【資料圖】

美元債票息展期過關(guān)。8月17日晚間，遠洋集團（03377.HK）發(fā)布公告宣布，2024年、2027年和2029年到期的三筆美元債票息展期方案正式通過。

三只債券分別為2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN：XS1090864528)、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN：XS1163722587)和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN：XS2034822564)。

遠洋集團是在7月26日發(fā)布的公告，尋求對三只合計本金額為18億美元的美元票據(jù)進行同意征求，請求合資格票據(jù)持有人同意征求備忘錄所載有關(guān)票據(jù)的建議修訂及豁免。

建議包括延期2個月支付票息。遠洋集團邀請合資格票據(jù)持有人批準(zhǔn)建議修訂：2024年到期票據(jù)應(yīng)于7月30日支付的利息延期至9月30日支付；2027年到期票據(jù)應(yīng)于8月4日支付利息的延期至10月4日支付；2029年到期票據(jù)應(yīng)于8月5日支付的利息延期至10月5日支付。

展期過程并非一帆風(fēng)順。8月14日，遠洋集團發(fā)布公告，旗下將于2024年到期的美元債券SINOCE607/30/24(ISIN：XS1090864528)未能在8月13日寬限期結(jié)束前支付利息（2094萬美元），導(dǎo)致發(fā)生違約。

違約之前，遠洋集團曾試圖以電子同意方式獲得該只債券持有人的支持，同意關(guān)于“2024年到期票據(jù)應(yīng)于7月30日支付的利息延期至9月30日支付”的建議修訂，即獲取尚未償還票據(jù)本金總額的75%以上份額人員的投票，但未能如愿。

8月10日，遠洋集團發(fā)布公告，截至8月9日下午4時（倫敦時間）電子同意日期截止，未能獲取通過特別決議案所需的大多數(shù)票。

此后，遠洋集團不得不將特別決議議案提交給在8月17日下午4時15分（香港時間）舉行的會議進行審議。不過遠洋集團同時宣布，截至8月11日下午4時（倫敦時間），發(fā)行人遠洋地產(chǎn)寶財I有限公司已經(jīng)獲得召開本次會議足夠法定人數(shù)的同意指示，也獲得了足夠的贊同特別決議案的同意指示以在會議上通過有關(guān)特別決議案。

關(guān)鍵詞：