2023年8月21日，《中國商用汽車產業(yè)發(fā)展報告（2023）》發(fā)布會暨商用汽車產業(yè)高質量發(fā)展研討會在北京成功召開。

(相關資料圖)

《中國商用汽車產業(yè)發(fā)展報告（2023）》藍皮書發(fā)布

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心處長張國振、交通運輸部公路科學研究院汽運中心副主任魏顯威、中國汽車工業(yè)協(xié)會何副秘書長何毅、秘書長助理李桂新出席會議，來自中國汽研、一汽解放、東風商用車、中國重汽、陜汽集團、福田汽車、江淮汽車、上汽紅巖、東風股份、吉利新能源、江鈴汽車、長城汽車、宇通客車、飛馳汽車、東北工業(yè)集團和招商車研等商用車企業(yè)和行業(yè)服務機構的相關領導、專家代表，以及報告主要執(zhí)筆者參加了會議。

會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基主持。葉盛基代表中汽協(xié)會對出席會議的各位領導、嘉賓和企業(yè)代表表示熱烈歡迎和衷心感謝，對《報告》編撰參與單位、編寫團隊及執(zhí)筆人的大力支持和辛勤付出表示誠摯的謝意！

中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基主持會議

會上，中國汽研、一汽解放、長城汽車、飛馳汽車等企業(yè)和行業(yè)機構專家代表先后就政策法規(guī)發(fā)展、智能網聯發(fā)展趨勢、新能源商用車發(fā)展態(tài)勢與挑戰(zhàn)、皮卡車發(fā)展趨勢，以及燃料電池汽車產業(yè)化發(fā)展情況做了交流和研討，深度剖析了商用汽車產業(yè)轉型升級，以及推進產業(yè)電動化、智能化、網聯化、低碳化發(fā)展方面面臨的形勢、挑戰(zhàn)和機遇。各位專家分享成果、集思廣益，為商用汽車產業(yè)高質量發(fā)展貢獻智慧。

中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、《報告》主編葉盛基就商用車藍皮書進行了深度解讀。

《報告》發(fā)布暨商用汽車高質量發(fā)展研討現場

《中國商用汽車產業(yè)發(fā)展報告（2023）》由總報告、車型篇和專題篇三部分組成，共12篇報告?？倛蟾婷枋隽?022年全球商用汽車產業(yè)發(fā)展現狀，闡述了我國商用汽車產業(yè)發(fā)展情況，基于行業(yè)高質量發(fā)展要求、國家“雙碳”戰(zhàn)略目標實現、汽車產業(yè)變革和轉型需要，深入研討商用汽車綠色發(fā)展前景，剖析我國商用汽車發(fā)展中存在的問題和面臨的挑戰(zhàn)，結合產業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境及競爭態(tài)勢、新技術新產品發(fā)展、新能源汽車發(fā)展等，提出了商用汽車產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展建議。

本書基于權威數據信息，聯合行業(yè)骨干企業(yè)、行業(yè)服務機構和智庫機構的力量，組織數十位專家、學者研究和編制，其中還特別針對重點領域專用車、二手商用車市場、商用車低碳技術路徑、商用車國六技術等問題進行了深度調研，提出了行業(yè)發(fā)展建議。

全書有以下幾個亮點值得關注：

亮點1

深入分析了商用車國內發(fā)展、海外發(fā)展和新能源發(fā)展趨勢

1. 國內發(fā)展趨勢

“十四五”時期商用車市場進入新一輪調整期，總體進入存量競爭階段，全球經濟放緩、供應鏈受阻、原材料和油價高漲等因素持續(xù)影響行業(yè)發(fā)展。2023年，在我國穩(wěn)經濟、擴內需等一攬子政策推動下，國內商用車市場有望走出低位運行區(qū)間，逐步恢復正向增長。公共領域電動化等新能源政策引導力度加大，新能源商用車將迎來快速發(fā)展期，市場滲透率逐步提升。在國際車企積極布局國內市場的同時，中國商用車品牌在海外影響力不斷提升，商用車出口繼續(xù)保持快速增長，為商用車行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。

