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昆侖萬(wàn)維：二股東擬高位減持

昆侖萬(wàn)維(300418)公告，股東李瓊擬減持不超過(guò)3586.86萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的3%。同日公告，李瓊同時(shí)為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%。

點(diǎn)評(píng)：本次減持方李瓊是第二大股東，減持原因是個(gè)人資金安排，股份來(lái)源是因股份分割取得的股份。李瓊女士減持后，將50%以上的稅后所得借給公司。公司表示，借款利率低于中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率，有助于公司以較低利率、較快速度獲得資金支持，降低公司財(cái)務(wù)成本，為公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展提供動(dòng)力。

公司是從事社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)廣告等服務(wù)的平臺(tái)型公司。公司是AIGC概念，公司通過(guò)子公司擬發(fā)股收購(gòu)SingularityAI，SingularityAI致力于實(shí)現(xiàn)通用人工智能，在2020年10月便已啟動(dòng)中文類GPT-3模型研發(fā)，并在2021年3月完成140億參數(shù)中文類GPT-3模型訓(xùn)練，2021年6月對(duì)外發(fā)布140億參數(shù)中文類GPT-3API，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累深厚。在今年4月份，公司發(fā)布大語(yǔ)言模型“天工”，是國(guó)內(nèi)首個(gè)對(duì)標(biāo)ChatGPT的雙千億級(jí)大語(yǔ)言模型?！疤旃ぁ?.5已展現(xiàn)出自主學(xué)習(xí)和智能涌現(xiàn)能力，知識(shí)涵蓋面廣且記憶能力強(qiáng)，可應(yīng)對(duì)智能問(wèn)答、聊天互動(dòng)、文本生成等多種應(yīng)用場(chǎng)景。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司兼具大模型能力與應(yīng)用能力，前瞻布局AGI與AIGC，積蓄長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。

公司作為AIGC概念，今年以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)336%，股東在相對(duì)高位減持，一定程度上會(huì)被市場(chǎng)資金理解為價(jià)值被透支。該股最近幾天換手率超過(guò)10%，根據(jù)減持規(guī)則，減持占每天的成交額預(yù)計(jì)較小，短期更多是情緒層面的影響。

大華股份：后續(xù)擬對(duì)子公司進(jìn)行增資彰顯信心

大華股份(002236)披露股票交易異常波動(dòng)的公告，為推進(jìn)公司在熱成像領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司后續(xù)擬對(duì)控股子公司浙江華感科技有限公司進(jìn)行增資并圍繞其開(kāi)展股權(quán)激勵(lì)等事宜。

點(diǎn)評(píng)：大華股份股票交易價(jià)格連續(xù)三個(gè)交易日(2023 年 6 月 16 日、6 月 19 日、6 月 20 日)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。從公告來(lái)看，公司目前比較大的事項(xiàng)是股權(quán)激勵(lì)。周末公司發(fā)布了23年的股權(quán)激勵(lì)草案修訂稿，股權(quán)激勵(lì)考核目標(biāo)為：以2022年為基數(shù)，2023 年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率或凈利潤(rùn)率增長(zhǎng)不低于35%，此前公司業(yè)績(jī)考核是增長(zhǎng)不低于16%，今年的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)上調(diào)，充分說(shuō)明了對(duì)公司發(fā)展的信心。

公司作為AI+安防領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，目前已累計(jì)獲得60多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外人工智能算法競(jìng)賽評(píng)測(cè)第一，申請(qǐng)1500多項(xiàng)AI發(fā)明專利。公司的AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)——巨靈平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)低成本、快迭代、低門檻、全協(xié)同，能夠滿足碎片化場(chǎng)景落地需求。中國(guó)移動(dòng)斥資51億元定增入股，成為公司第二大股東。中國(guó)移動(dòng)是我國(guó)運(yùn)營(yíng)商龍頭，中國(guó)移動(dòng)在AI方面的清晰布局將和大華進(jìn)行全面戰(zhàn)略協(xié)同。

龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，最近三個(gè)交易日期間，三家機(jī)構(gòu)專用席位買入3.29億元，兩家機(jī)構(gòu)專用賣出2.30億元，合計(jì)凈買入9903萬(wàn)元。

光迅科技：公司800G光模塊產(chǎn)品處于送樣驗(yàn)證及小批量出貨階段

光迅科技(002281)公告，目前公司CPO相關(guān)產(chǎn)品尚待市場(chǎng)成熟及規(guī)?；瘧?yīng)用，尚未實(shí)現(xiàn)收入。公司800G光模塊產(chǎn)品仍處于客戶送樣驗(yàn)證及小批量出貨階段，對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響很小。

點(diǎn)評(píng)：CPO概念是近期最強(qiáng)勢(shì)的方向，光迅科技作為CPO概念，最近五天累計(jì)大漲53%。從龍虎榜數(shù)據(jù)來(lái)看，參與的資金包括深股通、機(jī)構(gòu)專用、券商營(yíng)業(yè)部等席位，各類資金形成合力推動(dòng)了公司股價(jià)上漲。

公司是國(guó)內(nèi)少有的芯片/模塊/系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的光通信龍頭，公司研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈布局廣，此外自有光芯片的優(yōu)勢(shì)將有望進(jìn)一步夯實(shí)公司的行業(yè)壁壘。同時(shí)公司積極布局?jǐn)?shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)業(yè)務(wù)，有望為公司提供新的成長(zhǎng)動(dòng)力。公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.68億元，同比下降25.92%;凈利潤(rùn)1.02億元，同比下降28.62%。

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