8月21日，算力概念持續(xù)拉升，相關(guān)板塊如算力租賃、CPO、云計算等也表現(xiàn)活躍。個股上，截至發(fā)稿，龍頭股鴻博股份6天3板，亞康股份20CM漲停，中裝建設(shè)、英飛拓漲停，首都在線、神州數(shù)碼等跟漲。

(相關(guān)資料圖)

我國算力規(guī)模居全球第二

今日算力板塊表現(xiàn)活躍，主要是由于周六舉行的兩場算力大會達(dá)成了一系列重磅成果，給市場信心帶來提振。據(jù)悉，在2023中國算力大會、第二屆“西部數(shù)谷”算力產(chǎn)業(yè)大會上，累計簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議36個、協(xié)議金額1571億元，簽訂投資項目合同45個、合同金額832億元。

大會上，工業(yè)和信息化部部長金壯龍介紹了當(dāng)前中國算力發(fā)展情況。他表示，截至目前，全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過760萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS（1EFLOPS=每秒10^18次浮點運算），位居全球第二。算力總規(guī)模近五年年均增速近30%，存力總規(guī)模超過1080EB。

此外，中國信通院院長余曉暉強(qiáng)調(diào)，在197EFLOPS的算力規(guī)模中，通用算力規(guī)模占比達(dá)74%，智能算力規(guī)模占比達(dá)25%，智能算力規(guī)模同比增加60%，智能算力需求正呈現(xiàn)爆發(fā)性增長態(tài)勢。

當(dāng)前，算力已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵生產(chǎn)力。根據(jù)《2022-2023全球計算力指數(shù)評估報告》顯示，IT支出每投入1美元，可以拉動15美元的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，同時也可拉動29美元的GDP產(chǎn)出。換言之，國家的計算力指數(shù)每提高1點，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將增長3.6‰，GDP將增長1.7‰。

為加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，金壯龍表示，未來要進(jìn)一步優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局。加快建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐，著力打造數(shù)據(jù)中心集群，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)、協(xié)同聯(lián)動。進(jìn)一步完善算力設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展頂層設(shè)計，加強(qiáng)算力資源統(tǒng)籌，加大高性能智算供給，增加算力網(wǎng)絡(luò)可靠性，提升高效集約利用水平。

AI催生算力需求爆發(fā)

自ChatGPT橫空出世以來，人工智能的發(fā)展進(jìn)入全新階段。目前，AI技術(shù)發(fā)展已經(jīng)成為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)變革的重要推動力，也成為資本市場的一大追逐熱點。隨著AI大模型和海量數(shù)據(jù)對算力的要求不斷提高，適合大模型訓(xùn)練的智能算力成為算力增長的主要動力。

據(jù)IDC預(yù)測，全球AI計算市場規(guī)模將從2022年的195.0億美元增長到2026年的346.6億美元。其中，生成式AI計算市場規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元，在整體AI計算市場的占比將從4.2%增長到31.7%，成為驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)、制造、金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)當(dāng)下與未來創(chuàng)新發(fā)展的重要引擎。

對此，華西證券表示，全球正處于AIGC的爆發(fā)期，如果說AIGC是科技企業(yè)開啟第二輪業(yè)績增長曲線的“流量入口”，那么算力即是科技廠商開啟AI爭奪戰(zhàn)的“入場券”。

展望未來，該行認(rèn)為，AI算力產(chǎn)品有望成為本輪科技浪潮下的先行指標(biāo)，其中包括算力服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)等產(chǎn)品。相關(guān)公司在本輪科技浪潮中業(yè)績有望高度景氣，目前相關(guān)公司業(yè)績已經(jīng)得到驗證，建議投資者關(guān)注三條投資主線：第一，具備算力服務(wù)器的廠商；第二，具備算力芯片的廠商；第三，相關(guān)AI云廠商。

東方證券也指出，算力板塊依然是當(dāng)前景氣度最高的方向，首先，英偉達(dá)H800芯片將于8月份正式批量供應(yīng)中國，相關(guān)企業(yè)AI服務(wù)器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建設(shè)中，國產(chǎn)芯片的將占據(jù)一席之地，建議關(guān)注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

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