??????????????中信建投證券股份有限公司

(資料圖)

????關(guān)于張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司使用

???????暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

???中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)海陸”或“公

司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保

薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)

定，對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核

查，發(fā)表核查意見如下：

???一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1869?號(hào)《關(guān)于同意張家港中

環(huán)海陸高端裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》和深圳證券交易

所深證上〔2021〕762?號(hào)《關(guān)于張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司人民幣

普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A

股）2,500?萬(wàn)股，每股面值人民幣?1?元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣?13.57?元，本次

發(fā)行募集資金總額為人民幣?33,925.00?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣

（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1499

?號(hào)）同意注冊(cè)，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行?36,000.00?萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每

?張面值為?100?元人民幣，共?360.00?萬(wàn)張。截至?2022?年?8?月?18?日，公司本次向

?不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為?360,000,000.00?元，扣除本次

?發(fā)行費(fèi)用不含稅金額人民幣?10,797,141.51?元，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)

?際募集資金凈額為人民幣?349,202,858.49?元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

?伙?）?對(duì)?募?集?資?金?進(jìn)?行?了?審?驗(yàn)?，?并?于?2022?年?8?月?18?日?出?具?了?容?誠(chéng)?驗(yàn)?字

?[2022]210Z0022?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

?????公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并分別與募集資金專戶所在銀行、

?保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

?????二、募集資金投資項(xiàng)目情況及暫時(shí)閑置原因

?????由于本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額?28,036.98?萬(wàn)元，低于《張家港中環(huán)海

?陸高端裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》中募

?投項(xiàng)目擬投入募集資金金額?46,624.73?萬(wàn)元，為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高

?募集資金的使用效率，結(jié)合實(shí)際情況，公司擬對(duì)各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金

?額進(jìn)行調(diào)整。

?????經(jīng)公司第三屆董事第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過(guò)

?了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)

?本次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，具體調(diào)整情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)??????????項(xiàng)目???????????投資總額?????????擬使用募集資金???????調(diào)整后擬使用募集資金

?????????合計(jì)???????????????46,624.73?????46,624.73?????????28,036.98

?????經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議及?2022?年第一

?次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同時(shí)公司在《張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公

司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》披露，本次募集資金在扣除

發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

?????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)??????????項(xiàng)目??????????????投資總額????????????擬使用募集資金

??????高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智

?????????能化生產(chǎn)線項(xiàng)目

??????????合計(jì)???????????????????36,000.00?????????36,000.00

?????如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入本次募集資金總

額，公司董事會(huì)將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使

用，不足部分將通過(guò)自有資金或自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自有

或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予

以置換。

?????由于公司本次募集資金凈額為?349,202,858.49?元，募集資金投資項(xiàng)目擬投

資金額相應(yīng)調(diào)整如下：

?????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)??????????項(xiàng)目??????????????投資總額???????????調(diào)整后擬使用募集資金

??????高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智

?????????能化生產(chǎn)線項(xiàng)目

??????????合計(jì)???????????????????36,000.00?????????34,920.29

?????上述募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期。目前，公司正按照募集資

金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)

際建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資

金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，公司將

合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

?????三、關(guān)于本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

?????（一）投資目的：為提高資金使用效益，合理利用資金，公司在不影響募

投項(xiàng)目投資計(jì)劃和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加公司股東的利益。

??（二）投資額度及期限：根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、募集資金投資項(xiàng)

目建設(shè)進(jìn)度并考慮保持充足的流動(dòng)性，公司擬使用不超過(guò)?10,000.00?萬(wàn)元暫時(shí)閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。在上述額

度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

??（三）投資品種：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)

格評(píng)估，購(gòu)買銀行或其他金融機(jī)構(gòu)提供的流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、有保本約定、且

投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)?12?個(gè)月的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、協(xié)定存款、大額

存單、通知存款、收益憑證等產(chǎn)品）。

??（四）上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，公司使用募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的專用結(jié)

算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，

公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并公告。

??（五）實(shí)施方式：上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)管理層在上述額度

和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財(cái)務(wù)部門具體辦理相

關(guān)事宜。

??（六）現(xiàn)金管理收益的使用：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所

獲得的收益將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的

要求進(jìn)行管理和使用。

??（七）信息披露：公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，收益會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

定變數(shù)。

??（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（1）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提出現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)申請(qǐng)并提供詳細(xì)的產(chǎn)品資料，根據(jù)

公司審批結(jié)果實(shí)施具體操作，并及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理投向和進(jìn)展情況，如

發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資

風(fēng)險(xiǎn)。

??（2）公司內(nèi)審部進(jìn)行日常監(jiān)督，定期及不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、

核實(shí)。

??（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

??（4）公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，

及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??五、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

??公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在防范風(fēng)險(xiǎn)前提下實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。在保證募投項(xiàng)

目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以

提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，不存在變

相改變募集資金用途情況。

??六、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審批程序

??（一）董事會(huì)審議情況

??公司于?2023?年?8?月?28?日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)

個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提

高資金使用效率，合理利用閑置募集資金。募集資金的使用方式及用途等符合

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的使用計(jì)劃，未改變募集資金

投向，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。因此，對(duì)于公

司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況，全體獨(dú)立董事予以認(rèn)可。同時(shí)，

同意公司本次使用不超過(guò)?10,000.00?萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

?????（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

?????公司于?2023?年?8?月?28?日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不

存在改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在

損害公司及中小股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)

定。因此，對(duì)于公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況，監(jiān)事會(huì)

予以認(rèn)可。同時(shí)，同意公司本次使用不超過(guò)?10,000.00?萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理。

?????七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

?????經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：

?????中環(huán)海陸本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)

事會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

?????公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則

（2023?年?8?月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023?年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)

行，符合公司和全體股東的利益。

?????綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意中環(huán)海陸本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事

項(xiàng)。

?????（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于張家港中環(huán)海陸高端裝備

股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）

?保薦代表人簽名：

????????????謝順利???????徐小新

??????????????????????中信建投證券股份有限公司

?????????????????????????????年???月???日

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