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【今日導(dǎo)讀】行業(yè)或成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政策著力的重點(diǎn)，ChatGPT時(shí)刻到來(lái)軟硬件需求有望提升電子產(chǎn)品中必不可少的元器件，可廣泛應(yīng)用于人工智能方向繼CPU和GPU之后，這類芯片或迎黃金發(fā)展期關(guān)鍵突破，我國(guó)首個(gè)自研視景系統(tǒng)發(fā)布甲骨文與AI平臺(tái)提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服務(wù)首屆腦機(jī)接口大會(huì)即將召開，未來(lái)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)?；虺?00億美元浪潮云海OS完成業(yè)界首個(gè)“一云多芯”SPECCloud基準(zhǔn)測(cè)試【主題詳情】行業(yè)或成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政策著力的重點(diǎn)，ChatGPT時(shí)刻到來(lái)軟硬件需求有望提升財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》。公告提出，對(duì)購(gòu)置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。汽車作為大宗消費(fèi)品，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)前穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)的重要抓手。2023年以來(lái)，多部委從需求側(cè)和供給側(cè)雙向發(fā)力鼓勵(lì)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。信達(dá)證券表示，看好乘用車景氣度逐步改善，行業(yè)有望從“主動(dòng)去庫(kù)”階段邁入“被動(dòng)去庫(kù)”階段。此外，伴隨人工智能技術(shù)的突破，智能汽車的ChatGPT時(shí)刻即將到來(lái)，智能座艙、智能駕駛迭代升級(jí)速度有望加快，車企開啟新一輪智能化競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于智能汽車硬件端、軟件端需求有望顯著提升。上市公司中，亞太股份是國(guó)內(nèi)第一家擁有整套ADAS自主技術(shù)并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品包括了攝像頭、毫米波雷達(dá)、線控制動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，且產(chǎn)品開發(fā)較早，已迭代升級(jí)三代產(chǎn)品。萬(wàn)安科技目前新能源汽車零部件業(yè)務(wù)占比超過(guò)40%，公司線控產(chǎn)品目前已經(jīng)小批量生產(chǎn)，年產(chǎn)能10萬(wàn)套，主要客戶包括江淮、一汽解放青島等客戶。美利信自2021起就布局一體化壓鑄，是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的擁有8800噸等大噸位壓鑄機(jī)的鋁合金壓鑄企業(yè)。電子產(chǎn)品中必不可少的元器件，可廣泛應(yīng)用于人工智能方向知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動(dòng)光模塊需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動(dòng)式輸出振蕩器(differentialoscillator)，單價(jià)較一般伺服器/消費(fèi)電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率為50-60%以上。石英晶體元器件作為各種優(yōu)質(zhì)的選頻、穩(wěn)頻和時(shí)基標(biāo)準(zhǔn)，是電子學(xué)、通信工程、計(jì)算機(jī)、航空航天及消費(fèi)類電子產(chǎn)品中必不可少的元器件，被譽(yù)為電子整機(jī)的“心臟”。人工智能的硬件驅(qū)動(dòng)離不開時(shí)鐘，人工智能設(shè)備之間進(jìn)行信息交互也需要同步技術(shù)，恒溫晶振憑借著頻率穩(wěn)定性能，將有助于實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的同步交互，可廣泛應(yīng)用于人工智能方向。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預(yù)測(cè)，全球晶振至2025年都將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，全球需求量將從2019年的1340億只增加到3125億只，年復(fù)合增長(zhǎng)率11.34%。上市公司中，普天科技全資子公司遠(yuǎn)東通信時(shí)頻產(chǎn)品種類包括晶體諧振器、恒溫晶振、壓控溫補(bǔ)晶振等，擁有從晶棒切割到晶振組裝和測(cè)試全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力。天奧電子高穩(wěn)晶振產(chǎn)品主要用于武器裝備、航空航天等領(lǐng)域，公司相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能利用率較高。中瓷電子消費(fèi)電子陶瓷外殼及基板主要應(yīng)用于聲表濾波器、晶體振蕩器、3D光傳感器模塊等。繼CPU和GPU之后，這類芯片或迎黃金發(fā)展期DPU是新近發(fā)展起來(lái)的一種專用處理器，被認(rèn)為是繼CPU和GPU之后的“第三顆主力芯片”。機(jī)構(gòu)指出，ChatGPT等AI技術(shù)發(fā)展大趨勢(shì)下，算力需求凸顯，DPU有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。DPU被定義為強(qiáng)化數(shù)據(jù)面性能的專用處理器，配合控制面的CPU，可以實(shí)現(xiàn)性能與通用性的更佳的平衡。