中國(guó)云市場(chǎng)格局已經(jīng)起了變化。

前不久，移動(dòng)云提出了未來(lái)三年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)年?duì)I收1500億元的高目標(biāo)。看似下了軍令狀，但在此之前，移動(dòng)云已經(jīng)繪制出較為明晰的增長(zhǎng)大圖。

2022年，移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)了503億元營(yíng)收，相比2019年?duì)I收規(guī)模整整提升了25倍。同一時(shí)間段，阿里云實(shí)現(xiàn)776億，中國(guó)電信天翼云579億。作為國(guó)內(nèi)第一大云服務(wù)商的阿里云似乎跨過(guò)了以互聯(lián)網(wǎng)上云為主的增長(zhǎng)紅利期，季度增速回落到個(gè)位數(shù)，而以移動(dòng)云為代表的國(guó)家隊(duì)，依靠在政企市場(chǎng)的布局，沖擊第一梯隊(duì)的勢(shì)頭已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，移動(dòng)云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場(chǎng)份額第六，同比增速104%，在PaaS領(lǐng)域，移動(dòng)云排名又進(jìn)一位，同比增速達(dá)97%。

(資料圖片僅供參考)

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)楊杰指出，云服務(wù)本質(zhì)上是算力服務(wù)。布局建設(shè)云基礎(chǔ)設(shè)施、提供算力服務(wù)，是中國(guó)移動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重點(diǎn)。面向未來(lái)，中國(guó)移動(dòng)將錨定“世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司”定位，以移動(dòng)云為關(guān)鍵載體，加快推進(jìn)算力網(wǎng)絡(luò)從泛在協(xié)同到融合統(tǒng)一再到一體內(nèi)生。

在2022中國(guó)算力大會(huì)上，工信部方面披露，當(dāng)前我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，近五年平均增速超過(guò)30%，排名全球第二。以虛擬化為核心的分布式云計(jì)算已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法準(zhǔn)確概括新生的IT技術(shù)，于是，作為與熱力、電力等基礎(chǔ)生產(chǎn)力相同地位的“算力”被越來(lái)越多次提及。而這也是運(yùn)營(yíng)商們新角色轉(zhuǎn)變的驅(qū)使力。

央企保障憑什么

據(jù)鈦媒體了解，中國(guó)移動(dòng)很早就開(kāi)始思考如何將自身優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)和通信資源和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)融合在一起。

2019年，中國(guó)移動(dòng)正式啟動(dòng)“云改”戰(zhàn)略，并正式推出移動(dòng)云品牌。這一年，原中國(guó)電信董事長(zhǎng)楊杰，履新中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)。中國(guó)移動(dòng)提出了“管戰(zhàn)建”協(xié)同的經(jīng)營(yíng)思路，即集團(tuán)管總、省級(jí)公司主戰(zhàn)、專(zhuān)業(yè)公司主建，而移動(dòng)云能力中心（前身是中移蘇研）作為主建單位，開(kāi)始以云基礎(chǔ)設(shè)施、云服務(wù)產(chǎn)品、云生態(tài)為主線(xiàn)，進(jìn)行全方位拓展。云對(duì)于中國(guó)移動(dòng)，具備“第二曲線(xiàn)”的戰(zhàn)略關(guān)鍵業(yè)務(wù)特征。

一方面，以智慧城市為核心的政務(wù)云初現(xiàn)成果，數(shù)字中國(guó)成為主旋律，新基建提上日程，一大批戰(zhàn)略動(dòng)作和重大工程迅速跟進(jìn)。作為運(yùn)營(yíng)商，已經(jīng)在為5G商用時(shí)代布局通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，具備天然的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。但就當(dāng)時(shí)的情況而言，移動(dòng)云仍只是政企業(yè)務(wù)的一部分，其比重并不高，在激烈的政企云競(jìng)爭(zhēng)中需要找到差異化優(yōu)勢(shì)。

實(shí)際上，政企市場(chǎng)涵蓋范圍較廣，拆分來(lái)看主要有兩大板塊：一類(lèi)是對(duì)數(shù)字城市有需求的政府類(lèi)客戶(hù)，包括數(shù)字政務(wù)、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育等全行業(yè)；另一類(lèi)則為國(guó)央企大客戶(hù)，如銀行、能源電力、鋼鐵、船舶、通訊等。這類(lèi)客戶(hù)訂單金額動(dòng)輒上千萬(wàn)，一直是云廠商關(guān)注的焦點(diǎn)領(lǐng)域。

