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財經(jīng)網(wǎng)訊 4月27日晚間，中國恒大發(fā)布境外債務重組進展。

于公告日期，持有A組債務未償還本金額77%以上的持有人已遞交加入A組重組支持協(xié)議的函件持有C組債務未償還本金額30%以上的債權(quán)人已遞交加入C組重組支持協(xié)議的函件；持有現(xiàn)有景程票據(jù)未償還本金額91%以上的持有人已遞交加入景程重組支持協(xié)議的函件；持有現(xiàn)有天基債務工具未償還本金額64%以上的債權(quán)人已遞交加入天基重組支持協(xié)議的函件。

由于若干債權(quán)人需要更多時間完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序，應其要求與建議，針對A組重組支持協(xié)議、C組重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議的kj

4月3日晚，中國恒大發(fā)布公告稱，2023年4月3日，公司與債權(quán)人特別小組的成員（ 其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景 程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35% ）簽訂了（ 其中包括 ）三份重組支持協(xié)議， 即"A組重組支持協(xié)議"、"景程重組支持協(xié)議"和"天基重組支持協(xié)議"，據(jù)此各方同意合作以促進擬議重組的實施。

公告稱，公司誠邀所有A組債權(quán)人、C組債權(quán)人、景程債權(quán)人和天基債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。

據(jù)此前公告，針對現(xiàn)有恒大票據(jù)，恒大提出兩種方案。方案一是恒大會發(fā)行新債券，債權(quán)人可按可獲償金額1:1轉(zhuǎn)換為新發(fā)行的票據(jù)，新票據(jù)年限10至12年。

方案二是組合型方案，首先，債權(quán)人可選擇將其可獲償金額，轉(zhuǎn)換為期限為5至9年的新票據(jù)；其次，則是由五筆與恒大物業(yè)、恒大源汽車股票掛勾的股權(quán)掛勾票據(jù)構(gòu)成的組合，掛勾方式包括由其擔保、掛勾、可強制交換或可強制轉(zhuǎn)換對應股票；再者，可以是前兩者的組合。

此外，針對景程、天基的債權(quán)人，恒大給出的償債方案分別是：債權(quán)人將獲得5筆由景程發(fā)行的期限為4至8年的新票據(jù)，本金總額為65億美元；債權(quán)人將獲得4筆由天基發(fā)行的期限為5至8年的新票據(jù)，本金總額為8億美元。

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