2. 海外發(fā)展趨勢

國內傳統(tǒng)重型載貨車技術升級與法規(guī)約束已經觸及天花板，產業(yè)政策和碳中和承諾導致需求端走勢存很大不確定性，傳統(tǒng)重型載貨車需求開始萎縮，新能源重型載貨車需求快速上升。疊加國內重型載貨車需求升級到高端產品這一檔，外資品牌的優(yōu)勢開始顯現，國內重型載貨車的競爭更趨白熱化，越來越外溢到海外市場，出海步伐正在加快。

從產業(yè)鏈角度看，海外市場越來越重視就業(yè)與投資帶來的效益，部分市場如非洲的安哥拉、剛果（金）、東盟的馬來西亞等對KD進口組裝的需求，像巴西、阿爾及利亞、埃及、摩洛哥、泰國等國家對技術引進、吸引投資和本地化生產的需求等等影響了中國品牌海外市場的布局和營銷策略。

3. 新能源發(fā)展趨勢

新能源商用車行業(yè)仍處于發(fā)展初級階段，當前純電、氫能均未形成完整、全面的標準體系，也沒有與國際標準體系全面對接。隨著中國新能源商用車的快速發(fā)展、產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，各種標準必然會逐步細化并形成完整的標準體系，同時參與國際標準體系的制修定。

目前新能源商用車期待的主要技術路線有兩種：純電動車輛依靠充電電池組驅動，無輔助動力源；氫燃料電池車輛依靠氫燃料電池驅動，通過空氣中的氧氣與自帶的壓縮氫氣反應發(fā)電，結合電池為電機提供動力輸出。未來技術發(fā)展將圍繞整車開發(fā)、電驅動系統(tǒng)、智能化、氫能源等方向發(fā)展。

亮點2

系統(tǒng)闡述我國市政環(huán)衛(wèi)、醫(yī)療防疫、礦山機械、消防等四大重點專用車領域發(fā)展現狀

1. 市政環(huán)衛(wèi)

我國電動車已經進入了高速發(fā)展時期，公共服務領域用車也作為發(fā)展突破口，購買使用電動市政環(huán)衛(wèi)車輛成為新能源車推廣應用工作計劃的一部分。比較常見的有純電動掃路車、洗掃車、清洗車、灑水車、垃圾車、吸糞車等，具有充電方便、零排放、噪音小和工作效率高等優(yōu)點。此外，相較于城市道路上其他車輛，市政環(huán)衛(wèi)車輛作業(yè)時對環(huán)境造成的污染更大，使得新能源市政環(huán)衛(wèi)專用車成為發(fā)展的必然趨勢，帶動整體市政環(huán)衛(wèi)專用車行業(yè)快速發(fā)展。

2. 醫(yī)療防疫

中國救護車行業(yè)一直朝著健康正確的方向不斷前行。在數量上，從2022年的300輛發(fā)展到2022年的3萬多輛；在功能上，從簡易的運輸功能發(fā)展到專業(yè)細分明確、功能類型眾多；在品種上，從單一的轉運型發(fā)展到監(jiān)護型、負壓型、智能型、應急保障型等多品類。

3. 礦山機械

隨著我國工程機械國際市場競爭優(yōu)勢的提升，2022年，出口額大幅度增長，出口額收超400億。礦用車、挖掘機、叉車、裝載機等出口量大幅度增長。海外技術產品、營銷管理、服務維保等人才隊伍建設加快，為礦山機械海外業(yè)務持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。

礦山機械車輛發(fā)展主要技術路線是大噸位，主流車型已經從40T、60T級發(fā)展到70T級，80-90T級已經成為各主機廠研發(fā)及驗證的方向，并逐步形成了一定的市場規(guī)模，力爭在性價比上逐步取代TR100（額定載質量91T）車型，與4×2經典礦卡產品展開競爭。

4. 消防

經過近幾年的高速發(fā)展，目前我國消防車行業(yè)已經邁入了一個相對成熟的時期，產品質量，特別是產品的安全性、功能性、可靠性方面相對于十年前有了質的飛躍，絕大部分車型均已實現了國產化。在消防上裝的功能配備、性能參數等方面，逐步接近國外先進消防車的技術水平；在特種底盤方面，陸續(xù)推出了雙頭車底盤、特種機場消防車底盤等，逐漸打破該領域進口產品壟斷的局面。

