在保障“降價不降質(zhì)”的目標上，還需要關(guān)注降價對當?shù)乜谇环?wù)供需關(guān)系的影響，病人的體驗以及對治療質(zhì)量和效果的評價。

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2022年，口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，政策傾斜在一定程度上也推動了我國口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級。支持現(xiàn)有隱形義齒制作、口腔設(shè)備企業(yè)的升級和擴大規(guī)模，引進知名口腔材料設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產(chǎn)化進程。

同時，隨著帶量采購模式日趨成熟并制度化、常態(tài)化實施，牙科醫(yī)用耗材納入集采的呼聲漸高，并在國家醫(yī)保局推動下開始落地。

在第五屆中國國際進口博覽會上，談及口腔醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展形勢時，畢馬威中國醫(yī)療健康行業(yè)主管合伙人姚鳳娥在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，在集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤下降的影響。但長期而言，集采將提升口腔服務(wù)的滲透率，實現(xiàn)整體口腔行業(yè)的快速增長。

從應(yīng)對短期挑戰(zhàn)的角度，建議上游企業(yè)加大研發(fā)投入，對產(chǎn)品進行持續(xù)升級換代?？谇环?wù)機構(gòu)加強精細化管理，提升服務(wù)等有效收入比例，控制成本，提升運營效率。

“相較其他類別的耗材集采，口腔醫(yī)療領(lǐng)域的集采面臨民營口腔市場占比遠遠高于公立口腔的情況，同時口腔醫(yī)療集采帶來的價格降低，能夠直接帶來滲透率的提升，利好口腔行業(yè)的快速發(fā)展。針對口腔醫(yī)療集采的特殊性，需要關(guān)注降價對當?shù)乜谇环?wù)供需關(guān)系的影響，病人的體驗以及對治療質(zhì)量和效果的評價?！币P娥說。

終端需求持續(xù)增長

目前我國口腔醫(yī)療器械市場處于快速發(fā)展，穩(wěn)定增長階段。一方面，終端需求的增加促進了行業(yè)的快速發(fā)展，另一方面，種植、正畸等細分賽道發(fā)展為行業(yè)貢獻新的增長動能。

國金證券分析指出，國內(nèi)口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模呈現(xiàn)連年上升趨勢，以服務(wù)收入計算，中國牙科護理服務(wù)市場由2015年的132億美元增至2020年的262億美元，并有望于2030年達到752億美元，2020年至2030年間復合年增長率有望達到11.1%。

另據(jù)灼識咨詢報告，中國口腔服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年規(guī)模為1628億元，預(yù)計至2030年將達約5262億元，未來10年復合增長率達11.8%。其中，民營口腔醫(yī)療服務(wù)市場年復合增長率為15.1%，高端牙科服務(wù)年復合增長率為22.4%。

但與發(fā)達國家相比，我國口腔醫(yī)療行業(yè)仍有待提升空間。一方面，在專業(yè)醫(yī)師數(shù)量上，我國口腔醫(yī)生明顯不足。另一方面，《第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告》結(jié)果顯示，我國國民口腔健康狀況亟待改善。12歲年齡組牙周健康率為41.6%，而65-74歲高年齡組牙周健康率僅為9.3%。

姚鳳娥表示，目前，國內(nèi)口腔醫(yī)療行業(yè)雖然短期內(nèi)受沖擊，部分口腔醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)受到影響，但長期來看，口腔醫(yī)療行業(yè)將迎來政策優(yōu)化、資本加持、技術(shù)升級、消費升級和需求旺盛的發(fā)展機遇。

在她看來，口腔醫(yī)療服務(wù)市場社會辦機構(gòu)數(shù)量，遠超公立醫(yī)院且數(shù)量穩(wěn)步提升，但社會辦口腔機構(gòu)以個體口腔診所為主，行業(yè)連鎖率低。隨著民營口腔醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量和服務(wù)量將持續(xù)增長，未來將占據(jù)更高的市場份額，成為口腔行業(yè)的主力軍?！皟?yōu)秀民營口腔機構(gòu)也通過教育培訓的形式，提升在行業(yè)內(nèi)的知名度、認可度并培養(yǎng)未來規(guī)模擴張過程中需要招募的人才。”

機遇與挑戰(zhàn)分叉

也是基于口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的廣闊空間，近年來不論是一級市場還是二級市場口腔醫(yī)療賽道一直火熱。今年以來，牙博士、中國口腔、瑞爾集團等口腔醫(yī)療服務(wù)企業(yè)以及登康口腔、愛迪特等口腔產(chǎn)品企業(yè)密集沖刺IPO，其中瑞爾集團已在香港成功上市。

但是，從上市口腔醫(yī)療企業(yè)發(fā)布的三季度財報來看，行業(yè)并未迎來高速增長態(tài)勢。以口腔醫(yī)療服務(wù)龍頭通策醫(yī)療為例，公開財報顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.39億元，同比上漲0.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.15億元，同比下降16.92%。通策醫(yī)療方面表示，集采政策對種植牙服務(wù)做了科普工作，咨詢該類的客戶大幅增加，但下單的人少，尤其是三季度種植的觀望達到高峰。

如此看來，集采對于口腔醫(yī)療帶來了一定程度的影響。對此現(xiàn)象，姚鳳娥明確，在集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤下降的影響。

另有證券機構(gòu)醫(yī)藥行業(yè)首席分析師對21世紀經(jīng)濟報道指出，一般來說，集采是針對已經(jīng)納入醫(yī)保的品種，如藥品和器械耗材。但截至目前，醫(yī)?；鹕形锤采w種植牙項目，種植牙集采屬于醫(yī)保外集采。因此，醫(yī)保局探索新的集采模式具有一定的難度，且需要一定的時間。