一個(gè)明顯信號(hào)來(lái)自于政策帶動(dòng)下國(guó)央企客戶(hù)對(duì)數(shù)字化需求的強(qiáng)烈。不久前國(guó)資委負(fù)責(zé)人已明確，中央企業(yè)加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極融入國(guó)家一體化、大數(shù)據(jù)中心體系和算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，國(guó)資央企云競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。早在2021年8月，一份《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)企上云工作完善國(guó)資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)國(guó)資云的探討。盡管這份文件沒(méi)有正式公開(kāi)，但以今日之視角回顧過(guò)去，政企上云已經(jīng)在強(qiáng)調(diào)，要滿(mǎn)足國(guó)家安全監(jiān)管原則。這也為可提供“央企保障”的服務(wù)做了鋪墊。

而當(dāng)各位還在猶豫誰(shuí)能有能力承接“央企保障”的云服務(wù)能力時(shí)，2022年2月國(guó)家級(jí)工程“東數(shù)西算”正式啟動(dòng)，要求構(gòu)建全國(guó)8大樞紐算力一張網(wǎng)，將運(yùn)營(yíng)商推向了舞臺(tái)中央。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，他們?cè)缫言谌珖?guó)積累了成熟的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和本地化運(yùn)營(yíng)資源，那么當(dāng)前算力需求急劇膨脹，算力供給不足的算力服務(wù)問(wèn)題，自然也就成為其核心命題。

實(shí)際上，2020年12月國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，就已經(jīng)在為東數(shù)西算做預(yù)熱。東部地區(qū)對(duì)算力需求高，適合處理低延時(shí)、高帶寬的數(shù)據(jù)，西部地區(qū)受限于網(wǎng)絡(luò)帶寬、電網(wǎng)配套設(shè)施的滯后對(duì)算力需求低，適合處理時(shí)效性不高、資源消耗大的數(shù)據(jù)。這種東西部算力供應(yīng)的差異下，出現(xiàn)了東數(shù)西算的理念，以及東視西渲、東數(shù)西存、中訓(xùn)邊推等新的衍生場(chǎng)景。

就現(xiàn)階段，東數(shù)西算更強(qiáng)調(diào)“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”體系的建設(shè)，如云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體/算力網(wǎng)絡(luò)。算力網(wǎng)絡(luò)，作為移動(dòng)云提出的一項(xiàng)必要性方案開(kāi)始成型。

相關(guān)成果可以在一年財(cái)務(wù)收入里找到答案。財(cái)報(bào)顯示，2022年中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)整體收入達(dá)到1682億元，同比增長(zhǎng)22.6%。政企客戶(hù)數(shù)達(dá)到2320萬(wàn)家，凈增437萬(wàn)家。其中，移動(dòng)云收入達(dá)到503億元，同比增長(zhǎng)108.1%。截至2022年12月底，簽約云大單超6200個(gè)，拉動(dòng)收入超225億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超3700個(gè)，其中還有不少項(xiàng)目超過(guò)1億元。

移動(dòng)云還披露，截至目前，已累計(jì)建設(shè)17省級(jí)、150+地市級(jí)政府云平臺(tái)，簽約2080+項(xiàng)目；建設(shè)15省、區(qū)域教育云平臺(tái)，服務(wù)35萬(wàn)所學(xué)校；建設(shè)12省級(jí)醫(yī)療云平臺(tái)，簽約420+項(xiàng)目。

不僅僅是移動(dòng)云，三大電信運(yùn)營(yíng)商尤其在這一年均增速明顯。

自研與生態(tài)

2023年4月25日，蘇州，在2023移動(dòng)云大會(huì)展區(qū)C位是中國(guó)移動(dòng)研發(fā)的算網(wǎng)大腦，駐足了不少前來(lái)的客戶(hù)詢(xún)問(wèn)。

算網(wǎng)大腦，是移動(dòng)云首次提及的算網(wǎng)體系神經(jīng)中樞，是對(duì)算力和網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一編排、調(diào)度的核心系統(tǒng)。算網(wǎng)大腦提供多個(gè)等級(jí)的選項(xiàng)，作出選擇后以全程算力可視化方式展示給使用者任務(wù)進(jìn)度、資料所在資源池等信息，同時(shí)還可提取各行業(yè)典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建東視西渲、東數(shù)西存、中訓(xùn)邊推等東數(shù)西算類(lèi)任務(wù)式服務(wù)（TaaS）。

在橫店，影視作品的渲染工作就是一個(gè)典型的東視西渲場(chǎng)景。據(jù)透露，橫店已經(jīng)用上了移動(dòng)云的算網(wǎng)大腦，通過(guò)渲染服務(wù)平臺(tái)，將工程文件上傳至貴州、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)進(jìn)行處理，大大降低初期投入成本。