民生證券表示，全球DPU產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并隨著Intel、NVIDIA等廠商的DPU大規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)DPU市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2020年全球DPU產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.5億美元，預(yù)計(jì)到2025年全球DPU產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)245.3億美元，期間CAGR高達(dá)51.73%。上市公司中，中化巖土參股的美國(guó)掣速科技（Chelsio）公司產(chǎn)品可以兼容匹配英偉達(dá)高性能GPU服務(wù)器，掣速科技最新產(chǎn)品T7是基于ARM架構(gòu)的DPU芯片，可以用于AI高性能計(jì)算服務(wù)器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服務(wù)器間高速互聯(lián)，主要應(yīng)用于機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練、高性能存儲(chǔ)、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。中興通訊在網(wǎng)絡(luò)智能化、服務(wù)器與DPU等算力基礎(chǔ)設(shè)施，及NLP（自然語(yǔ)言處理）、機(jī)器視覺等AI技術(shù)方面，長(zhǎng)期保持投入并進(jìn)行布局，多項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)得到應(yīng)用。關(guān)鍵突破，我國(guó)首個(gè)自研視景系統(tǒng)發(fā)布日前，我國(guó)首個(gè)航空安全與仿真研究實(shí)驗(yàn)室在珠海掛牌，并且正式發(fā)布我國(guó)首個(gè)完全自研“全動(dòng)飛行模擬機(jī)視景系統(tǒng)”。該項(xiàng)目成果整體處于國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)了自研視景系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)突破，我國(guó)成為全球第三個(gè)能獨(dú)立自主研發(fā)完整視景系統(tǒng)的國(guó)家。此次發(fā)布的新一代視景系統(tǒng)，半天就能重建2000平方公里城市，3天“造”1個(gè)機(jī)場(chǎng)，數(shù)字資產(chǎn)制作效率提升30倍以上，多邊形生成與渲染能力提升百倍以上，使我國(guó)全動(dòng)飛行模擬機(jī)于全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)代際升級(jí)。視景系統(tǒng)是飛行訓(xùn)練模擬機(jī)最關(guān)鍵的“眼睛”，可以模擬飛行時(shí)遇到的各種情況。據(jù)了解，我國(guó)首個(gè)完全自主研發(fā)的全動(dòng)飛行模擬機(jī)視景系統(tǒng)，是全球首個(gè)基于游戲科技和自研虛像顯示技術(shù)打造的全新一代視景系統(tǒng)，使我國(guó)在全動(dòng)飛行模擬機(jī)視景系統(tǒng)的視景引擎超寫實(shí)仿真、高光學(xué)性能虛像技術(shù)等領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平。國(guó)金證券認(rèn)為，借助VR和傳感器已經(jīng)可以精確模擬真實(shí)駕駛體驗(yàn)，目前主要應(yīng)用于考場(chǎng)模擬訓(xùn)練、駕駛場(chǎng)景模擬、專項(xiàng)基礎(chǔ)訓(xùn)練等。長(zhǎng)期來(lái)看，VR及AI等新技術(shù)的應(yīng)用預(yù)計(jì)將成為未來(lái)新趨勢(shì)。公司方面，川大智勝的虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)主要運(yùn)用在高端專業(yè)設(shè)備上，包括：塔臺(tái)視景模擬機(jī)、飛行指揮模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、飛行訓(xùn)練模擬機(jī)、空軍戰(zhàn)術(shù)級(jí)作戰(zhàn)仿真系統(tǒng)。華力創(chuàng)通的系統(tǒng)仿真測(cè)試集成平臺(tái)在航空、航天、兵器、軌道交通等行業(yè)為客戶提供最優(yōu)解決方案，滿足機(jī)載設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、制導(dǎo)武器、衛(wèi)星應(yīng)用的綜合仿真測(cè)試驗(yàn)證業(yè)務(wù)需求。甲骨文與AI平臺(tái)提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服務(wù)據(jù)甲骨文中國(guó)官微消息，Oracle計(jì)劃為全球企業(yè)開發(fā)強(qiáng)大的生成式AI服務(wù)。Oracle將與AI平臺(tái)提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服務(wù)。Oracle的生成式AI服務(wù)基于Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)程軟件服務(wù)而構(gòu)建，采用Oracle特有的Supercluster功能，可支持各種應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施。AI應(yīng)用進(jìn)入高速發(fā)展階段，AIGC多模態(tài)交互能力持續(xù)進(jìn)化。平安證券表示，隨著國(guó)產(chǎn)大模型的逐步成熟，在政策與技術(shù)的共振下，我國(guó)大模型產(chǎn)品面向我國(guó)龐大的互聯(lián)網(wǎng)C端用戶群和豐富的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，將與產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景深度融合，賦能我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。