另外，以往集采的主體通常是公立醫(yī)院，而種植牙耗材的消耗主體主要是民營醫(yī)院，這也加劇了種植牙集采的難度。

“但從最終成效上來看，企業(yè)利潤下降也成為一大趨勢。集采有利于發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，擠出醫(yī)療耗材、醫(yī)藥等價格虛高的水分，一定程度降低采購成本;集采可以砍掉中間商，大幅壓縮流通環(huán)節(jié)，優(yōu)化供應(yīng)鏈條;此外，集采還能夠推動國產(chǎn)藥械高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)格局重塑?！痹摲治鰩熣f。

如此，在一定程度上，集采也有望推動口腔醫(yī)療“降價不降質(zhì)”的目標得以實現(xiàn)。正如國家醫(yī)保局指出，我國種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長，同時該領(lǐng)域收費不規(guī)范、費用負擔重等問題也日益成為民生痛點之一。改革的主要目的就是把過高的種植牙費用降下來。

但就當前市場情況來看，想要推動口腔醫(yī)療支付費用下降，仍有諸多環(huán)節(jié)亟待打通。姚鳳娥認為，從普及和促進口腔健康的角度出發(fā)，未來醫(yī)保有可能在基本口腔服務(wù)方面提升覆蓋范圍和報銷比例，但針對種植牙、正畸等領(lǐng)域，難以納入醫(yī)保報銷范圍，因此支付一直是口腔醫(yī)療生態(tài)鏈上難以解決的一個環(huán)節(jié)，也是制約口腔行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

近年來，雖有部分險企涉足齒科保險，但齒科商保產(chǎn)品種類單一，且滲透率還處于發(fā)展初期階段，覆蓋率低。

“在推動口腔醫(yī)療支付費用下降方面，集采能夠快速發(fā)揮作用，同時亟需打造口腔醫(yī)療服務(wù)+保險新模式，實現(xiàn)從單一的齒科保險產(chǎn)品開始向上延伸尋求創(chuàng)新合作模式?！币P娥強調(diào)。

如何理順“黃金賽道”生存邏輯?

通過企業(yè)的布局也能發(fā)現(xiàn)，為了應(yīng)對集采帶來的沖擊，相應(yīng)的市場戰(zhàn)略也在調(diào)整之中。

通策醫(yī)療在機構(gòu)調(diào)研中披露，集采實施后種植量會釋放。對此，公司在蒲公英醫(yī)院布局及醫(yī)護人才儲備做了充分準備。價格方面，公司自11月起運用新的種植定價系統(tǒng)，“完全跟著醫(yī)保的指導方向定價”。此前，公司的寧波口腔醫(yī)院已響應(yīng)當?shù)蒯t(yī)保局的新規(guī)，選擇了3個品牌，做了94顆種植業(yè)務(wù)。

除了種植牙集采，口腔正畸集采也在加速布局中。為了應(yīng)對口腔正畸集采，今年以來，隱適美為搶奪市場份額開始降價促銷。4月，隱適美再次調(diào)低產(chǎn)品售價，終端消費價最低降至2.5萬元左右的水平。時代天使也開始將目光瞄準新興市場的開拓，導致產(chǎn)品組合及渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生變動，隱形矯治器的平均售價較2020年的約7700元略降至2021年的約7300元。

“集采確實是一件好事，這可以將整個社會的醫(yī)療成本降下來。對于口腔醫(yī)療行業(yè)而言，未來更好的方向應(yīng)是多做預(yù)防類的工作?！鄙鲜龇治鰩煂?1世紀經(jīng)濟報道說。

CIC灼識咨詢合伙人王文華在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時也表示，相比其他耗材，口腔醫(yī)療的市場主體在民營醫(yī)療機構(gòu)(超過70%)，公立醫(yī)療機構(gòu)僅僅占較小的一部分;其次是品牌多且進口品牌占比高;同時，其他高值耗材的集采更多是針對醫(yī)保內(nèi)產(chǎn)品，而包括種植牙在內(nèi)的品類并未被醫(yī)保覆蓋，屬于醫(yī)保外集采。所以，企業(yè)需要從患者需求和服務(wù)供給兩方面厘清市場現(xiàn)況，給予符合醫(yī)療本質(zhì)的、可落地的政策。

“例如，明確目前未滿足的患者需求主要聚焦在哪些類型的人群、分布，患者的口腔情況及導致的對手術(shù)流程、周期、類型、難度等的需求分布。同時，針對當前不同段位產(chǎn)品/醫(yī)生群體/醫(yī)療機構(gòu)/區(qū)域分布的劃分情況，相應(yīng)終端費用的合理拆分，厘清如何在幫助患者獲益的同時保障醫(yī)生和醫(yī)療機構(gòu)的利益和醫(yī)療水平等，突出整個流程中真正的價值環(huán)節(jié)所在。此外，還需要考慮如何從供給角度，提升國產(chǎn)種植牙品牌的種類選擇和品質(zhì)，擴大口腔醫(yī)療資源的培養(yǎng)和口腔健康市場教育?！蓖跷娜A說。

對于后續(xù)的市場發(fā)展，姚鳳娥指出，目前以及未來口腔行業(yè)的競爭方向表現(xiàn)在數(shù)字化、國產(chǎn)升級、DSO模式、消費下沉、連鎖化擴張、精細化管理、互聯(lián)網(wǎng)+、口腔預(yù)防和齒科保險九個方向。新進入者需注重臨床和管理團隊的打造，并加強精細化管理和標準化運營。

關(guān)鍵詞： 醫(yī)療機構(gòu) 精細化管理