2023年1月31日，湖北江瀚新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江瀚新材”)正式登陸上交所主板，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)：江瀚新材，股票代碼：603281。本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為66,666,667股A股，發(fā)行價(jià)格為35.59元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為中信證券股份有限公司。江瀚新材本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金等一般用途。

江瀚新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為功能性硅烷。招股書(shū)顯示，江瀚新材現(xiàn)已開(kāi)發(fā)出十三大系列100多個(gè)品種的硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)品，并建成了多條工藝先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線。此外，江瀚新材長(zhǎng)期專(zhuān)注于制造業(yè)特定細(xì)分市場(chǎng)，單項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居全球前列，在2016年12月，被工業(yè)和信息化部、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)列入第一批中國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范(培育)企業(yè)，是我國(guó)硅烷制造細(xì)分行業(yè)中具有領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)規(guī)模的企業(yè)之一。

主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 有較大全球市場(chǎng)發(fā)展空間

(資料圖片)

公司的主要產(chǎn)品為功能性硅烷，包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑等，廣泛應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、航空航天、玻纖、復(fù)合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理等領(lǐng)域。公開(kāi)資料顯示，全球功能性硅烷在過(guò)去20年高速發(fā)展，年均產(chǎn)能復(fù)合增速接近10%。2021年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為76.5萬(wàn)噸，全球功能性硅烷產(chǎn)量約為47.8萬(wàn)噸，2021年產(chǎn)量相比2020年有所上升，主要是中國(guó)地區(qū)產(chǎn)量帶動(dòng)全球產(chǎn)量上升。預(yù)計(jì)2023年全球功能性硅烷產(chǎn)能為76.2萬(wàn)噸，2019-2023年均增長(zhǎng)約5.0%；預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量達(dá)到約53.8萬(wàn)噸，2018-2023年均增長(zhǎng)約5.3%。

此外，由于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多樣性，功能性硅烷的消費(fèi)一直保持相對(duì)較快的增長(zhǎng)，與世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平正相關(guān)，增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自于新興經(jīng)濟(jì)體的需求帶動(dòng)和新興工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)。根據(jù)SAGSI的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域如橡膠加工、粘合劑、涂料和塑料加工等的需求仍將構(gòu)成功能性硅烷消費(fèi)需求的絕大部分，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。受新能源行業(yè)需求拉動(dòng)，復(fù)合材料領(lǐng)域?qū)⒁暂^快速度增長(zhǎng)。2021年我國(guó)功能性硅烷消費(fèi)總量約為21.9萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)消費(fèi)達(dá)到33.9萬(wàn)噸。

以科技創(chuàng)新為核心 擁有高素質(zhì)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)

江瀚新材以科技創(chuàng)新為發(fā)展基點(diǎn)，依靠20多年的技術(shù)沉淀積累，建立了強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)和工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)在完善的創(chuàng)新機(jī)制引領(lǐng)下，不斷地持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，形成了技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司十分注重科技人才隊(duì)伍的建設(shè)，通過(guò)不斷完善創(chuàng)新管理和激勵(lì)制度，打造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，先后吸引了歸國(guó)博士在內(nèi)的多名高科技人才的加盟，組建了一支高素質(zhì)創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)?，F(xiàn)設(shè)有“湖北省功能性硅烷工程技術(shù)研究中心”和“湖北省企業(yè)技術(shù)中心”省級(jí)研發(fā)平臺(tái)2個(gè)，以及與武漢大學(xué)有機(jī)硅化合物及材料教育部工程研究中心成立“功能性硅烷應(yīng)用技術(shù)中心”校企合作研發(fā)平臺(tái)1個(gè)。

截至2022年6月30日，江瀚新材已經(jīng)獲得法律授權(quán)的國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利共計(jì)60件，為企業(yè)今后的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2018年至今，江瀚新材累計(jì)完成研發(fā)項(xiàng)目30余項(xiàng)，主要涉及硅烷偶聯(lián)劑新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、現(xiàn)有硅烷產(chǎn)品的工藝改進(jìn)、產(chǎn)品品質(zhì)改進(jìn)、副產(chǎn)物綜合利用，以及硅烷衍生物的研究與開(kāi)發(fā)等。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，江瀚新材成長(zhǎng)為一家集功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與進(jìn)出口貿(mào)易為一體的高新技術(shù)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的硅烷偶聯(lián)劑研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定，2016-2021年公司硅烷偶聯(lián)劑在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均為第一，在全球市場(chǎng)占有率排名第三。

重視產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量 不斷完善有機(jī)硅烷產(chǎn)業(yè)布局

江瀚新材始終堅(jiān)持“合作共贏、和諧進(jìn)步、永續(xù)發(fā)展”的理念，高度重視以硅化合物為中心的研發(fā)生產(chǎn)，不斷拓展硅烷產(chǎn)品種類(lèi)，積極完善有機(jī)硅烷產(chǎn)業(yè)鏈布局。

江瀚新材的產(chǎn)品主要有硅烷偶聯(lián)劑和交聯(lián)劑，已形成一個(gè)完整的硅烷產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、環(huán)氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交聯(lián)劑及硅烷衍生物等13個(gè)系列100多個(gè)硅烷品種。無(wú)論從銷(xiāo)售量，還是產(chǎn)品的品質(zhì)，在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)具有一定的規(guī)模和影響力，特別是綠色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主導(dǎo)系列產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際占較大的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品品質(zhì)在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

值得一提的是，江瀚新材十分重視產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)，以保證公司各質(zhì)量要素的控制程序運(yùn)轉(zhuǎn)良好。公司通過(guò)了多項(xiàng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，如德國(guó)TUV認(rèn)證機(jī)構(gòu)的IS09001、IATF16949、IS014001和IS045001等四大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定方面，江瀚新材積極主持并參與制定多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)內(nèi)外占有重要的市場(chǎng)份額。截至目前，江瀚新材起草或參與制定的各類(lèi)硅烷標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)14項(xiàng)。

招股書(shū)顯示，2019年至2022年上半年(報(bào)告期內(nèi))，公司營(yíng)業(yè)收入分別為150,564.43萬(wàn)元、136,297.21萬(wàn)元、253,540.75萬(wàn)元和184,947.80萬(wàn)元，扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為28,910.81萬(wàn)元、28,378.28萬(wàn)元、64,142.57萬(wàn)元和59,743.21萬(wàn)元，綜合毛利率分別為39.76%、33.91%、37.98%和43.72%，均保持較高水平，呈現(xiàn)出良好的盈利能力。

江瀚新材本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬(wàn)噸三氯氫硅項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、科研中心與辦公中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

江瀚新材作為硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)龍頭，未來(lái)計(jì)劃新建三氯氫硅生產(chǎn)能力，通過(guò)募投項(xiàng)目擴(kuò)大功能性硅烷和中間體產(chǎn)能，擴(kuò)充末端產(chǎn)品品類(lèi)，加大市場(chǎng)覆蓋力度。同時(shí)依托公司現(xiàn)有全品類(lèi)和行業(yè)內(nèi)高認(rèn)可度優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)投入，擴(kuò)展高純度石英砂及氣凝膠等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快科研成果落地轉(zhuǎn)化。提升管理，軟件與硬件同步升級(jí)，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司綜合實(shí)力及未來(lái)盈利能力的不斷提升。

(以上圖片由江瀚新材提供 授權(quán)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用)

關(guān)鍵詞： 硅烷偶聯(lián)劑 建設(shè)項(xiàng)目 主要產(chǎn)品