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9月23日，普華永道發(fā)布“銀行業(yè)2022年半年度中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望”顯示，上半年59家上市銀行的整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.28%至1.09萬億元，撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.06%，較2021年同期均略有放緩。大型銀行營(yíng)收穩(wěn)定，股份制商業(yè)銀行與城農(nóng)商行的利息收入增速放緩。雖然受到超預(yù)期因素影響，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)總體平穩(wěn)，利潤(rùn)增速放緩，總資產(chǎn)加速增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健但出現(xiàn)兩極分化。

普華永道中國(guó)金融業(yè)主管合伙人張立鈞向《投資快報(bào)》記者表示：“隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)增加，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境也面臨較大的復(fù)雜性和不確定性，但也存在積極發(fā)展因素。銀行應(yīng)主動(dòng)采取措施，做好逆周期調(diào)節(jié)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的韌性，持續(xù)推進(jìn)改革和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇?！?/P>

普華永道中國(guó)金融業(yè)合伙人謝瑩表示：“上半年，上市銀行的盈利指標(biāo)總體呈現(xiàn)緩慢下行的態(tài)勢(shì)。銀行業(yè)總體息差的壓縮使得各上市銀行依靠資產(chǎn)規(guī)模帶來的創(chuàng)收效率不及以往。大型商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行在盈利能力指標(biāo)上走勢(shì)總體趨同，城農(nóng)商行依靠比股份制商業(yè)銀行更低的息差降幅及投資收益的增長(zhǎng)，在平均總資產(chǎn)收益率上表現(xiàn)得更為穩(wěn)定?！?/P>

上半年，上市銀行的凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢(shì)。個(gè)別股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行凈利差、凈息差呈上行態(tài)勢(shì)主要受益于結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)以及計(jì)息負(fù)債等綜合成本下降等原因。從資產(chǎn)端來看，上半年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，各銀行響應(yīng)號(hào)召讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低企業(yè)融資成本;從負(fù)債端來看，上半年銀行業(yè)的儲(chǔ)蓄存款結(jié)構(gòu)相比同期更偏向定期存款。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，上市銀行整體資產(chǎn)較2021年末增長(zhǎng)7.99%，較2021年下半年顯著提速。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，上市銀行的客戶貸款持續(xù)增長(zhǎng)，占總資產(chǎn)比例基本穩(wěn)定，政府債券投資力度上升，同業(yè)資產(chǎn)短期抬升。上半年，上市銀行支持適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投向制造業(yè)、交通運(yùn)輸、租賃及商務(wù)服務(wù)業(yè)對(duì)公貸款增幅居前;個(gè)人信貸需求相對(duì)疲弱。

2022年6月末，59家上市銀行的貸款質(zhì)量指標(biāo)整體保持穩(wěn)健，不良率較2021年末微降0.01百分點(diǎn)至1.36%，關(guān)注類貸款率降0.03百分點(diǎn)至1.84%，逾期率微升0.01百分點(diǎn)至1.42%。2022年6月末，上市銀行的負(fù)債總額為236.6萬億元，較2021年末增加8.43%，負(fù)債規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。就負(fù)債結(jié)構(gòu)而言，客戶存款仍是負(fù)債的主要來源。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行客戶存款占比持續(xù)上升，同業(yè)負(fù)債和應(yīng)付債券占比均有所下降。

2022年6月末，上市銀行的存款余額持續(xù)增長(zhǎng)，增速較2021年上半年整體明顯提高。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行存款增速均明顯快于負(fù)債整體增速。受經(jīng)濟(jì)下行壓力以及資本市場(chǎng)波動(dòng)雙重影響，居民存款意愿明顯增強(qiáng)。存款結(jié)構(gòu)方面，上半年上市銀行定期存款占比繼續(xù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。銀行理財(cái)方面，產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模29.15萬億元。2022年一季度受理財(cái)產(chǎn)品“破凈”影響，理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模略有下降，但2022年二季度市場(chǎng)企穩(wěn)回升，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模重回29萬億元以上。

截至2022年6月末，上市銀行的核心一級(jí)資本充足率整體呈下降趨勢(shì)。銀行業(yè)利潤(rùn)增速放緩，內(nèi)源資本補(bǔ)充能力有限，上市銀行的核心一級(jí)資本充足率均有不同程度的下降。個(gè)別股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率逼近監(jiān)管要求。在資本補(bǔ)充難度加大等因素影響下，這些上市銀行面臨著資本充足率下滑所帶來的壓力，資本管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

謝瑩表示：“隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性增加，滯漲壓力持續(xù)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策進(jìn)一步收緊，國(guó)內(nèi)貨幣政策放松對(duì)銀行凈息差造成了壓力，銀行盈利能力也面臨考驗(yàn)。預(yù)期銀行業(yè)將繼續(xù)加大信貸投放力度，重點(diǎn)領(lǐng)域包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、先進(jìn)制造業(yè)、科技創(chuàng)新、小微普惠等，同時(shí)促進(jìn)綠色金融較快發(fā)展，并持續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/P>

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上半年21家主要銀行減免服務(wù)收費(fèi)1375億元

銀保監(jiān)會(huì)近日指出，2022年上半年，21家主要銀行為其他各類市場(chǎng)主體減免服務(wù)費(fèi)用1375億元，同比增長(zhǎng)9.5%。在銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于規(guī)范銀行服務(wù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)管理的指導(dǎo)意見》后，21家主要銀行重新梳理和評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，平均取消計(jì)費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng)，平均下調(diào)計(jì)費(fèi)服務(wù)價(jià)格16項(xiàng)，平均向其他各類市場(chǎng)主體實(shí)施減免優(yōu)惠46項(xiàng)，可直接測(cè)算年新增減免費(fèi)用62億元。

銀保監(jiān)會(huì)還表示，從長(zhǎng)期實(shí)施效果看，銀行業(yè)通過規(guī)范服務(wù)定價(jià)方法、引入價(jià)格校準(zhǔn)機(jī)制、實(shí)施更精細(xì)化管理、強(qiáng)化操作指導(dǎo)約束分支機(jī)構(gòu)行為等機(jī)制性安排，將進(jìn)一步減少其他各類市場(chǎng)主體接受金融服務(wù)的實(shí)際支出。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)調(diào)查，減費(fèi)長(zhǎng)期機(jī)制性效應(yīng)首先體現(xiàn)在強(qiáng)化服務(wù)價(jià)格管理職能方面。在21家主要銀行中，銀行普遍賦予分支機(jī)構(gòu)更大減免權(quán)限;85%以上銀行提升了董事會(huì)和高級(jí)管理層統(tǒng)籌服務(wù)價(jià)格管理的職能，協(xié)調(diào)落實(shí)減費(fèi)政策目標(biāo)與追求自身經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系;六成以上銀行每年對(duì)服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次審核。同時(shí)，被調(diào)查銀行引入同質(zhì)同類比較、跨期成本評(píng)估、實(shí)際執(zhí)行價(jià)格約束三項(xiàng)價(jià)格校準(zhǔn)機(jī)制，整體累計(jì)減免或下調(diào)了600余項(xiàng)服務(wù)價(jià)格，通過規(guī)范服務(wù)定價(jià)與校準(zhǔn)機(jī)制來保證減費(fèi)的長(zhǎng)期實(shí)施效果。

關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 資本充足率 同比增長(zhǎng)