深圳證券交易所上市審核委員會2023年第46次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司(簡稱“騰達(dá)科技”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第163家企業(yè)。

騰達(dá)科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人唐聽良、關(guān)峰。這是中泰證券今年保薦成功的第6單IPO項目。此前，1月13日，中泰證券保薦的山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司過會；2月15日，中泰證券保薦的煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司過會；2月24日，中泰證券保薦的山東華陽迪爾化工股份有限公司過會；6月1日，中泰證券保薦的上海眾辰電子科技股份有限公司、山東國子軟件股份有限公司過會。

(資料圖片)

騰達(dá)科技的主營業(yè)務(wù)為螺栓、螺母、螺桿、墊圈等不銹鋼緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公司控股股東、實際控制人為陳佩君。截至招股說明書簽署日，陳佩君直接持有公司7,100萬股，占公司現(xiàn)有總股本的比例為47.33%，報告期內(nèi)，陳佩君能夠控制公司的表決權(quán)比例始終為47.33%，其能夠在股東大會的表決中起到?jīng)Q定性的控制和支配作用，因此，騰達(dá)科技控股股東及實際控制人為陳佩君。

騰達(dá)科技本次擬在深交所主板公開發(fā)行股票不超過5,000萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。公司擬募集資金84,918.39萬元，用于不銹鋼緊固件擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目、緊固件產(chǎn)品線擴展及配套生產(chǎn)線建設(shè)項目、不銹鋼緊固件生產(chǎn)及智能倉儲基地建設(shè)項目、補充流動資金項目。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.主營業(yè)務(wù)收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期內(nèi)，發(fā)行人貿(mào)易商銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.79%、97.83%、98.41%，外銷收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為73.97%、77.66%、82.49%。中介機構(gòu)走訪的終端客戶對應(yīng)的貿(mào)易商收入占貿(mào)易商收入的比例分別為9.58%、7.18%、6.36%。

請發(fā)行人：(1)說明貿(mào)易商模式銷售占比較高的原因，是否符合行業(yè)慣例，是否存在向貿(mào)易商壓貨的情形；(2)說明境外銷售收入占比較高的原因，境外客戶是否具有穩(wěn)定性。同時，請保薦人說明核查方法、核查結(jié)論，走訪終端客戶對應(yīng)的貿(mào)易商收入占貿(mào)易商收入比例較低的原因，并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)聯(lián)交易問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期內(nèi)發(fā)行人關(guān)聯(lián)方較多，關(guān)聯(lián)采購金額分別為5,323.20萬元、7,724.15萬元、7,921.68萬元，主要是向騰達(dá)不銹鋼、滕州騰興、雙馳金屬、寧波騰業(yè)等關(guān)聯(lián)方采購原材料及半成品。

請發(fā)行人：(1)結(jié)合非關(guān)聯(lián)方采購價格、信用政策等，說明關(guān)聯(lián)采購價格是否公允，是否存在損害發(fā)行人利益的情形；(2)結(jié)合資金流水核查，說明是否存在關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人代墊成本費用的情形；(3)說明關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項：

無

關(guān)鍵詞：