中國云市場格局已經(jīng)起了變化。

前不久，移動云提出了未來三年內(nèi)，實現(xiàn)年營收1500億元的高目標(biāo)。看似下了軍令狀，但在此之前，移動云已經(jīng)繪制出較為明晰的增長大圖。

2022年，移動云實現(xiàn)了503億元營收，相比2019年營收規(guī)模整整提升了25倍。同一時間段，阿里云實現(xiàn)776億，中國電信天翼云579億。作為國內(nèi)第一大云服務(wù)商的阿里云似乎跨過了以互聯(lián)網(wǎng)上云為主的增長紅利期，季度增速回落到個位數(shù)，而以移動云為代表的國家隊，依靠在政企市場的布局，沖擊第一梯隊的勢頭已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，移動云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場份額第六，同比增速104%，在PaaS領(lǐng)域，移動云排名又進一位，同比增速達97%。

(資料圖片僅供參考)

中國移動通信集團黨組書記、董事長楊杰指出，云服務(wù)本質(zhì)上是算力服務(wù)。布局建設(shè)云基礎(chǔ)設(shè)施、提供算力服務(wù)，是中國移動數(shù)智化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略重點。面向未來，中國移動將錨定“世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司”定位，以移動云為關(guān)鍵載體，加快推進算力網(wǎng)絡(luò)從泛在協(xié)同到融合統(tǒng)一再到一體內(nèi)生。

在2022中國算力大會上，工信部方面披露，當(dāng)前我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，近五年平均增速超過30%，排名全球第二。以虛擬化為核心的分布式云計算已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法準(zhǔn)確概括新生的IT技術(shù)，于是，作為與熱力、電力等基礎(chǔ)生產(chǎn)力相同地位的“算力”被越來越多次提及。而這也是運營商們新角色轉(zhuǎn)變的驅(qū)使力。

央企保障憑什么

據(jù)鈦媒體了解，中國移動很早就開始思考如何將自身優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)和通信資源和云計算、大數(shù)據(jù)融合在一起。

2019年，中國移動正式啟動“云改”戰(zhàn)略，并正式推出移動云品牌。這一年，原中國電信董事長楊杰，履新中國移動董事長。中國移動提出了“管戰(zhàn)建”協(xié)同的經(jīng)營思路，即集團管總、省級公司主戰(zhàn)、專業(yè)公司主建，而移動云能力中心（前身是中移蘇研）作為主建單位，開始以云基礎(chǔ)設(shè)施、云服務(wù)產(chǎn)品、云生態(tài)為主線，進行全方位拓展。云對于中國移動，具備“第二曲線”的戰(zhàn)略關(guān)鍵業(yè)務(wù)特征。

一方面，以智慧城市為核心的政務(wù)云初現(xiàn)成果，數(shù)字中國成為主旋律，新基建提上日程，一大批戰(zhàn)略動作和重大工程迅速跟進。作為運營商，已經(jīng)在為5G商用時代布局通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，具備天然的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。但就當(dāng)時的情況而言，移動云仍只是政企業(yè)務(wù)的一部分，其比重并不高，在激烈的政企云競爭中需要找到差異化優(yōu)勢。

實際上，政企市場涵蓋范圍較廣，拆分來看主要有兩大板塊：一類是對數(shù)字城市有需求的政府類客戶，包括數(shù)字政務(wù)、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育等全行業(yè)；另一類則為國央企大客戶，如銀行、能源電力、鋼鐵、船舶、通訊等。這類客戶訂單金額動輒上千萬，一直是云廠商關(guān)注的焦點領(lǐng)域。

一個明顯信號來自于政策帶動下國央企客戶對數(shù)字化需求的強烈。不久前國資委負(fù)責(zé)人已明確，中央企業(yè)加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極融入國家一體化、大數(shù)據(jù)中心體系和算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，國資央企云競爭力不斷提升。早在2021年8月，一份《關(guān)于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設(shè)的實施方案》引發(fā)業(yè)內(nèi)對國資云的探討。盡管這份文件沒有正式公開，但以今日之視角回顧過去，政企上云已經(jīng)在強調(diào)，要滿足國家安全監(jiān)管原則。這也為可提供“央企保障”的服務(wù)做了鋪墊。

而當(dāng)各位還在猶豫誰能有能力承接“央企保障”的云服務(wù)能力時，2022年2月國家級工程“東數(shù)西算”正式啟動，要求構(gòu)建全國8大樞紐算力一張網(wǎng)，將運營商推向了舞臺中央。對于運營商而言，他們早已在全國積累了成熟的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和本地化運營資源，那么當(dāng)前算力需求急劇膨脹，算力供給不足的算力服務(wù)問題，自然也就成為其核心命題。

實際上，2020年12月國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》，就已經(jīng)在為東數(shù)西算做預(yù)熱。東部地區(qū)對算力需求高，適合處理低延時、高帶寬的數(shù)據(jù)，西部地區(qū)受限于網(wǎng)絡(luò)帶寬、電網(wǎng)配套設(shè)施的滯后對算力需求低，適合處理時效性不高、資源消耗大的數(shù)據(jù)。這種東西部算力供應(yīng)的差異下，出現(xiàn)了東數(shù)西算的理念，以及東視西渲、東數(shù)西存、中訓(xùn)邊推等新的衍生場景。

就現(xiàn)階段，東數(shù)西算更強調(diào)“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”體系的建設(shè)，如云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體/算力網(wǎng)絡(luò)。算力網(wǎng)絡(luò)，作為移動云提出的一項必要性方案開始成型。

