。

同時，集邦咨詢上修2022~2026年AI服務器出貨量年復合成長率至22%，而AI芯片2023年出貨量將成長46%。其中，英偉達的GPU為AI服務器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為云端業(yè)者自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。

從大模型的陸續(xù)面世、到AI服務器、AI芯片的需求增長，AI的進化為算力市場注入新能量。民生證券報告指出：“AI時代浪潮洶涌，海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求，將帶動服務器產(chǎn)業(yè)鏈需求量持續(xù)上漲。作為芯片與外部世界的交互媒介，接口芯片實現(xiàn)量增的同時，也朝向更高速率、更大傳輸帶寬發(fā)展。”

國盛證券的研報也提及了相同走勢，隨著數(shù)據(jù)中心側(cè)云服務商等不斷增加資本開支以降低字節(jié)成本，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心400G、800G交換機滲透加速，高性能服務器不斷升級迭代，高速、低功耗接口傳輸方案是未來趨勢。

不過，也有多位產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，雖然AI服務器市場在增長，但是也要注意今年整體服務器市場需求放緩，當然高算力服務器是長期趨勢，未來將逐步普及。