亮點3

基于車聯網業(yè)務、智能汽車技術、產業(yè)化發(fā)展、標準法規(guī)和政策等方面，就商用車智能網聯發(fā)展進行了綜合梳理和分析

1. 商用車車聯網發(fā)展

中國商用車車聯網市場正在經歷從政策驅動向市場需求驅動逐步轉型，未來受關鍵技術發(fā)展、下游行業(yè)需求、產業(yè)鏈相關企業(yè)參與驅動將保持快速發(fā)展。預計2025年，中國商用車車聯網硬件及服務市場規(guī)模將達到806億元，復合年均增長率約28％。

商用車車聯網主要依托智能終端設備采集整車數據，觸達終端客戶，以開展商業(yè)化運營，從事車聯網商業(yè)化運營的單位以主機廠背景的數據服務公司、第三方IoT設備生產制造商、互聯網運營平臺公司為主體，依托各自的優(yōu)勢資源加快向市場滲透。

2. 商用車智能網聯發(fā)展

現商用車標準法規(guī)已從單向控制逐步往橫縱向控制發(fā)展，除規(guī)范車輛本身的行為以外，對生物識別、間接監(jiān)測等監(jiān)測駕駛員行為技術及系統(tǒng)，如間接視野及駕駛員注意力監(jiān)測等做了相關規(guī)定，L2國內外標準已全面覆蓋，智能駕駛發(fā)展獲得階段性成就。2023年將成為中國智能網聯L2級車輛的“規(guī)?；l(fā)展之年”。

商用車智能駕駛從細分場景出發(fā)，以安全智能+TCO為主線發(fā)展，隨著法規(guī)升級及國家或地區(qū)的智能網聯生態(tài)落地，商用車智能駕駛正迎來高速發(fā)展，以安全和降低疲勞的低階駕駛輔助功能逐漸普及。同時基于商用車運輸的場景，L4高階智能駕駛已經在某些區(qū)域落地并商業(yè)化應用。

亮點4

報告分析了商用車國六主要技術路線

國六階段常用的技術路線有兩條：一條是常規(guī)的EGR路線，2005年康明斯公司為了滿足歐六標準，研發(fā)出EGR+DOC+DPF+SCR滿足歐六標準排放技術路線。EGR即廢氣再循環(huán)，顧名思義是把發(fā)動機排出來的尾氣中的一部分重新回到進氣管道里面，二次參與燃燒做功。因為發(fā)動機排出去的尾氣中氧氣濃度可以忽略不計，所以把尾氣經過EGR引入發(fā)動機燃燒室，可以有效降低NOx的生成，剩余的NOx通過SCR催化還原以達到國六限值顆粒物通過DOC和DPF將降低到國六限值，最后通過ASC捕集沒有參與反應的剩余氨氣，排出滿足國六標準要求的尾氣。EGR路線在北美、歐洲和我國得到了廣泛的應用和驗證，可以滿足現階段國六標準要求的排放限值。

另一條路線被稱作高效SCR路線，此系統(tǒng)的原理是使優(yōu)化燃燒控制顆粒物和氮氧化物的原機排放低于一定限值，通過DOC和DPF將顆粒物降低到國六限值，再通過高效SCR催化還原廢氣中的氮氧化物以達到國六限值為防止多余的氨氣逃逸，通過ASC捕集沒有參與反應的剩余氨氣，最后排出滿足國六標準要求的尾氣。

亮點5

全面介紹了商用車低碳技術路徑向純電動、增程式、插電式混合動力和充換電四個方向發(fā)展

1. 純電動

純電動是新能源商用車主要技術路線。電驅動能夠滿足各種功率扭矩需求，相對于傳統(tǒng)動力系統(tǒng)，其超過90%的效率遠超內燃機。目前除了?；\輸和校車禁止使用新能源，續(xù)航和成本制約中長途運輸應用，其他場景純電動廣泛適用。隨著動力電池成本持續(xù)下降，能量密度持續(xù)提升，先進的動力和儲能系統(tǒng)推動電動車在續(xù)航、成本、補能便利性、TCO等方面逐步形成優(yōu)勢。預計重型中途牽引和重型中途載貨運輸在2030年可滿足500km以上，重型長途牽引運輸在2040年可滿足＞1000km。