相關(guān)成果可以在一年財務(wù)收入里找到答案。財報顯示，2022年中國移動政企市場整體收入達到1682億元，同比增長22.6%。政企客戶數(shù)達到2320萬家，凈增437萬家。其中，移動云收入達到503億元，同比增長108.1%。截至2022年12月底，簽約云大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上云項目超3700個，其中還有不少項目超過1億元。

移動云還披露，截至目前，已累計建設(shè)17省級、150+地市級政府云平臺，簽約2080+項目；建設(shè)15省、區(qū)域教育云平臺，服務(wù)35萬所學(xué)校；建設(shè)12省級醫(yī)療云平臺，簽約420+項目。

不僅僅是移動云，三大電信運營商尤其在這一年均增速明顯。

自研與生態(tài)

2023年4月25日，蘇州，在2023移動云大會展區(qū)C位是中國移動研發(fā)的算網(wǎng)大腦，駐足了不少前來的客戶詢問。

算網(wǎng)大腦，是移動云首次提及的算網(wǎng)體系神經(jīng)中樞，是對算力和網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一編排、調(diào)度的核心系統(tǒng)。算網(wǎng)大腦提供多個等級的選項，作出選擇后以全程算力可視化方式展示給使用者任務(wù)進度、資料所在資源池等信息，同時還可提取各行業(yè)典型業(yè)務(wù)場景，構(gòu)建東視西渲、東數(shù)西存、中訓(xùn)邊推等東數(shù)西算類任務(wù)式服務(wù)（TaaS）。

在橫店，影視作品的渲染工作就是一個典型的東視西渲場景。據(jù)透露，橫店已經(jīng)用上了移動云的算網(wǎng)大腦，通過渲染服務(wù)平臺，將工程文件上傳至貴州、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)進行處理，大大降低初期投入成本。

實際上，算網(wǎng)大腦只是移動云技術(shù)內(nèi)核3.0的一個微面。鈦媒體注意到，目前移動云已構(gòu)建了包含基礎(chǔ)設(shè)施層、算力泛在層、算網(wǎng)大腦層、算網(wǎng)運營層的四層技術(shù)架構(gòu)，從DPU（數(shù)據(jù)處理器）、服務(wù)器，到云操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、框架，再到網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、邊緣云、安全等方面，通過持續(xù)加深關(guān)鍵技術(shù)的自主可控能力，向算力網(wǎng)絡(luò)演進，同時具備泛在接入、海量算力、異構(gòu)協(xié)同、能力匯聚、算網(wǎng)大腦、安全可信六個方面的特征。

例如，核心的大云操作系統(tǒng)已應(yīng)用服務(wù)器臺數(shù)超百萬；基于自主研發(fā)的DPU加速模塊第三代磐石服務(wù)器，以全面商用支撐計算密集型場景；自研云原生數(shù)據(jù)庫He3DB，已實現(xiàn)MySQL和PostgreSQL等數(shù)據(jù)庫的全面兼容；同時還升級云原生安全自適應(yīng)架構(gòu)，構(gòu)建面向多云環(huán)境的“端、網(wǎng)、云、數(shù)、服”全棧云安全體系。在信創(chuàng)方面，完成13款國產(chǎn)GPU芯片和6款國產(chǎn)CPU芯片適配，加快國產(chǎn)化替代進程。

據(jù)楊杰介紹，過去三年，移動云累計投資近900億元，完善數(shù)據(jù)中心“4（熱點區(qū)域）+N（中心節(jié)點）+31（省級節(jié)點）+X（邊緣節(jié)點）”布局，累計投產(chǎn)云服務(wù)器71萬臺，覆蓋“東數(shù)西算”全部核心樞紐。在云關(guān)鍵技術(shù)方面，牽頭參與制訂國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超20項，申請專利超1300件，并累計投入近260億元，完善云基礎(chǔ)設(shè)施、平臺應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全、量子計算等重點領(lǐng)域的研發(fā)。在云應(yīng)用服務(wù)方面，推出超200款自有產(chǎn)品，承建全國一半以上的省級政務(wù)云，面向細(xì)分行業(yè)打造超100個移動云解決方案、超6000個云項目。

此外，移動云還發(fā)布萬象生態(tài)體系3.0，公布五大計劃：一是渠道生態(tài)，計劃招募銷售伙伴10000家，扶持億元級伙伴超100家，分享銷售收入超300億元，共拓專業(yè)市場海量價值；二是服務(wù)生態(tài)，計劃招募上云服務(wù)伙伴2000家，共享上云服務(wù)生態(tài)三年收益800億，共建領(lǐng)先上云服務(wù)能力；三是應(yīng)用生態(tài)，將聯(lián)合伙伴打造超過300個行業(yè)aPaaS場景應(yīng)用，共享行業(yè)生態(tài)收益超150億元，共建中國最大云應(yīng)用市場；四是產(chǎn)品生態(tài)，將助力創(chuàng)新企業(yè)成長，塑造產(chǎn)品創(chuàng)新孵化領(lǐng)航標(biāo)桿，共享百億商機；五是技術(shù)生態(tài)，將賦能開發(fā)者，深化“聯(lián)創(chuàng)+”，引領(lǐng)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，共推自主可控聯(lián)合體。

在鈦媒體看來，無論是提供云還是構(gòu)建算力網(wǎng)絡(luò)，政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶，普遍需要一站式解決方案，希望體驗好、門檻低、穩(wěn)定性高、安全保障，這是跟以往互聯(lián)網(wǎng)客戶需求極大的不同之處。也正是因為如此，提供一個完整的解決方案，任何一個獨立服務(wù)商都無法單獨實施完成，生態(tài)先行是必然之事。但這一切也依然需要自主可控的技術(shù)實力作根基，包括產(chǎn)品迭代能力、服務(wù)和交付能力、技術(shù)開放性等等。

（本文首發(fā)鈦媒體，作者 | 楊麗）

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