7月11日早間消息，映客發(fā)布公告，預(yù)計(jì)將于7月12日在香港掛牌交易，公司發(fā)行3.0234億股，IPO價(jià)格定在每股3.85港元。

香港公開發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購，獲認(rèn)購合共8061.2萬股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)的約2.67倍。

國際發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，國際發(fā)售共有107名承配人。國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.17億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.05倍。

此外，基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.85港元及與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，Nova Compass Investment Limited認(rèn)購6116.2萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.03%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約20.23%;及Bilibili Inc.認(rèn)購2038.7萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約1.01%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約6.74%。

全球發(fā)售方面，公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于上市日期至2018年8月3日期間隨時(shí)行使，要求公司按國際發(fā)售的發(fā)售價(jià)合共額外發(fā)行最多4535.1萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15%，以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。

按照每股發(fā)售價(jià)3.85港元計(jì)算，所得款項(xiàng)凈額約為10.49億港元。約20%進(jìn)一步拓展集團(tuán)業(yè)務(wù)及豐富平臺展示的內(nèi)容，約30%開展集團(tuán)營銷活動(dòng)，擴(kuò)大用戶群及推廣品牌，約20%進(jìn)一步開發(fā)集團(tuán)的技術(shù)、提升研發(fā)實(shí)力，特別是大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，約20%物色戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會，約10%補(bǔ)充集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行價(jià) 香港 港元