中國云市場格局已經起了變化。

前不久，移動云提出了未來三年內，實現(xiàn)年營收1500億元的高目標?？此葡铝塑娏顮?，但在此之前，移動云已經繪制出較為明晰的增長大圖。

2022年，移動云實現(xiàn)了503億元營收，相比2019年營收規(guī)模整整提升了25倍。同一時間段，阿里云實現(xiàn)776億，中國電信天翼云579億。作為國內第一大云服務商的阿里云似乎跨過了以互聯(lián)網(wǎng)上云為主的增長紅利期，季度增速回落到個位數(shù)，而以移動云為代表的國家隊，依靠在政企市場的布局，沖擊第一梯隊的勢頭已經顯現(xiàn)。據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，移動云公有云（laaS+PaaS）服務市場份額第六，同比增速104%，在PaaS領域，移動云排名又進一位，同比增速達97%。

(資料圖片僅供參考)

中國移動通信集團黨組書記、董事長楊杰指出，云服務本質上是算力服務。布局建設云基礎設施、提供算力服務，是中國移動數(shù)智化轉型的戰(zhàn)略重點。面向未來，中國移動將錨定“世界一流信息服務科技創(chuàng)新公司”定位，以移動云為關鍵載體，加快推進算力網(wǎng)絡從泛在協(xié)同到融合統(tǒng)一再到一體內生。

在2022中國算力大會上，工信部方面披露，當前我國算力產業(yè)規(guī)模快速增長，近五年平均增速超過30%，排名全球第二。以虛擬化為核心的分布式云計算已經遠遠無法準確概括新生的IT技術，于是，作為與熱力、電力等基礎生產力相同地位的“算力”被越來越多次提及。而這也是運營商們新角色轉變的驅使力。

央企保障憑什么

據(jù)鈦媒體了解，中國移動很早就開始思考如何將自身優(yōu)勢的網(wǎng)絡和通信資源和云計算、大數(shù)據(jù)融合在一起。

2019年，中國移動正式啟動“云改”戰(zhàn)略，并正式推出移動云品牌。這一年，原中國電信董事長楊杰，履新中國移動董事長。中國移動提出了“管戰(zhàn)建”協(xié)同的經營思路，即集團管總、省級公司主戰(zhàn)、專業(yè)公司主建，而移動云能力中心（前身是中移蘇研）作為主建單位，開始以云基礎設施、云服務產品、云生態(tài)為主線，進行全方位拓展。云對于中國移動，具備“第二曲線”的戰(zhàn)略關鍵業(yè)務特征。

一方面，以智慧城市為核心的政務云初現(xiàn)成果，數(shù)字中國成為主旋律，新基建提上日程，一大批戰(zhàn)略動作和重大工程迅速跟進。作為運營商，已經在為5G商用時代布局通信網(wǎng)絡基礎，具備天然的網(wǎng)絡優(yōu)勢。但就當時的情況而言，移動云仍只是政企業(yè)務的一部分，其比重并不高，在激烈的政企云競爭中需要找到差異化優(yōu)勢。

實際上，政企市場涵蓋范圍較廣，拆分來看主要有兩大板塊：一類是對數(shù)字城市有需求的政府類客戶，包括數(shù)字政務、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、工業(yè)、農業(yè)、教育等全行業(yè)；另一類則為國央企大客戶，如銀行、能源電力、鋼鐵、船舶、通訊等。這類客戶訂單金額動輒上千萬，一直是云廠商關注的焦點領域。

一個明顯信號來自于政策帶動下國央企客戶對數(shù)字化需求的強烈。不久前國資委負責人已明確，中央企業(yè)加快數(shù)字基礎設施建設，積極融入國家一體化、大數(shù)據(jù)中心體系和算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點，國資央企云競爭力不斷提升。早在2021年8月，一份《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》引發(fā)業(yè)內對國資云的探討。盡管這份文件沒有正式公開，但以今日之視角回顧過去，政企上云已經在強調，要滿足國家安全監(jiān)管原則。這也為可提供“央企保障”的服務做了鋪墊。

而當各位還在猶豫誰能有能力承接“央企保障”的云服務能力時，2022年2月國家級工程“東數(shù)西算”正式啟動，要求構建全國8大樞紐算力一張網(wǎng)，將運營商推向了舞臺中央。對于運營商而言，他們早已在全國積累了成熟的基礎設施網(wǎng)絡和本地化運營資源，那么當前算力需求急劇膨脹，算力供給不足的算力服務問題，自然也就成為其核心命題。

實際上，2020年12月國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布的《關于加快構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》，就已經在為東數(shù)西算做預熱。東部地區(qū)對算力需求高，適合處理低延時、高帶寬的數(shù)據(jù)，西部地區(qū)受限于網(wǎng)絡帶寬、電網(wǎng)配套設施的滯后對算力需求低，適合處理時效性不高、資源消耗大的數(shù)據(jù)。這種東西部算力供應的差異下，出現(xiàn)了東數(shù)西算的理念，以及東視西渲、東數(shù)西存、中訓邊推等新的衍生場景。

就現(xiàn)階段，東數(shù)西算更強調“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”體系的建設，如云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體/算力網(wǎng)絡。算力網(wǎng)絡，作為移動云提出的一項必要性方案開始成型。