實(shí)際上，算網(wǎng)大腦只是移動(dòng)云技術(shù)內(nèi)核3.0的一個(gè)微面。鈦媒體注意到，目前移動(dòng)云已構(gòu)建了包含基礎(chǔ)設(shè)施層、算力泛在層、算網(wǎng)大腦層、算網(wǎng)運(yùn)營(yíng)層的四層技術(shù)架構(gòu)，從DPU（數(shù)據(jù)處理器）、服務(wù)器，到云操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、框架，再到網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、邊緣云、安全等方面，通過(guò)持續(xù)加深關(guān)鍵技術(shù)的自主可控能力，向算力網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，同時(shí)具備泛在接入、海量算力、異構(gòu)協(xié)同、能力匯聚、算網(wǎng)大腦、安全可信六個(gè)方面的特征。

例如，核心的大云操作系統(tǒng)已應(yīng)用服務(wù)器臺(tái)數(shù)超百萬(wàn)；基于自主研發(fā)的DPU加速模塊第三代磐石服務(wù)器，以全面商用支撐計(jì)算密集型場(chǎng)景；自研云原生數(shù)據(jù)庫(kù)He3DB，已實(shí)現(xiàn)MySQL和PostgreSQL等數(shù)據(jù)庫(kù)的全面兼容；同時(shí)還升級(jí)云原生安全自適應(yīng)架構(gòu)，構(gòu)建面向多云環(huán)境的“端、網(wǎng)、云、數(shù)、服”全棧云安全體系。在信創(chuàng)方面，完成13款國(guó)產(chǎn)GPU芯片和6款國(guó)產(chǎn)CPU芯片適配，加快國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

據(jù)楊杰介紹，過(guò)去三年，移動(dòng)云累計(jì)投資近900億元，完善數(shù)據(jù)中心“4（熱點(diǎn)區(qū)域）+N（中心節(jié)點(diǎn)）+31（省級(jí)節(jié)點(diǎn)）+X（邊緣節(jié)點(diǎn)）”布局，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器71萬(wàn)臺(tái)，覆蓋“東數(shù)西算”全部核心樞紐。在云關(guān)鍵技術(shù)方面，牽頭參與制訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超20項(xiàng)，申請(qǐng)專(zhuān)利超1300件，并累計(jì)投入近260億元，完善云基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全、量子計(jì)算等重點(diǎn)領(lǐng)域的研發(fā)。在云應(yīng)用服務(wù)方面，推出超200款自有產(chǎn)品，承建全國(guó)一半以上的省級(jí)政務(wù)云，面向細(xì)分行業(yè)打造超100個(gè)移動(dòng)云解決方案、超6000個(gè)云項(xiàng)目。

此外，移動(dòng)云還發(fā)布萬(wàn)象生態(tài)體系3.0，公布五大計(jì)劃：一是渠道生態(tài)，計(jì)劃招募銷(xiāo)售伙伴10000家，扶持億元級(jí)伙伴超100家，分享銷(xiāo)售收入超300億元，共拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)海量?jī)r(jià)值；二是服務(wù)生態(tài)，計(jì)劃招募上云服務(wù)伙伴2000家，共享上云服務(wù)生態(tài)三年收益800億，共建領(lǐng)先上云服務(wù)能力；三是應(yīng)用生態(tài)，將聯(lián)合伙伴打造超過(guò)300個(gè)行業(yè)aPaaS場(chǎng)景應(yīng)用，共享行業(yè)生態(tài)收益超150億元，共建中國(guó)最大云應(yīng)用市場(chǎng)；四是產(chǎn)品生態(tài)，將助力創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)，塑造產(chǎn)品創(chuàng)新孵化領(lǐng)航標(biāo)桿，共享百億商機(jī)；五是技術(shù)生態(tài)，將賦能開(kāi)發(fā)者，深化“聯(lián)創(chuàng)+”，引領(lǐng)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，共推自主可控聯(lián)合體。

在鈦媒體看來(lái)，無(wú)論是提供云還是構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)，政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶(hù)，普遍需要一站式解決方案，希望體驗(yàn)好、門(mén)檻低、穩(wěn)定性高、安全保障，這是跟以往互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)需求極大的不同之處。也正是因?yàn)槿绱?，提供一個(gè)完整的解決方案，任何一個(gè)獨(dú)立服務(wù)商都無(wú)法單獨(dú)實(shí)施完成，生態(tài)先行是必然之事。但這一切也依然需要自主可控的技術(shù)實(shí)力作根基，包括產(chǎn)品迭代能力、服務(wù)和交付能力、技術(shù)開(kāi)放性等等。

（本文首發(fā)鈦媒體，作者 | 楊麗）

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