參考我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的巨大體量，AIGC產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。公司方面，藍(lán)色光標(biāo)全面發(fā)力AI，已經(jīng)與微軟、百度、阿里巴巴等領(lǐng)先的科技公司實(shí)現(xiàn)廣泛聯(lián)動(dòng)，公司發(fā)力打造BlueFocusAIGC矩陣，賦能、提效、重塑不同營(yíng)銷場(chǎng)景，已發(fā)布多款A(yù)IGC產(chǎn)品（包括分身有術(shù)、藍(lán)標(biāo)智播、創(chuàng)意畫廊、銷博特“創(chuàng)策圖文”以及“蕭助理”），通過(guò)既往經(jīng)驗(yàn)對(duì)AI模型進(jìn)行訓(xùn)練，在文本、圖像、語(yǔ)音、視頻等方面實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域的AIGC內(nèi)容創(chuàng)新應(yīng)用。萬(wàn)興科技已有多款A(yù)IGC產(chǎn)品落地，旗下AIGC新品萬(wàn)興愛畫在業(yè)界率先推出“AI簡(jiǎn)筆畫”新功能，是全球首款交互型“圖生圖”AI繪畫軟件。首屆腦機(jī)接口大會(huì)即將召開，未來(lái)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)?；虺?00億美元據(jù)悉，全國(guó)首屆腦機(jī)接口大會(huì)暨腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一次全會(huì)將于2023年7月3日-5日在天津召開。人們最初研究腦機(jī)接口的主要驅(qū)動(dòng)力是期望將其用作運(yùn)動(dòng)障礙患者的新型輔助技術(shù)。目前，腦機(jī)接口的應(yīng)用范圍已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，拓展應(yīng)用到情緒識(shí)別、虛擬現(xiàn)實(shí)和游戲等非醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。根據(jù)Mckinsey研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)腦機(jī)接口相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模在2030-2040期間可達(dá)700億-2000億美元。華安證券研報(bào)認(rèn)為，腦機(jī)接口市場(chǎng)的打開將為商用芯片/通信IP廠商打開全新的市場(chǎng)空間。長(zhǎng)期來(lái)看，人腦或?qū)崿F(xiàn)與智能家居、計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)，未來(lái)或形成新型人機(jī)互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)，帶來(lái)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施需求。上市公司中，盈趣科技與天津大學(xué)醫(yī)學(xué)部和海河實(shí)驗(yàn)室的合作目前處于前期立項(xiàng)交流階段，包括人工神經(jīng)康復(fù)機(jī)器人、腦機(jī)疲勞駕駛監(jiān)測(cè)、數(shù)字腦電圖機(jī)等創(chuàng)新項(xiàng)目，同時(shí)參與承辦了7月3日的全國(guó)首屆腦機(jī)接口大會(huì)。湯姆貓與第三方合作設(shè)立了上海金科湯姆貓生命科技有限公司，該公司已與浙江大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程研究所等科研機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議，共同推進(jìn)腦機(jī)接口、腦功能數(shù)據(jù)分析、數(shù)字游戲療法等領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研工作。浪潮云海OS完成業(yè)界首個(gè)“一云多芯”SPECCloud基準(zhǔn)測(cè)試近日，浪潮云海OS完成業(yè)界首個(gè)面向一云多芯場(chǎng)景的SPECCloud基準(zhǔn)測(cè)試，在三種處理器節(jié)點(diǎn)混合部署集群測(cè)試中，相對(duì)可擴(kuò)展性、平均實(shí)例配置時(shí)間等指標(biāo)均達(dá)到全球領(lǐng)先水平，驗(yàn)證了云海OS在業(yè)務(wù)應(yīng)用跨處理器架構(gòu)場(chǎng)景下的高效率、高性能和高擴(kuò)展能力。云海OS在成功完成全球最大規(guī)模單一集群云數(shù)智融合實(shí)踐,建立“大規(guī)模云集群參考設(shè)計(jì)規(guī)范”后，又一次引領(lǐng)私有云發(fā)展趨勢(shì)，建立了以“一云多芯”為核心的云平臺(tái)參考基準(zhǔn)。浪潮云海OS強(qiáng)化一云多芯能力的背后，實(shí)際上是因?yàn)樵朴?jì)算正步入新的發(fā)展階段，一云多芯成為新時(shí)期關(guān)鍵性技術(shù)之一。海外端，英偉達(dá)和微軟同樣投資了云提供商CoreWeave，為云服務(wù)布局提供算力支持。天風(fēng)證券潘暕指出，2022年全球云計(jì)算規(guī)模達(dá)到3566億美元，預(yù)計(jì)2023年將突破4000億美元，并且在所有層級(jí)中，基礎(chǔ)設(shè)施層通常被認(rèn)為是最成熟、穩(wěn)定和商業(yè)化的，該層級(jí)中重點(diǎn)關(guān)注云服務(wù)與芯片兩個(gè)核心資源。上市公司中，海光信息的DCU協(xié)處理器主要部署在服務(wù)器集群或數(shù)據(jù)中心，正逐步開拓了浪潮，聯(lián)想，新華三，同方等國(guó)內(nèi)知名服務(wù)器廠商。青云科技是一家具有廣義云計(jì)算服務(wù)能力的平臺(tái)級(jí)混合云ICT廠商和服務(wù)商，以統(tǒng)一架構(gòu)向企業(yè)級(jí)用戶交付公有云、私有云和混合云服務(wù)。

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