相關成果可以在一年財務收入里找到答案。財報顯示，2022年中國移動政企市場整體收入達到1682億元，同比增長22.6%。政企客戶數(shù)達到2320萬家，凈增437萬家。其中，移動云收入達到503億元，同比增長108.1%。截至2022年12月底，簽約云大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上云項目超3700個，其中還有不少項目超過1億元。

移動云還披露，截至目前，已累計建設17省級、150+地市級政府云平臺，簽約2080+項目；建設15省、區(qū)域教育云平臺，服務35萬所學校；建設12省級醫(yī)療云平臺，簽約420+項目。

不僅僅是移動云，三大電信運營商尤其在這一年均增速明顯。

自研與生態(tài)

2023年4月25日，蘇州，在2023移動云大會展區(qū)C位是中國移動研發(fā)的算網(wǎng)大腦，駐足了不少前來的客戶詢問。

算網(wǎng)大腦，是移動云首次提及的算網(wǎng)體系神經中樞，是對算力和網(wǎng)絡資源統(tǒng)一編排、調度的核心系統(tǒng)。算網(wǎng)大腦提供多個等級的選項，作出選擇后以全程算力可視化方式展示給使用者任務進度、資料所在資源池等信息，同時還可提取各行業(yè)典型業(yè)務場景，構建東視西渲、東數(shù)西存、中訓邊推等東數(shù)西算類任務式服務（TaaS）。

在橫店，影視作品的渲染工作就是一個典型的東視西渲場景。據(jù)透露，橫店已經用上了移動云的算網(wǎng)大腦，通過渲染服務平臺，將工程文件上傳至貴州、內蒙古等西部地區(qū)進行處理，大大降低初期投入成本。

實際上，算網(wǎng)大腦只是移動云技術內核3.0的一個微面。鈦媒體注意到，目前移動云已構建了包含基礎設施層、算力泛在層、算網(wǎng)大腦層、算網(wǎng)運營層的四層技術架構，從DPU（數(shù)據(jù)處理器）、服務器，到云操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、框架，再到網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心、邊緣云、安全等方面，通過持續(xù)加深關鍵技術的自主可控能力，向算力網(wǎng)絡演進，同時具備泛在接入、海量算力、異構協(xié)同、能力匯聚、算網(wǎng)大腦、安全可信六個方面的特征。

例如，核心的大云操作系統(tǒng)已應用服務器臺數(shù)超百萬；基于自主研發(fā)的DPU加速模塊第三代磐石服務器，以全面商用支撐計算密集型場景；自研云原生數(shù)據(jù)庫He3DB，已實現(xiàn)MySQL和PostgreSQL等數(shù)據(jù)庫的全面兼容；同時還升級云原生安全自適應架構，構建面向多云環(huán)境的“端、網(wǎng)、云、數(shù)、服”全棧云安全體系。在信創(chuàng)方面，完成13款國產GPU芯片和6款國產CPU芯片適配，加快國產化替代進程。

據(jù)楊杰介紹，過去三年，移動云累計投資近900億元，完善數(shù)據(jù)中心“4（熱點區(qū)域）+N（中心節(jié)點）+31（省級節(jié)點）+X（邊緣節(jié)點）”布局，累計投產云服務器71萬臺，覆蓋“東數(shù)西算”全部核心樞紐。在云關鍵技術方面，牽頭參與制訂國家標準、行業(yè)標準超20項，申請專利超1300件，并累計投入近260億元，完善云基礎設施、平臺應用、網(wǎng)絡安全、量子計算等重點領域的研發(fā)。在云應用服務方面，推出超200款自有產品，承建全國一半以上的省級政務云，面向細分行業(yè)打造超100個移動云解決方案、超6000個云項目。

此外，移動云還發(fā)布萬象生態(tài)體系3.0，公布五大計劃：一是渠道生態(tài)，計劃招募銷售伙伴10000家，扶持億元級伙伴超100家，分享銷售收入超300億元，共拓專業(yè)市場海量價值；二是服務生態(tài)，計劃招募上云服務伙伴2000家，共享上云服務生態(tài)三年收益800億，共建領先上云服務能力；三是應用生態(tài)，將聯(lián)合伙伴打造超過300個行業(yè)aPaaS場景應用，共享行業(yè)生態(tài)收益超150億元，共建中國最大云應用市場；四是產品生態(tài)，將助力創(chuàng)新企業(yè)成長，塑造產品創(chuàng)新孵化領航標桿，共享百億商機；五是技術生態(tài)，將賦能開發(fā)者，深化“聯(lián)創(chuàng)+”，引領技術應用創(chuàng)新，共推自主可控聯(lián)合體。

在鈦媒體看來，無論是提供云還是構建算力網(wǎng)絡，政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶，普遍需要一站式解決方案，希望體驗好、門檻低、穩(wěn)定性高、安全保障，這是跟以往互聯(lián)網(wǎng)客戶需求極大的不同之處。也正是因為如此，提供一個完整的解決方案，任何一個獨立服務商都無法單獨實施完成，生態(tài)先行是必然之事。但這一切也依然需要自主可控的技術實力作根基，包括產品迭代能力、服務和交付能力、技術開放性等等。

（本文首發(fā)鈦媒體，作者 | 楊麗）

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