今日，北京晶品特裝科技股份有限公司(以下簡稱“晶品特裝”，688084.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，晶品特裝報88.10元，漲幅44.47%，振幅37.72%，換手率66.82%，成交額9.89億元，總市值66.66億元。

晶品特裝主營業(yè)務(wù)為光電偵察設(shè)備和軍用機器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括多個型號系列的無人機光電吊艙、手持光電偵察設(shè)備、夜視多功能眼鏡、手持穿墻雷達、排爆機器人、多用途機器人、便攜式偵察機器人等。

陳波系軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有軍融匯智出資比例為32.49%、軍融創(chuàng)鑫出資比例為19.90%、軍融創(chuàng)富出資比例為30.48%。根據(jù)三家合伙企業(yè)的合伙協(xié)議，陳波代表合伙企業(yè)行使合伙企業(yè)在公司享有的表決權(quán)等權(quán)益，陳波通過軍融匯智間接控制公司33.49%的股份，通過軍融創(chuàng)鑫間接控制公司21.74%的股份，通過軍融創(chuàng)富間接控制公司13.27%的股份，合計控制公司68.50%的股份，系公司實際控制人。軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富系公司的共同控股股東。本次發(fā)行完成后，控股股東軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富持股比例合計為51.30%，實際控制人陳波直接或間接控制公司合計51.30%的股份。

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晶品特裝于2022年6月13日首發(fā)過會，上市委現(xiàn)場問詢問題：請發(fā)行人代表說明：(1)涂余、王小兵是否向包慧云真實支付與代持股權(quán)相關(guān)的出資款；(2)張麗霞(以及陳波)、李明春、王進無需向包慧云或者實益持有人支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價的合理性；(3)發(fā)行人控股股東所持發(fā)行人股份是否存在爭議或潛在權(quán)屬糾紛，發(fā)行人控制權(quán)是否存在穩(wěn)定性風(fēng)險。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

晶品特裝本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,900.00萬股(本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份)，發(fā)行價格為60.98元/股，保薦機構(gòu)(主承銷商)為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為張文海、吳娟。

晶品特裝本次新股募集資金總額為115,862.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為106,727.69萬元。晶品特裝最終募集資金凈額較原計劃多43,682.19萬元。晶品特裝于2022年12月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金63,045.50萬元，分別用于特種機器人南通產(chǎn)業(yè)基地(一期)建設(shè)項目、研發(fā)中心提升項目、補充流動資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計9,134.31萬元(不含增值稅金額)。其中，長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費7,110.34萬元。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為長江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司。長江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金，本次獲配股數(shù)76.00萬股，占發(fā)行總數(shù)量的4.00%，獲配股數(shù)對應(yīng)金額46,344,800.00元。長江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，晶品特裝營業(yè)收入分別為11,035.42萬元、28,454.40萬元、42,203.22萬元和4,519.84萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為-37,368.70萬元、5,890.07萬元、6,050.58萬元和-989.18萬元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司的凈利潤分別為-6,798.93萬元、5,226.23萬元、5,721.15萬元和-1,404.16萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-3,167.57萬元、-2,077.15萬元、17,313.13萬元和-21,914.80萬元。

2022年1-9月，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為18,012.31萬元，同比減少11.93%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1,933.04萬元，同比增長830.19%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1,411.93萬元，同比增長413.66%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-24,513.90萬元，同比減少206.67%。

根據(jù)公司初步測算，2022年度，營業(yè)收入預(yù)計約為3.50億元至4.25億元，較上年同期變動幅度約為-17.07%至0.70%，凈利潤預(yù)計約為5,200.00萬元至7,500.00萬元，較上年同期變動幅度為-13.24%至25.13%。

關(guān)鍵詞： 長江證券 有限公司 間接控制 募集資金