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根據電力企業(yè)聯合會官方公眾號，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀錄。今年目前南方電網今年最高負荷達2.22億千瓦，接近歷史最高，其中廣西、海南用電負荷多次創(chuàng)歷史新高；國家電網經營區(qū)域用電負荷也持續(xù)走高，近期最大用電負荷已達8.9億千瓦。中國電力企業(yè)聯合會預計，正常氣候情況下，今年全國最高用電負荷約13.7億千瓦，較上年增加8000萬千瓦左右。若出現長時段大范圍極端氣候，全國最高用電負荷可能較上年增加約1億千瓦。電網投資持續(xù)加碼電力IT行業(yè)持續(xù)高景氣根據中國電力網數據顯示，2023年國家電網預計加大投資，全年投資將超過5200億元；國家電網2022年全年電網投資5094億元，首次突破5000億元大關?！笆奈濉逼陂g，國家電網投資總額將達到2.23萬億元。根據《南方電網“十四五”電網發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，南方電網建設將規(guī)劃投資約6700億元。兩網合計投資近3萬億元。民生證券指出，全球氣溫升高、部分地區(qū)用電緊張推升用電需求，疊加全球電力能源變革大趨勢，柔性靈活是構建新型電力系統(tǒng)的重要支撐，輔助服務市場等多類型市場將持續(xù)完善。全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統(tǒng)建設必要性更加凸顯；國內電網投資持續(xù)保持高景氣、電力市場化改革持續(xù)推進都將推動電力行業(yè)發(fā)展，虛擬電廠、電力AI則有望成為電力IT變革的重要推動力。虛擬電廠提效降本特點兼?zhèn)淇偼顿Y額僅為火電廠1/8民生證券鄧永康指出，新型電力系統(tǒng)中，由于風電光伏的發(fā)電高峰與用戶用電高峰不匹配，新能源發(fā)電容易對電網造成巨大的沖擊。虛擬電廠是電網調峰調頻的有效途徑，是滿足尖峰負荷的重要手段，隨著用電負荷特性持續(xù)惡化，電網負荷尖峰短而高。據中商情報網預測，至2025年中國虛擬電廠最大負荷將達16.3億千瓦，到2030年最大負荷達18.9億千瓦。據國家電網測算，假設電力系統(tǒng)需要滿足5%峰值負荷，在投資火電廠的情形下，需要投資4000億元才能實現；而通過虛擬電廠削峰填谷的情形下，只需要500-600億元，總投資額是火電廠的1/8-1/7，具有較高性價比。民生證券鄧永康指出，智能化、數字化為新型電力系統(tǒng)發(fā)展的必由之路，虛擬電廠包括虛擬電廠運營、電力需求方等，上游基礎資源由可控負荷、分布式能源與儲能構成；中游是提供運營服務與技術支持的虛擬電廠運營平臺；下游則由電力公司、售電公司、工業(yè)企業(yè)、商業(yè)用戶等電力需求方構成，建議關注兩條投資主線：（1）分布式能源實現用戶側就地消納。虛擬電廠：東方電子、恒實科技、安科瑞；EPCO模式服務商：蘇文電能、澤宇智能；分布式能源運營商：芯能科技、南網能源；新能源微電網：金智科技。（2）配網智能化提升消納效率。一、二次設備：四方股份、思源電氣；智能終端：威勝信息；智能電表：炬華科技、海興電力。電力成為頭部AI大模型重點垂直領域華為盤古、阿里通義千問等大模型都將電力作為重點的細分垂直領域。其中華為盤古CV大模型將電力作為重點領域之一，在無人機智能電力巡檢方面取得了較好成績，模型開發(fā)維護成本降低90%；4月26日阿里云宣布啟動“通義千問伙伴計劃”，優(yōu)先為千問伙伴提供大模型領域的技術、服務與產品支持，首批將推動“通義千問”大模型在電力等7個不同行業(yè)的落地應用，共同打造產業(yè)生態(tài)；百度和國網研發(fā)了國網-百度·文心大模型，基于通用文心大模型,在海量數據中挖掘了電力行業(yè)數據，引入電力業(yè)務積累的樣本數據和特有知識，并且在訓練中結合雙方在預訓練算法和電力領域業(yè)務與算法的經驗，設計電預訓練任務，讓文心大模型深入學習電力專業(yè)知識。電力是AI最重要的落地場景之一，關注以下幾個重要方向民生證券呂偉指出，AI對于新型電力系統(tǒng)的發(fā)展具有重要意義，電力AI已經在電力發(fā)展的多個環(huán)節(jié)產生重要作用，主要體現在電網調控、電力設備管理、新型電力系統(tǒng)新能源功率預測、新型電力系統(tǒng)大數據、電網智能營銷、電網智能供應鏈六大領域。根據對電力IT公司AI布局的梳理，民生證券指出幾個重要方向：（1）布局垂類AI大模型；（2），順應新型電力系統(tǒng)發(fā)展大趨勢，AI全面賦能新型電力系統(tǒng)的各個方面的建設；（3）AI與RPA等技術融合，打造電力物聯網端的應用；（4）AI與低代碼平臺結合，進一步賦能電網及電力企業(yè)信息化開發(fā)；（5）電力新基建中AI技術的應用。電力IT上市公司AI領域布局情況梳理
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