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中美關(guān)系又有大消息傳來(lái)！

據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)東亞與太平洋事務(wù)的助理國(guó)務(wù)卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間星期三（6月28日）在華盛頓舉行的戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心智庫(kù)活動(dòng)上說(shuō)，中美兩國(guó)同意考慮分階段（in a phased manner）增加中美之間的商業(yè)航班數(shù)量。他同時(shí)也提到了中美留學(xué)生交流的問(wèn)題。

(資料圖)

若上述交流合作能持續(xù)增加，對(duì)于中美關(guān)系無(wú)疑是個(gè)利好。一直以來(lái)，A股市場(chǎng)其實(shí)受地緣的影響也比較大。若中美關(guān)系向好，對(duì)于資本市場(chǎng)無(wú)疑也是加分項(xiàng)。

最近，股市、匯市的表現(xiàn)并不是太好。但有一個(gè)板塊的走勢(shì)卻引人關(guān)注，那就是軍工。今天，軍工指數(shù)繼續(xù)大漲超1%，周線已經(jīng)連續(xù)收出三連陽(yáng)。那么，究竟是何邏輯支持著這個(gè)板塊呢？

中美傳來(lái)大消息

據(jù)聯(lián)合早報(bào)，美國(guó)國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)東亞與太平洋事務(wù)的助理國(guó)務(wù)卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）說(shuō)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯訪華期間中美達(dá)成了共識(shí)，同意考慮增加兩國(guó)間的商業(yè)航班，以改善民間交流。

據(jù)路透社報(bào)道，克里滕布林克星期三（6月28日）在華盛頓舉行的戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心智庫(kù)活動(dòng)上說(shuō)，兩國(guó)同意考慮分階段（in a phased manner）增加中美之間的商業(yè)航班數(shù)量。

克里滕布林克說(shuō)，在新冠暴發(fā)之前，中美之間每周有大約350個(gè)航班，而目前每周只有24個(gè)航班，“我認(rèn)為我們可以做得更好”。

美國(guó)交通部5月3日宣布，允許中國(guó)航空公司將美國(guó)客運(yùn)航班服務(wù)，由此前的每周八趟次增加到12趟次，與北京允許美國(guó)航空公司在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的航班數(shù)量相同。另?yè)?jù)航班追蹤網(wǎng)站FlightAware信息，這些新批準(zhǔn)的中國(guó)航司航班避開(kāi)了俄羅斯領(lǐng)空。

克里滕布林克也提出，希望在美的中國(guó)學(xué)生和在華的美國(guó)學(xué)生數(shù)量的不平衡能得到扭轉(zhuǎn)。

中國(guó)高層曾多次表示，中美關(guān)系的基礎(chǔ)在民間。隨著民間交流的增多，對(duì)于中美關(guān)系而言，也將是一大利好。最近，其實(shí)還有一個(gè)活動(dòng)引人注目，那就是2023“鼓嶺緣”中美民間友好論壇。

近日，美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)董事會(huì)主席雅各布·盧等也紛紛表示，美中彼此依存，“脫鉤”不可行。美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)支持兩國(guó)暢通各領(lǐng)域溝通渠道，將繼續(xù)致力于促進(jìn)雙方坦誠(chéng)對(duì)話交流，推動(dòng)美中關(guān)系朝著積極方向發(fā)展。

軍工賽道持續(xù)拉升

回到市場(chǎng)層面，其實(shí)資本市場(chǎng)多少會(huì)受到地緣的影響。最近，整個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)并不太強(qiáng)，但軍工股卻持續(xù)拉升。軍工板塊震蕩走高，寶塔實(shí)業(yè)直線封板，昆船智能“20cm”漲停，智明達(dá)、久之洋、中無(wú)人機(jī)、烽火電子等漲幅居前。軍工指數(shù)更是逆市大漲，且已經(jīng)走出周線三連陽(yáng)。

那么，其背后究竟是何邏輯支撐呢？

首先，中信建投認(rèn)為，當(dāng)前軍工板塊的估值已接近2020年最低點(diǎn)，高性?xún)r(jià)比更加凸顯，建議堅(jiān)定加大配置力度。2022年初以來(lái)，中證軍工指數(shù)下跌了25.14%，板塊估值得到了充分消化，高性?xún)r(jià)比更加凸顯。目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點(diǎn)。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當(dāng)前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性?xún)r(jià)比更加凸顯，加配軍工板塊正當(dāng)時(shí)。

其次，中俄兩國(guó)戰(zhàn)略轟炸機(jī)在動(dòng)力、航程等方面略有差異，我國(guó)轟6K戰(zhàn)機(jī)為中遠(yuǎn)程轟炸機(jī)，執(zhí)行長(zhǎng)航程戰(zhàn)略任務(wù)經(jīng)驗(yàn)相較俄羅斯不足。通過(guò)這次兩國(guó)轟炸機(jī)空中協(xié)同配合訓(xùn)練，我國(guó)相關(guān)人員在不斷演練過(guò)程中將逐步掌握相關(guān)技能，積累遠(yuǎn)程戰(zhàn)略任務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)國(guó)產(chǎn)大型戰(zhàn)略轟炸機(jī)體系升級(jí)做好充足準(zhǔn)備。新時(shí)代空中裝備體系中，加油、預(yù)警、偵查、反潛等特種用途軍機(jī)重要性日益凸顯。運(yùn)20U后續(xù)型號(hào)需求或?qū)⒓铀僭鲩L(zhǎng)。隨著戰(zhàn)略空軍與藍(lán)海海軍發(fā)展的不斷推進(jìn)，以運(yùn)8/9為基礎(chǔ)平臺(tái)的各改型需求量將持續(xù)上升，同時(shí)新平臺(tái)改型亦有望出現(xiàn)，為空中裝備發(fā)展提供實(shí)質(zhì)動(dòng)力支撐。

第三，最近軍工板塊上漲的主力是船舶。據(jù)浙商證的數(shù)據(jù)，2023年1-5月全國(guó)三大造船指標(biāo)同比均有所增長(zhǎng)，行情持續(xù)向上根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全國(guó)造船完工1647萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%。承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%。另外，值得注意的是，中國(guó)重工和中國(guó)船舶的整合也正在被資本市場(chǎng)預(yù)期。

責(zé)編：萬(wàn)健祎

校對(duì)：陶謙

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