今日，軍信股份(301109.SZ)收?qǐng)?bào)18.20元，漲幅6.18%。

軍信股份關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告顯示，軍信股份自2023年2月20日(星期一)上午開(kāi)市起停牌。經(jīng)公司申請(qǐng)，軍信股份于2023年3月6日(星期一)上午開(kāi)市起復(fù)牌。

昨晚，軍信股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。

(資料圖)

軍信股份擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南仁聯(lián)等19名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)。本次交易前，軍信股份不持有仁和環(huán)境股權(quán)；本次交易完成后，仁和環(huán)境將成為軍信股份控股子公司。

本次交易中，軍信股份擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集資金不超過(guò)15億元，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司股本的30%。本次發(fā)行的股份數(shù)量經(jīng)深交所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果最終確定。

軍信股份本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，上市公司將通過(guò)自籌或其他形式予以解決。

軍信股份本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。本次發(fā)行實(shí)際募集資金若不能滿(mǎn)足上述全部項(xiàng)目資金需要，資金缺口將由上市公司自籌解決。

本次向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%。具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行經(jīng)過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢(xún)價(jià)情況，與本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行完成之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。自發(fā)行的股份上市之日起至該等股份解禁之日止，發(fā)行對(duì)象由于上市公司資本公積轉(zhuǎn)增股本、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本、股份分割、合并、配股、派息等除權(quán)除息事項(xiàng)增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定安排。

軍信股份于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后的新老股東按照持股比例共同享有。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方中，湖南仁聯(lián)、湖南仁景均為自然人洪也凡控制的企業(yè)，湖南仁怡的執(zhí)行事務(wù)合伙人為湖南仁景；交易完成后，湖南仁聯(lián)、湖南仁景、洪也凡、湖南仁怡直接持有軍信股份的股權(quán)比例合計(jì)預(yù)計(jì)超過(guò)5%，為軍信股份潛在關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，本次交易已經(jīng)履行的決策和審批程序如下：

1、本次交易已經(jīng)上市公司控股股東軍信集團(tuán)原則性同意；

2、本次交易已經(jīng)交易對(duì)方(法人及合伙企業(yè))內(nèi)部決策同意，已經(jīng)交易對(duì)方(自然人)同意；

3、本次交易的初步方案已經(jīng)上市公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)；

4、交易雙方已簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》；

本次交易尚需履行的決策及審批程序如下：

1、上市公司董事會(huì)審議通過(guò)本次交易正式方案；

2、上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易正式方案；

3、本次交易尚需交易對(duì)方完成全部決策程序，審議通過(guò)本次交易正式方案；

4、本次交易事宜尚需獲得相關(guān)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)；

5、反壟斷部門(mén)批準(zhǔn)本次交易涉及的經(jīng)營(yíng)者集中審查(如需)；

6、深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)；

7、其他可能涉及的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可(如需)。

軍信股份于2022年4月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為34.81元/股，開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，報(bào)30.98元。截至當(dāng)日收盤(pán)，軍信股份報(bào)31.27元，跌幅10.17%。

軍信股份首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量6834.00萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人是楊巍巍、姚偉華。軍信股份本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.14億元，中信證券獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用為9425.89萬(wàn)元。

軍信股份本次發(fā)行募集資金總額為23.79億元，募集資金凈額為22.65億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.88億元。軍信股份于2022年4月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金24.53億元，分別用于長(zhǎng)沙市污水處理廠(chǎng)污泥與生活垃圾清潔焚燒協(xié)同處置二期工程項(xiàng)目、長(zhǎng)沙市城市固體廢棄物處理場(chǎng)灰渣填埋場(chǎng)工程項(xiàng)目、湖南軍信環(huán)保股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

軍信股份2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，軍信股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.88億元，同比下滑23.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.39億元，同比增長(zhǎng)2.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.28億元，同比下滑2.90%。

2022年前三季度，軍信股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.02億元，同比下滑26.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.28億元，同比增長(zhǎng)8.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.11億元，同比增長(zhǎng)3.93%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.63億元，同比增長(zhǎng)11.27%。

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi) 上市公司 募集資金 上市公司股東