2. 增程式

經濟性對于商用車而言尤為重要，增程式可以有效降低動力電池帶來的車重增加，具有降本節(jié)能的優(yōu)勢。同時，由于增程式電動車有兩個電能來源，且增程器運行工況不受整車工況的約束，在整車運行中，電控系統(tǒng)可以根據駕駛員需求、整車各零部件狀態(tài)和工況信息，進行合理的模式選擇和能量分配，以達到節(jié)能減排的目的。未來，增程式電控策略將在以下幾個方面進行突破。

一是通過合理的動力系統(tǒng)參數匹配，使發(fā)動機、發(fā)電機、驅動電機、動力電池、變速箱等零部件可以運行在各自較經濟的區(qū)域，同時降低二次轉化帶來的能耗損失。二是通過合理的整車控制策略，如增程器啟停、單一維度SOC單/多點控制、多維度多點/連續(xù)控制、功率跟隨策略等，在保證駕駛員行駛需求的前提下提高整車經濟性。三是通過增程器發(fā)動機、發(fā)電機的適應性設計及增程器控制器策略的優(yōu)化匹配開發(fā)，減少瞬態(tài)油耗。

3. 插電式混合動力

插電式混合動力可適用的商用車場景更加廣泛，技術路線架構也較多目前全球商用車已經商業(yè)化的主流技術路線架構是P2+AMT方案，即在已有AMT變速箱基礎上增加一個P2 ISG電機。該構架的優(yōu)勢是保留傳統(tǒng)AMT，發(fā)動機匹配多擋直驅時的效率高，缺點是擋位切換控制算法復雜、頻繁切換難度大。此外，還有P13或者P23組成的串、并、混聯方案，采用單?；蚨嗄５腅CVT動力分流也是主要的解決方案。這兩大類架構均可以實現節(jié)油、無動力中斷自動換擋，且通過電機扭矩補償，可滿足整車輪邊扭矩需求。

4. 充換電

電動汽車的補能方式仍是制約其快速發(fā)展的技術瓶頸之臺，尤其在商用車領域，動力電池電量大，充電時間長，用戶使用體驗差。雖然通過建立能量回收系統(tǒng)、進行充電站的選址優(yōu)化與合理布局、搭建更便捷高效的充電網絡、充電站點與“互聯網+”緊密結合等方法可適當提高使用體驗，但從整車技術講，快充技術與電池包能量密度提高、整體輕量化的緊密結合、協(xié)同發(fā)展、互為引導仍是重點發(fā)展方向。

充電技術方面，為了滿足商用車快速補能的需求，直流快充是商用車補充能量的重要方式之一，大功率的快充技術已經成為發(fā)展趨勢之一。

換電技術方面，換電模式在商用車領域應用前景廣闊，未來換電技術的普及和應用主要路徑如下:發(fā)展快換連接技術、底盤換電系統(tǒng)、快換電池箱、車輛與換電站的交互技術、電池全生命周期管理、換電站運營管理等多項關鍵技術;統(tǒng)-電氣接口、通信協(xié)議的技術標準，實現各品牌互通互換。

參加會議部分嘉賓、專家和代表合影

葉盛基對會議做了總結，真誠感謝各有關單位領導、專家以及媒體朋友們的積極參與，衷心感謝各位專家代表和同仁們的觀點建議分享。

會議共識，商用汽車發(fā)展需要產業(yè)鏈上下游企業(yè)共同努力，汽車產業(yè)高質量發(fā)展更需要多維度技術和產品創(chuàng)新。商用車高質量發(fā)展主要體現在：一是實現融合創(chuàng)新，掌握世界領先技術，產品適應性強、覆蓋面廣，滿足市場需求；二是實現自主可控產業(yè)鏈供應鏈，掌握關鍵核心技術；三是擁有世界知名品牌，品牌價值、品牌美譽度、品牌忠誠度高；四是實現有效利用國內國際市場，穩(wěn)固國內市場主體地位，參與國際化競爭，國際市場份額較高；五是擁有世界先進企業(yè)，創(chuàng)新研發(fā)、生產制造、營銷和價值鏈服務能力等全球領先。

會議認為，在政府產業(yè)部門的大力支持和政策法規(guī)的強力引領下，通過行業(yè)上下、產業(yè)鏈供應鏈的協(xié)同努力和不斷創(chuàng)新，商用汽車轉型升級和高質量發(fā)展的目標一定能實現。我國商用車產業(yè)的未來值得期待！

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