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“今年行業(yè)整體產(chǎn)能預(yù)估在400GW的水平，最近硅料價(jià)格持續(xù)下降，對(duì)于垂直一體化率較高或在N型產(chǎn)能上布局較早的企業(yè)而言，如果企業(yè)能抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，在今年下半年也會(huì)實(shí)現(xiàn)較好的盈利水平?！?近日，晶科能源(688223)副總裁錢晶談及了她的判斷。值得注意的是當(dāng)下光伏行業(yè)充斥著各種關(guān)于“內(nèi)卷”的擔(dān)憂，但這并未影響晶科能源繼續(xù)擴(kuò)張的節(jié)奏，公司上月底宣布，擬在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目。

晶科能源是行業(yè)內(nèi)最早產(chǎn)業(yè)化N型TOPCon技術(shù)的廠商，錢晶透露，到今年底晶科能源的N型電池產(chǎn)能將達(dá)到55GW左右，而從全行業(yè)來(lái)看，屆時(shí)N型TOPCon的產(chǎn)能預(yù)計(jì)在120GW-130GW的水平。擁有接近行業(yè)一半的TOPCon產(chǎn)能，在錢晶看來(lái)，這是晶科能源重要優(yōu)勢(shì)之一。

此外，效率方面，晶科能源TOPCon電池的量產(chǎn)效率已經(jīng)超過(guò)25.4%，錢晶表示，晶科能源預(yù)計(jì)今年底達(dá)25.8%。“這個(gè)水平在行業(yè)內(nèi)是非常領(lǐng)先的。”接下來(lái)，晶科能源還將繼續(xù)推動(dòng)TOPCon提效、推動(dòng)落地效率更高的TOPCon鈣鈦礦疊層電池。“根據(jù)我們的技術(shù)路線是有信心完成的?！?/P>

關(guān)于山西56GW大基地的情況，該項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元。項(xiàng)目計(jì)劃分四期建設(shè)，建設(shè)周期兩年，每期計(jì)劃建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。

其中，一期和二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，待56GW產(chǎn)能完全釋放后，僅一個(gè)基地，預(yù)估將占全球N型產(chǎn)能的20%。

晶科能源稱這將是全球首個(gè)包含硅片、電池、組件的“超級(jí)一體化”太陽(yáng)能工廠，也將是行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地，有望加速推進(jìn)行業(yè)向N型升級(jí)，緩解N型產(chǎn)品“供不應(yīng)求”的局面。另?yè)?jù)估算，今年晶科能源在N型產(chǎn)品上的市占率將在35%-40%，今年并網(wǎng)落地的N型項(xiàng)目有大半是由晶科能源提供的組件產(chǎn)品。

談及選址山西的原因，錢晶表示主要有三點(diǎn)考量。一是綠電供應(yīng)，當(dāng)?shù)卣峁┝烁弑壤木G電供應(yīng)，對(duì)晶科能源完成RE100(一家國(guó)際非營(yíng)利性氣候組織)目標(biāo)有非常大的推動(dòng)作用。二是將三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集中到一個(gè)基地進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，可以提高運(yùn)營(yíng)和管理效率。三是地理優(yōu)勢(shì)，山西既靠近國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目聚集地西北地區(qū)，又離天津港較近，便于產(chǎn)品出口。

2022年是N型光伏商業(yè)化元年，今年N型產(chǎn)品滲透率將進(jìn)一步提升。錢晶判斷到今年底行業(yè)總的N型產(chǎn)能大概在130GW左右，而今年在組件端的P型、N型產(chǎn)能合計(jì)約400GW，從這個(gè)角度講，今年N型產(chǎn)品市占率可以達(dá)到30%，而到了明年，60%市占率是完全可期的。

另一個(gè)推動(dòng)N型市占率提升的因素是電力央企在很多大項(xiàng)目招標(biāo)中明確要N型產(chǎn)品?！艾F(xiàn)階段已有的實(shí)證數(shù)據(jù)顯示，N型組件產(chǎn)品的發(fā)電增益超過(guò)5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于之前保守估算的3%左右的理論增益?！卞X晶認(rèn)為，現(xiàn)在全行業(yè)都在加碼N型項(xiàng)目，N型產(chǎn)品也并非只有晶科等少數(shù)廠商提供，對(duì)客戶而言，招標(biāo)時(shí)選擇空間變大了，新項(xiàng)目中就可以放心招標(biāo)。

除了光伏制造主產(chǎn)業(yè)鏈，晶科能源也在加速推進(jìn)儲(chǔ)能等第二賽道產(chǎn)業(yè)的落地。目前，晶科能源能夠提供包括工商業(yè)SunGiga和源網(wǎng)側(cè)SunTera在內(nèi)的新一代電力儲(chǔ)能系統(tǒng)，為不同場(chǎng)景提供清潔能源解決方案。

針對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的情況，晶科能源儲(chǔ)能產(chǎn)品總監(jiān)周超杰表示，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品的核心部件均由頭部廠商供貨，公司也在考慮自有電芯的一體化產(chǎn)業(yè)布局，但具體落地時(shí)間尚未明確?！俺穗娦荆Э颇茉丛诎≒CS、BMS、EMS甚至云平臺(tái)等電力電子環(huán)節(jié)都有布局?！敝艹鼙硎?，公司在儲(chǔ)能產(chǎn)品上“量產(chǎn)一代，儲(chǔ)備一代，研發(fā)一代”，在儲(chǔ)能技術(shù)上，晶科能源已有多年儲(chǔ)備且有信心保障在行業(yè)的領(lǐng)先性。

雖然許多政策規(guī)定強(qiáng)制配儲(chǔ)，但儲(chǔ)能的商業(yè)模式此前一直飽受懷疑。在周超杰看來(lái)，儲(chǔ)能的商業(yè)價(jià)值已經(jīng)愈發(fā)凸顯，例如“閑時(shí)充電、高峰放電”主要利用了峰谷電價(jià)差來(lái)賺取差價(jià)，她提供的數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)部分經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了0.7元/kWh的峰谷價(jià)差，儲(chǔ)能已經(jīng)具有經(jīng)濟(jì)性;另外，隨著未來(lái)碳酸鋰價(jià)格的進(jìn)一步下降，0.5-0.6元/kWh的價(jià)差也能令儲(chǔ)能具備經(jīng)濟(jì)性。

周超杰還提到了儲(chǔ)能在輔助服務(wù)市場(chǎng)應(yīng)用的潛力，一方面儲(chǔ)能可以發(fā)揮調(diào)頻、調(diào)峰作用，如果用戶享受了這樣的服務(wù)就需要支付費(fèi)用且政策上對(duì)此有支持;另一方面如果未來(lái)儲(chǔ)能在電力現(xiàn)貨交易中大規(guī)模應(yīng)用，其商業(yè)模式也將打開(kāi)新的空間。

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