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“今年行業(yè)整體產(chǎn)能預估在400GW的水平，最近硅料價格持續(xù)下降，對于垂直一體化率較高或在N型產(chǎn)能上布局較早的企業(yè)而言，如果企業(yè)能抓住這個機會，在今年下半年也會實現(xiàn)較好的盈利水平?！?近日，晶科能源(688223)副總裁錢晶談及了她的判斷。值得注意的是當下光伏行業(yè)充斥著各種關于“內卷”的擔憂，但這并未影響晶科能源繼續(xù)擴張的節(jié)奏，公司上月底宣布，擬在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目。

晶科能源是行業(yè)內最早產(chǎn)業(yè)化N型TOPCon技術的廠商，錢晶透露，到今年底晶科能源的N型電池產(chǎn)能將達到55GW左右，而從全行業(yè)來看，屆時N型TOPCon的產(chǎn)能預計在120GW-130GW的水平。擁有接近行業(yè)一半的TOPCon產(chǎn)能，在錢晶看來，這是晶科能源重要優(yōu)勢之一。

此外，效率方面，晶科能源TOPCon電池的量產(chǎn)效率已經(jīng)超過25.4%，錢晶表示，晶科能源預計今年底達25.8%?！斑@個水平在行業(yè)內是非常領先的?！苯酉聛恚Э颇茉催€將繼續(xù)推動TOPCon提效、推動落地效率更高的TOPCon鈣鈦礦疊層電池。“根據(jù)我們的技術路線是有信心完成的?！?/P>

關于山西56GW大基地的情況，該項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元。項目計劃分四期建設，建設周期兩年，每期計劃建設拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。

其中，一期和二期項目預計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項目預計2025年建成投產(chǎn)。據(jù)業(yè)內預測，待56GW產(chǎn)能完全釋放后，僅一個基地，預估將占全球N型產(chǎn)能的20%。

晶科能源稱這將是全球首個包含硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能工廠，也將是行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地，有望加速推進行業(yè)向N型升級，緩解N型產(chǎn)品“供不應求”的局面。另據(jù)估算，今年晶科能源在N型產(chǎn)品上的市占率將在35%-40%，今年并網(wǎng)落地的N型項目有大半是由晶科能源提供的組件產(chǎn)品。

談及選址山西的原因，錢晶表示主要有三點考量。一是綠電供應，當?shù)卣峁┝烁弑壤木G電供應，對晶科能源完成RE100(一家國際非營利性氣候組織)目標有非常大的推動作用。二是將三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集中到一個基地進行規(guī)?；a(chǎn)，可以提高運營和管理效率。三是地理優(yōu)勢，山西既靠近國內電站項目聚集地西北地區(qū)，又離天津港較近，便于產(chǎn)品出口。

2022年是N型光伏商業(yè)化元年，今年N型產(chǎn)品滲透率將進一步提升。錢晶判斷到今年底行業(yè)總的N型產(chǎn)能大概在130GW左右，而今年在組件端的P型、N型產(chǎn)能合計約400GW，從這個角度講，今年N型產(chǎn)品市占率可以達到30%，而到了明年，60%市占率是完全可期的。

另一個推動N型市占率提升的因素是電力央企在很多大項目招標中明確要N型產(chǎn)品?！艾F(xiàn)階段已有的實證數(shù)據(jù)顯示，N型組件產(chǎn)品的發(fā)電增益超過5%，遠遠高于之前保守估算的3%左右的理論增益?！卞X晶認為，現(xiàn)在全行業(yè)都在加碼N型項目，N型產(chǎn)品也并非只有晶科等少數(shù)廠商提供，對客戶而言，招標時選擇空間變大了，新項目中就可以放心招標。

除了光伏制造主產(chǎn)業(yè)鏈，晶科能源也在加速推進儲能等第二賽道產(chǎn)業(yè)的落地。目前，晶科能源能夠提供包括工商業(yè)SunGiga和源網(wǎng)側SunTera在內的新一代電力儲能系統(tǒng)，為不同場景提供清潔能源解決方案。

針對儲能業(yè)務的情況，晶科能源儲能產(chǎn)品總監(jiān)周超杰表示，公司儲能產(chǎn)品的核心部件均由頭部廠商供貨，公司也在考慮自有電芯的一體化產(chǎn)業(yè)布局，但具體落地時間尚未明確?！俺穗娦荆Э颇茉丛诎≒CS、BMS、EMS甚至云平臺等電力電子環(huán)節(jié)都有布局?！敝艹鼙硎荆驹趦δ墚a(chǎn)品上“量產(chǎn)一代，儲備一代，研發(fā)一代”，在儲能技術上，晶科能源已有多年儲備且有信心保障在行業(yè)的領先性。

雖然許多政策規(guī)定強制配儲，但儲能的商業(yè)模式此前一直飽受懷疑。在周超杰看來，儲能的商業(yè)價值已經(jīng)愈發(fā)凸顯，例如“閑時充電、高峰放電”主要利用了峰谷電價差來賺取差價，她提供的數(shù)據(jù)顯示國內部分經(jīng)濟強省已經(jīng)實現(xiàn)了0.7元/kWh的峰谷價差，儲能已經(jīng)具有經(jīng)濟性;另外，隨著未來碳酸鋰價格的進一步下降，0.5-0.6元/kWh的價差也能令儲能具備經(jīng)濟性。

周超杰還提到了儲能在輔助服務市場應用的潛力，一方面儲能可以發(fā)揮調頻、調峰作用，如果用戶享受了這樣的服務就需要支付費用且政策上對此有支持;另一方面如果未來儲能在電力現(xiàn)貨交易中大規(guī)模應用，其商業(yè)模式也將打開新的空間。

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